Отчет по счетам

30 ноября 2023
👁 2220

Этот раздел позволяет просмотреть отчет о Ваших счетах на оплату для клиентов, за выбранный период времени. Для просмотра отчета, перейдите в раздел "Компания -> Отчеты" и выберите "Созданные счета".

  1. Фильтр "Период" - позволяет выбрать период за который нужно сформировать отчет.
  2. Фильтр "Статус" - позволяет отобразить в отчете все счета на оплату в выбранном статусе.
  3. Фильтр "Способ оплаты" - позволяет сформировать отчет по выбранному способу оплаты.
  4. Фильтр "Ответственный менеджер" - позволяет указать сотрудников, чтобы сформировать отчет по счетам которые прикреплены к указанным сотрудникам.
  5. Фильтр "Мультикомпания" - позволяет выбрать реквизиты компании по которым нужно сформировать отчет (доступен после приобретения/установки/настройки модуля "Мультикомпания").
  6. Чек-бокс "Выключить неактивных сотрудников" - по умолчанию включен, позволяет отобразить/скрыть в таблице отчета сотрудников чьи профили были деактивированы.
  7. Поле для отображения количества счетов в таблице отчета (10,25,50...).
  8. Кнопка "Экспорт" - для экспорта таблицы отчета.
  9. Кнопка "Обновить" - для обновления таблицы отчета.
  10. Графа "Поиск" - для поиска счетов в таблице отчета по ключевым словам.
  11. Колонка "Счет на оплату №" - указывает индивидуальный номер счета на оплату в системе, после нажатия откроется окно для просмотра счета на оплату.
  12. Колонка "Клиент" - указывает название клиента, после нажатия откроется карта клиента.

1

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.