Perfectum CRM+ERP предоставляет возможность связать счет с конкретным проектом без предварительного перехода в область проекта.

Перейдите по пути: "Продажи - Счета на оплату", нажмите на кнопку в верхнем левом углу "Добавить счет на оплату".

В открывшемся окне необходимо заполнить:

• Поле "Клиент" - укажите клиента к которому относиться проект.
• Поле "Проект" - при нажатии кнопки "Проекты", появляется поле для поиска проектов, связанных с выбранным клиентом. Введите название проекта и выберите его из списка (если с выбранным клиентом не связано ни одного проекта, опция оплаты за проект будет недоступна).

Далее необходимо:

• В поле "Задачи" - выберите задачи которые, хотите добавить в счет на оплату.
• После добавления она будет указывать в счете вместе со стоимостью.

Помимо полей в данной статье, при создании счета нужно заполнить обязательные поля для его создания.

Данный счет так же будет доступен в карте проекта, перейдите по пути: "Проекты - Проекты - Откройте проект - Перейдите во вкладку "Счета на оплату"".