Новый проект

23 сентября 2019
👁 870

Чтобы создать новый проект, нажмите на раздел «Проекты», затем откроется новое окно и нажмите на кнопку в верхнем левом углу «Добавить проект».

1

  •    Название проекта (видно клиенту);
  •    Выбрать клиента;
  •    Тип оплаты - для проектов существует 3 типа оплаты;
  •    Выберите участников проекта - только участники проектов и сотрудники, у которых есть разрешение «Управление проектами», смогут получить доступ к проекту;
  •    Дата начала;
  •    Дата окончания;
  •    Описание Проекта.

Тип оплаты не может быть изменен, если для проекта уже существуют оплаченные задачи.

  •    Фиксированная стоимость;
  •    Проектная ставка - исходя из общего количества часов на проекте;
  •    Ставка за задачу - исходя из общего количества часов по задачам (при создании задачи вам необходимо установить почасовую ставку для этих задач, если она оплачивается).

2

Настройки проекта

Каждый проект может иметь собственные настройки, основанные на клиенте.

  •    «Разрешить клиенту видеть задачи»;
  •   «Разрешить клиенту комментировать задачи проекта» (не применяется, если «Разрешить клиенту видеть задачи» не отмечен);
  •   «Разрешить клиенту видеть комментарии к задаче» (не применяется, если «Разрешить клиенту видеть задачи» не отмечен);
  •   «Разрешить клиенту видеть вложения в задачах» (не применяется, если «Разрешить клиенту видеть задачи» не отмечен);
  •   «Разрешить клиенту видеть список задач» (не применяется, если «Разрешить клиенту видеть задачи» не отмечен);
  •    «Разрешить клиенту добавлять вложения в задачах» (не применяется, если «Разрешить клиенту видеть задачи» не отмечен);
  •    «Разрешить клиенту видеть общее время работы над задачей»
  •  «Разрешить клиенту посмотреть финансовый обзор» (финансовый обзор для задач не отображается, если тип оплаты - фиксированная стоимость);
  •    «Разрешить клиенту загружать файлы»;
  •    «Разрешить клиенту добавлять обсуждения»;
  •    «Разрешить клиенту видеть этапы»;
  •    «Разрешить клиенту видеть планирование»;
  •    «Разрешить клиенту видеть табели»;
  •    «Разрешить клиенту видеть журнал операций»;
  •    «Разрешить клиенту видеть участников проекта».

3

 

 

 

Так же «Клиента» можно создать с помощью комбинации горячих клавиш Shift+P или с помощью кнопки «Создать» на верхней рабочей панеле.

4

 

Заметки:

  •    При создании нового проекта изначально его параметры будут взяты из последнего проекта. Вы можете настроить, если требуются какие-либо изменения.
  •    Валютой проекта будет ваша базовая валюта или валюта клиента. Если у клиента настроена валюта, отличная от базовой валюты, то будет использоваться валюта из профиля клиента.
  •    Если ваши сотрудники могут видеть все проекты, убедитесь, что у них нет разрешений для просмотра проектов. Просмотр проектов позволяет сотруднику видеть все проекты. Если вы хотите, чтобы они видели проекты, в которых они уполномочены (добавлены как члены), не предоставляйте им разрешение на просмотр проекта.  

 

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.

Наши контакты