Создание счета за проект (из области проекта)
Выставлять счет за проект рекомендуется из области проекта с помощью кнопки «Счет на оплату проекта» в верхнем правом углу, для того чтобы отслеживать все счета, созданные для проекта.
Существует три типа счетов за проект:
1. Общий счет на оплату (не применяется, если тип оплаты проекта - «ставка за задачу»)
- Название элемента: название проекта;
- Описание: все задачи + общее время, зарегистрированное время на задания.
2. Счет по позициям задач - все оплачиваемые задачи для каждого элемента (не применяется, если тип оплаты проекта - «фиксированная стоимость»)
- Имя элемента: Название проекта + Название задачи;
- Описание: Общее зарегистрированное время.
3. Каждый табель индивидуально – применяется, если все зарегистрированные задачи оплачиваемые (не применяется, если тип оплаты проекта - «фиксированная стоимость»)
- Имя элемента: Название проекта + Название задачи
- Описание: время начала + время окончания + общее время регистрации
Задачи, которые будут выставлены в счет
С Perfectum CRM у вас есть возможность выбрать, какие задачи включить в счет. Чтобы просмотреть задачи, которые будут оплачены, нажмите «Посмотрите задачи, которые будут указаны в счете на оплату» и выберите нужные. Статусы задач отображаются, когда вы нажимаете «Посмотрите задачи, которые будут указаны в счете на оплату», с правой стороны. Задачи с будущей датой начала не могут быть оплачены. По умолчанию задачи с будущей датой начала не будут проверяться.
Заметки:
- Все оплаченные задачи будут отмечены как завершенные (если какие-либо задачи не будут завершены) - уведомление не отправляется уполномоченным сотрудникам.
- После того, как задача оплачена, вы не можете запустить таймеры или снова выполнить задачу. Если требуется снова оплатить счет, вам необходимо заново создать задачу.
- Если в профиле клиента выбрана валюта, то счета по проекту будут формироваться в этой же валюте, а не валюте системы по умолчанию.