Обсуждения в проектах

23 сентября 2019
👁 362

Обсуждение в проектах - это функция в Perfectum CRM, которая даст вам возможность начать различные обсуждения с вашим клиентом или участником проекта для конкретного проекта. 

Для того чтобы зайти в "Обсуждения" нужно зайти в раздел проекты. После этого зайти в интересующий Вас проект и выбрать раздел "Обсуждения"

1 1

 

В разделе "Обсуждения" есть:

  1. Кнопка "Добавить обсуждения" - для добавления обсуждения
  2. Кнопка "Экспорт" - для экспорта списка обсуждений
  3. Графа "Поиск" - для поиска обсуждений по ключевым словам
  4. Список всех обсуждений (связанных с проектами)

1 2

 

Чтобы создать новую дискуссию по проекту, нажмите на проект и выберите раздел «Обсуждения», затем откроется новое окно, и нажмите на кнопку «Добавить обсуждения».

  •    Тема обсуждения
  •    Описание обсуждение
  •    Видимый для клиента - если это поле будет отмечено, то клиент сможет увидеть это обсуждение и получит письмо-уведомление, в котором будет указано, что создали новую дискуссию для проекта. Все клиенты, что имеют доступ к проекту получат письмо-уведомление. 

3

 

 

 

 

 

 

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.

Наши контакты