Проекты

10 октября 2019
👁 1082

Для выполнения заказов клиентов в Perfectum CRM+ERP есть раздел "Проекты".

Этот раздел позволяет полностью настроить процесс реализации заказа клиента. Так же раздел "Проекты" позволяет клиенту отслеживать статус продвижения проекта (если проект разрешен к просмотру клиентом). 

Раздел "Проекты" позволяет скоординировать действия сотрудников, распределить работу команды, проводить распределения времени на выполнения задач и имеет еще много полезного функционала для улучшения работы.

Раздел "Проекты":

  1. Кнопка "Добавить проект" - для создания нового проекта
  2. Кнопка "Подробнее" - открывает количество Ваших проектов по всем статусам
  3. Кнопка "Режим канбан" - для просмотра ваших проектов в режиме канбан
  4. Кнопка "Планирование" - для просмотра временных интервалов по Вашим проектам в стиле календаря
  5. Кнопка "Фильтр" - для удобного поиска с помощью указанных фильтров
  6. Кнопка "Экспорт" - для экспорта ваших проектов
  7. Графа "поиск" - для удобного поиска Ваших проектов по ключевым словам
  8. Список проектов
  9. proekty

  • Просмотр проекта
  • Вкладка "Обзор проекта"

    • Содержит общую информацию о клиенте, участниках (3), дедлайнах, статистику по счетам и заданиям внутри проекта. Также среди характеристик проекта можно выделить его статус и стадию (1). Статусы проекта – это состояния проекта (черновик, в процессе, завершен), которые заданы для индикации общего выполнения проекта (для ответа на общие вопросы характера "Начато выполнение проекта или он уже завершен?"). Стадии проекта – это стадии жизненного цикла проекта, которые он последовательно проходит в течение своего существования (например, проект "Разработка сайта", стадии: Разработка концепции, Разработка дизайна, Разработка бэкенда, Разработка стратегии продвижения, SEO-аудит сайта и подобные.)

    proekty

    proekty

    Вкладка "Задачи"

    • Содержит все задачи проекта (детальнее в статье)
    • proekty

    Вкладка "Табели"

    • Содержит все табели сотрудников по задачам проекта, с возможностью их редактирования, просмотра, удаления и создания (подробнее в статье)
    • proekty

    Вкладка "Этапы"

    • Содержит уникальные этапы для проекта, используемые для отслеживания и систематизации задач по этапам (с возможность редактирования этапа, добавления в него задач и т.д.). Подробнее в статье
    • proekty

    Вкладка "Файлы"

    • Все файлы, прикрепленные к проекту сотрудниками либо клиентами (если такое разрешение предоставлено в настройках проекта). Подробнее в статье
    • proekty

    Вкладка "Обсуждения"

    • Предоставляет возможность письменного обсуждения (формата "Комментарий") проекта с клиентами либо участникам проекта. Подробнее в статье
    • proekty

      proekty

    Вкладка "Планирование"

    • Диаграмма ганта по выбранному проекту (с возможностью фильтрации по задачам, сотрудникам, периоду). Подробнее в статье.

    proekty

    Вкладка "Запросы"

    • Раздел для технической (либо любой другой) поддержки клиента и коммуникации с ним (подробнее в статье)
    • proekty

    Вкладка "Счета на оплату"

    • Содержит все счета, выставленные клиенту по проекту. С возможностью создания из проекта повторяющегося / единоразового счета, фильтрации счетов, просмотра статуса, редактирования. Подробнее в статье
    • proekty

    Вкладка "Расходы"

    • Содержит все (оплачиваемые / неоплачиваемые) расходы по проекту, с краткой статистикой, возможностью создания и фильтрации. Подробнее в статье
    • proekty

    Вкладка "Заметки"

    • Содержит заметки всех участников по проекту. Подробнее в статье
    • proekty

    Вкладка "Активность"

    • Отображает активность участников по проекту. Детальнее тут
    • proekty

    Корпоративное обучение

    Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
    работы и обучат вашу команду эффективным приемам.