Активность по проекту

15 декабря 2022
👁 1953

Активность по проекту - это функция, которая позволяет отслеживать все действия в проекту. Perfectum CRM+ERP автоматически фиксирует действия участников проекта в специальной вкладке. 

Для просмотра всех записей активности по проекту, выберите необходимый проект и откройте вкладку «Активность». 

proj activity

 Во вкладке "Активность" доступно:

  1. Время активности - отображает когда была активность
  2. Действия - отображает что было сделано
  3. Доступно для просмотра клиентом - изменяет видимость активности для клиента.

proj activity 2

 

Изменение доступа для просмотра клиентом

Переключите положение выключателя "Доступно для просмотра клиентом" возле необходимой активности, после этого у клиента в личном кабинете данная активность не будет отражаться (зеленый цвет доступно для клиента, серый не доступно).

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.