Напоминания

02 апреля 2024
👁 1664

Раздел напоминаний позволяет сосредоточить все напоминания в одном месте для более удобной их визуализации и модерации.

Напоминания находятся по пути "Активности -> Напоминания", доступные возможности:

  1. Фильтр по структурам, к которым принадлежит напоминание (клиенты, счета на оплату, запросы, предложения, расходы, задачи, лиды, договора, заметки).
  2. Фильтр по сотруднику, которому установлено напоминание.
  3. Фильтр по периоду на который было установлено напоминание.
  4. Поле для выбора количества записей на странице (10,25,50...).
  5. Кнопка "Экспорт" - для экспорта таблицы напоминаний.
  6. Кнопка "Массовые действия" - для массового удаления напоминаний.
  7. Поле "Поиск" - для поиска напоминаний по ключевым словам.
  8. Чек-бокс для выбора напоминания при экспорте/массовом удалении.
  9. Поле "Относиться к" - указывает имя сущности к которой создано напоминание. Если навести на данное поле курсором мыши будет доступно:
    Кнопка "Редактировать" - для редактирования напоминания.
    Кнопка "Удалить" - для удаления напоминания.
  10. Сотрудник, которому установлено напоминание.
  11. Статус напоминания (отправлено / не отправлено сотруднику).
  12. Опция для выполнения напоминания.

1

Массовые действия в напоминаниях.

2

Раздел по умолчанию доступен администраторам, также будет доступен сотрудникам при наличии права на просмотр (всех, либо только своих).

3

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.