Создание счета для проекта

23 ноября 2023
👁 4408

Perfectum CRM+ERP предоставляет возможность связать счет с конкретным проектом без предварительного перехода в область проекта и нажатия кнопки «Счет на оплату проекта». Для удобного выставления счета за проект перейдите в раздел «Продажи -> Счета на оплату», нажмите на кнопку в верхнем левом углу «Добавить счет на оплату».

invoice for proj 1

В открывшемся окне необходимо выполнить:

  1. Выбрать клиента.
  2. Выбрать проект. При нажатии кнопки "Проекты", появляется поле для поиска проектов, связанных с выбранным клиентом. Введите название проекта и система найдет его. Нажмите на проект, который нашла система (если с выбранным клиентом не связано ни одного проекта, опция оплаты за проект будет недоступна)
  3. Заполнить обязательные поля, выберите задачи для оплаты (где выбрать задачу, показано стрелкой на изображении; после выбора задачи из выпадающего списка, она отобразится в полях "Позиция" и "Описание")
  4. Сохранить счет-фактуру


invoice for proj 2

Перейдите в область необходимого проекта, нажмите вкладку «Счета на оплату», в которой отобразится созданный счет на оплату.

 

invoice for proj 3

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.