Проекты

23 ноября 2023
👁 3237

Раздел "Проекты" в Perfectum CRM+ERP позволяет управлять проектами, отслеживать процесс их выполнения, непосредственно выполнять их, планировать, отвечать на запросы в рамках проекта, формировать счета на оплату, скоординировать действия сотрудников, распределить работу команды, проводить распределения времени на выполнения задач и т.д. 
Данные проекта также отображаются в личном кабинете клиента, что позволяет клиенту отслеживать прогресс выполнения проекта (в случае, когда доступ к проекту предоставлен клиенту). 

В разделе доступно:

    1. Кнопка "Добавить проект" - для добавления нового проекта
    2. Кнопка "Подробнее" - открывает количество проектов по всем статусам
    3. Кнопка "Режим канбан" - для просмотра проектов в режиме канбан
    4. Кнопка "Планирование" - для просмотра временных интервалов по проектам
    5. Кнопка "Фильтр" - фильтры отображения проектов по статусам
    6. Кнопка "Экспорт" - для экспорта проектов
    7. Настройки - для настройки отображения полей
    8. Поле "Поиск" - для поиска по ключевым словам
    9. Список проектов

general proj

 

После перехода в проект, доступны следующие вкладки:

 

Вкладка "Обзор проекта"

  • Содержит общую информацию о клиенте, статус (1) и стадию (2), процент выполнения проекта (3), учет времени и расходы проекта (4), об участниках (5), дедлайнах, статистику по счетам и заданиям внутри проекта.
    Статусы проекта – это состояния проекта (черновик, в процессе, завершен), которые заданы для индикации общего выполнения проекта.
    Стадии проекта – это стадии жизненного цикла проекта, которые он последовательно проходит в течение своего существования (например, проект "Разработка сайта", стадии: Разработка концепции, Разработка дизайна, Разработка бэкенда, Разработка стратегии продвижения, SEO-аудит сайта и подобные.)
    Подробнее по ссылке.

general proj 2

general proj 3

Вкладка "Задачи"

    • Содержит все задачи проекта (подробнее в статье).

general proj 4

Вкладка "Табели"

    • Содержит все табели сотрудников по задачам проекта, с возможностью их редактирования, просмотра, удаления и добавления новых табелей (подробнее в статье).

general proj 5

Вкладка "Этапы"

    • Содержит этапы для проекта, используемые для отслеживания и систематизации задач по этапам (с возможностью редактирования этапа, добавления в него задач и т.д.). Подробнее смотрите в статье.

general proj 6

Вкладка "Файлы"

    • Все файлы, прикрепленные к проекту сотрудниками либо клиентами (когда доступ предоставлен в настройках проекта). Подробнее в статье.

general proj 7

Вкладка "Обсуждения"

    • Предоставляет возможность письменного обсуждения (формата "Комментарий") проекта с клиентами либо участникам проекта. Подробнее в статье.

general proj 8

general proj 8 2

Вкладка "Планирование"

  • Диаграмма Ганта по выбранному проекту (с возможностью фильтрации по статусу задач, сотрудникам, периоду). Подробнее в статье.

general proj 9

Вкладка "Запросы"

    • Поддержка клиента и ответы на запросы (подробнее в статье).

general proj 10

Вкладка "Счета на оплату"

    • Содержит все счета, выставленные клиенту по проекту с возможностью добавления из проекта повторяющегося / единоразового счета, фильтрации счетов, просмотра статуса, редактирования. Подробнее в статье.

general proj 11

Вкладка "Расходы"

    • Содержит все (оплачиваемые / неоплачиваемые) расходы по проекту, с краткой статистикой, возможностью добавления и фильтрации. Подробнее в статье.

general proj 12

Вкладка "Заметки"

    • Содержит заметки всех участников по проекту. Подробнее в статье.

planning proj 13

Вкладка "Активность"

    • Отображает активность участников по проекту. Детальнее в статье.

notice proj 14

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.