Проекты позволяют вести более ёмкие работы в системе, а так же структурировать задачи в системе.

Главная страница.

Перейдите по пути: "Проекты - Проекты", нажмите кнопку в верхнем левом углу "Добавить проект".

Блок "Добавить".

Доступные возможности:

• Поле "Название проекта" - укажите название проекта.
• Поле "Клиент" - выберите клиента в системе к которому относиться проект.
• Поле "Рассчитывать прогресс через задания" - система будет рассчитывать прогресс проекта по мере выполнения заданий.
• Поле "Прогресс" - процент прогресса выполнения проекта.
• Поле "Тип оплаты" - доступны такие типы оплаты:
  Фиксированная стоимость - укажите полную стоимость проекта.
  Проектная ставка - исходя из общего количества часов на проекте.
  Ставка за задачу - исходя из общего количества часов по задачам (при создании задачи необходимо установить почасовую ставку для этих задач, если она оплачивается).
  Важно: тип оплаты не может быть изменен, если для проекта уже существуют оплаченные задачи.
• Поле "Статус проекта" - позволяет указать статус проекта.
• Поле "Общая сумма" - поле меняется в зависимости от "Типа оплаты" и позволяет указывать оплату за проект.
• Поле "Валюта" - позволяет указать валюту за оплату проекта.
• Поле "Расчетные часы" - позволяет указать максимальное количество часов на выполнения проекта, влиет на расчет почасовой ставки за проект.
• Поле "Участники проекта" - только участники проектов и сотрудники, у которых отмечен доступ «Управление проектами», смогут получить доступ к проекту.
• Поле "Дата начала" - позволяет указывать дату начала работы над проектом.
• Поле "Дата окончания" - позволяет указать дату завершения работы над проектом.
• Поле "Теги проекта" - позволяет добавить теги к проекту для быстрого поиска.

• Поле "Стадия проекта" - позволяет указать стадию проекта.
• Поля "Файл, Ссылка на Лида, Соавторы" - это пример отображения настраиваемых полей, который вы самостоятельно создаёте.
  Настраиваемые поля вы можете визуально отличить от системных, характерной иконкой карандаша нажав на которую откроется раздел по настройке данного поля.
• Поле "Описание" - позволяет указать описание проекта.
• Чекбокс "Отправить проект, созданный по электронной почте" - активируйте если хотите отправить уведомление клиенту про созданный проект, чтобы в личном кабинете клиента он мог его просматреть.

Блок "Настройки".

В данном блоке настраиваются доступы клиента к проекту и сущностям связанным с ним. Клиент сможет выполнить все эти действия только через личный кабинет (ЛК).

Доступные возможности:

• Поле "Видимые вкладки" - позволяет настроить вкладки в проекте которые будут доступные после создания. Не используемые вкладки вы можете не отмечать в списке.
• Разрешить клиенту видеть задачи - клиент в ЛК сможет видеть задачи проекта.
• Разрешить клиенту создавать задачи - клиент в ЛК сможет создавать задачи в проекте.
• Разрешить клиенту редактировать задачи (только задачи, созданные из контакта) - редактирование будет доступно только для тех задач которые он сам создал через ЛК.
• Разрешить клиенту комментировать задачи проекта.
• Разрешить клиенту видеть комментарии к задачам.
• Разрешить клиенту видеть вложения в задачах.
• Разрешить клиенту видеть список задач.
• Разрешить клиенту добавлять вложения в задачи.
• Разрешить клиенту видеть общее время работы над задачей.
• Разрешить клиенту просматривать финансовый обзор.
• Разрешить клиенту загружать файлы.
• Разрешить клиенту добавлять обсуждения.
• Разрешить клиенту видеть этапы.
• Разрешить клиенту видеть планирование.

• Разрешить клиенту видеть табели.
• Разрешить клиенту видеть журнал операций.
• Разрешить клиенту видеть участников проекта.
• Разрешить клиенту создавать задачи с датой, превышающей дедлайн проекта.
• Скрыть задачи проекта из основной таблицы задач в области администратора.
• Отображать участников проекта другим участникам.
• Без статистики.

Примечание:

• При добавлении нового проекта изначально его параметры будут взяты из последнего проекта. Система предоставляет возможность каждый проект настроить индивидуально.
• Валютой проекта будет ваша базовая валюта или валюта клиента. Если у клиента настроена валюта, отличная от базовой валюты, будет использоваться валюта из профиля клиента.

Альтернативный способ добавить Проект: с помощью комбинации горячих клавиш Shift+P или с помощью кнопки "Создать" на верхней рабочей панели.