Perfectum CRM+ERP предоставляет возможность отправлять запросы, связанные с конкретным проектом. Эта возможность доступна как внутри проекта, так и в личном кабинете клиента.

Главная страница

Перейдите в раздел "Проекты" - "Проекты", откройте необходимый проект и перейдите во вкладку "Запросы".

На этой странице отображается блок "Всего запросов" с количеством запросов в разных статусах:

• Открыт - запросы, которые только что созданы и ожидают обработки.
• Выполняется - запросы, которые находятся в работе.
• Дан ответ - запросы, на которые уже предоставлен ответ.
• Отложен - запросы, обработка которых отложена.
• Запрос принят в обработку - запросы, которые взяты в работу ответственным сотрудником.
• Закрыт - запросы, работа с которыми завершена.

Доступные возможности:

• Кнопка "Новый запрос" - для создания нового запроса. Подробнее ознакомиться с этим функционалом вы можете в инструкции.
• Поле для выбора количества записей на странице.
• Кнопка "Экспорт" - для экспорта списка запросов в файл (Excel, CSV, PDF) или отправки на печать.
• Кнопка "Обновить" - для обновления таблицы запросов.
• Поле "Поиск" - для поиска запросов по ключевым словам.

Таблица запросов содержит следующие столбцы:

• № - порядковый номер запроса, нажмите на него, чтобы открыть запрос.
• Тема - название запроса, нажмите на него, чтобы открыть запрос.
• Ответственный - сотрудник, ответственный за обработку запроса, нажмите на аватар, чтобы перейти в его профиль.
• Открыт у сотрудников - сотрудники, которые в данный момент просматривают этот запрос, нажмите на аватар, чтобы перейти в профиль сотрудника.
• Затраченное время - время, затраченное на обработку запроса.
• Теги - метки, присвоенные запросу.
• Отдел - отдел, к которому относится запрос.
• Клиент - клиент, от которого поступил запрос, нажмите на название, чтобы перейти в карточку клиента.
• Партнер - партнер, связанный с запросом.
• Статус - текущий статус запроса.
• Статус оплаты - информация об оплате запроса.
• Приоритет - уровень приоритета запроса.
• Последний ответ - дата и время последнего ответа на запрос.
• Дата создания - дата и время создания запроса.
• Просрочен - отметка, просрочен ли запрос.
• Оценка обслуживания - оценка, которую оставил клиент после обработки запроса.

Для каждого запроса в таблице доступны кнопки взаимодействия. По умолчанию они скрыты и появляются под строкой запроса, если навести на неё курсор мыши:

• Запуск таймера - для запуска учёта времени, затраченного на обработку запроса.
• Просмотреть - для открытия запроса.
• Изменить - для редактирования запроса.
• Скопировать ссылку - для копирования ссылки на запрос.
• Передать партнёрам - для передачи запроса партнёру.
• Удалить - для удаления запроса.

Подробнее с этим функционалом вы можете ознакомиться в инструкции.