Модуль «Проекты» предназначен для ведения проектов, контроля сроков, распределения задач между участниками, учета файлов, расходов, запросов, счетов и другой связанной информации. Раздел позволяет быстро перейти в карточку проекта и работать со всеми вкладками проекта из одной области.

Главная страница модуля

Перейдите по пути: Проекты - Проекты.

Доступные возможности:

1. Кнопка "Добавить проект" - для создания нового проекта, детальнее.
2. Кнопка "Подробнее" - для открытия сводной информации по проектам, детальнее.
3. Кнопка "Режим канбан" - для перехода к отображению проектов в режиме канбан, детальнее.
4. Кнопка "Меню" - для открытия дополнительных параметров работы с разделом.
5. Кнопка "Фильтр" - для настройки отбора проектов по выбранным параметрам.
6. Кнопка "Журнал операций" - для перехода в журнал операций по проектам.
7. Поле "Период" - для отбора проектов за выбранный период.
8. Поле "Участники проекта" - для фильтрации проектов по участникам.
9. Поле "Статус" - для фильтрации проектов по статусам.
10. Поле "Стадия проекта" - для фильтрации проектов по стадиям.
11. Поле "Тип оплаты" - для фильтрации проектов по типу оплаты.
12. Поле "Соавторы" - для фильтрации проектов по соавторам.
13. Поле "Выберите пресет фильтров" - для применения сохраненного набора фильтров.
14. Флажок "Мои проекты" - для отображения только тех проектов, в которых пользователь является участником.
15. Поле выбора количества записей - для настройки количества проектов, отображаемых в таблице.
16. Кнопка "Экспорт" - для экспорта списка проектов.
17. Кнопка "Настройки" - для настройки отображения колонок таблицы.
18. Кнопка "Обновить" - для обновления списка проектов.
19. Поле "Поиск" - для поиска проектов по ключевым словам.
20. Поле "Название проекта" - для открытия карточки проекта, детальнее.
21. Кнопка "Просмотр" - для быстрого открытия карточки проекта.
22. Кнопка "Копировать" - для копирования проекта.
23. Кнопка "Редактировать" - для изменения данных проекта.
24. Кнопка "Удалить" - для удаления проекта.
25. Кнопка "Прикрепить проект" - для быстрого доступа к проекту, детальнее.
26. Кнопка "Избранное" - для добавления проекта в избранное.
27. Поле "Клиент" - для перехода в карточку клиента, связанного с проектом.

Обзор проекта

Вкладка содержит основную информацию по проекту: клиента, тип оплаты, суммы, статус, даты, стадию проекта, прогресс, показатели по задачам и финансовую сводку. Детальнее.

Задачи

Вкладка предназначена для просмотра, добавления и контроля задач, связанных с выбранным проектом. Детальнее.

Табели

Вкладка предназначена для учета рабочего времени по задачам проекта, а также для добавления, просмотра и редактирования записей табеля. Детальнее.

Этапы

Вкладка позволяет распределять задачи проекта по этапам, контролировать их выполнение и при необходимости переключаться в режим канбан. Детальнее.

Файлы

Вкладка предназначена для загрузки, хранения, поиска и управления файлами, связанными с проектом. Детальнее.

Обсуждения

Вкладка используется для ведения обсуждений внутри проекта с участниками или клиентом по отдельным темам. Детальнее.

Планирование

Вкладка предназначена для визуального отображения сроков проекта и его задач на временной шкале. Детальнее.

Запросы

Вкладка предназначена для работы с запросами, связанными с проектом, а также для контроля их статусов и обработки. Детальнее.

Счета на оплату

Вкладка предназначена для просмотра и контроля счетов, сформированных по проекту. Для создания счета из области проекта используется отдельная функция. Детальнее.

Расходы

Вкладка предназначена для учета расходов по проекту, просмотра сводных показателей и добавления новых расходов. Детальнее.

Заметки

Вкладка предназначена для сохранения внутренних заметок по проекту и дополнительной рабочей информации. Детальнее.

Активность

Вкладка предназначена для просмотра истории действий по проекту и отслеживания изменений, выполненных участниками. Детальнее.