Создание счета за проект (из области проекта)

20 сентября 2019
👁 686

 Выставлять счет за проект рекомендуется из области проекта с помощью кнопки «Счет на оплату проекта» в верхнем правом углу, для того чтобы отслеживать все счета, созданные для проекта.

1

Существует три типа счетов за проект:

1. Общий счет на оплату (не применяется, если тип оплаты проекта - «ставка за задачу»)

  •      Название элемента: название проекта;
  •      Описание: все задачи + общее время зарегистрированное время на задания.

2

 3

 

2. Счет по позициям задач - все оплачиваемые задачи для каждого элемента (не применяется, если тип оплаты проекта - «фиксированная стоимость»)

  •    Имя элемента: Название проекта + Название задачи;
  •    Описание: Общее зарегистрированное время.

4

 

5

3. Каждый табель индивидуально – применяется, если все зарегистрированные задачи оплачиваемые (не применяется, если тип оплаты проекта - «фиксированная стоимость»)

  •    Имя элемента: Название проекта + Название задачи
  •    Описание: время начала + время окончания + общее время регистрации

6

 

7

 

Задачи, которые будут выставлены в счет

С Perfectum CRM у вас есть возможность выбрать, какие задачи включить в счет.

Чтобы просмотреть задачи, которые будут оплачены, нажмите «Посмотрите задачи, которые будут указаны в счете на оплату» и выберите нужные.

Статусы задач отображаются, когда вы нажимаете «Посмотрите задачи, которые будут указаны в счете на оплату», с правой стороны. 

Задачи с будущей датой начала не могут быть оплачены. По умолчанию задачи с будущей датой начала не будут проверяться.

Заметки:

  •    Все оплаченные задачи будут отмечены как завершенные (если какие-либо задачи не будут завершены) - уведомление не отправляется уполномоченным сотрудникам.
  •     После того, как задача оплачена, вы не можете запустить таймеры или снова выполнить задачу. Если требуется снова оплатить счет, вам необходимо заново создать задачу.
  •    Если в профиле клиента выбрана валюта, то счета по проекту будут формироваться в этой же валюте, а не валюте системы по умолчанию.

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.

Наши контакты