Обсуждения в проектах
Обсуждение в проектах - это функция в Perfectum CRM, которая даст вам возможность начать различные обсуждения с вашим клиентом или участником проекта для конкретного проекта. Для того чтобы зайти в "Обсуждения" нужно зайти в раздел "Активности -> Проекты". После этого зайти в интересующий Вас проект и выбрать раздел "Обсуждения"
В разделе "Обсуждения" есть:
- Кнопка "Добавить обсуждения" - для добавления обсуждения
- Кнопка "Экспорт" - для экспорта списка обсуждений
- Графа "Поиск" - для поиска обсуждений по ключевым словам
- Список всех обсуждений (связанных с проектами)
Чтобы создать новую дискуссию по проекту, нажмите на проект и выберите раздел «Обсуждения», затем откроется новое окно, и нажмите на кнопку «Добавить обсуждения».
- Тема обсуждения
- Описание обсуждение
- Видимый для клиента - если это поле будет отмечено, то клиент сможет увидеть это обсуждение и получит письмо-уведомление, в котором будет указано, что создали новую дискуссию для проекта. Все клиенты, что имеют доступ к проекту получат письмо-уведомление.