Раздел "Пресеты дашбордов"

30 ноября 2023
👁 1815

Командой Perfectum CRM+ERP разработан новый раздел "Пресеты дашбордов", который дает возможность создавать пресеты для различных ролей и использовать их сотрудниками с данной ролью.

Для этого перейдите в "Настройка -> Внешний вид -> Пресеты дашбордов", вам доступно:

    1. кнопка "Добавить пресет" - для добавления новых пресетов
    2. кнопка "Экспорт" - для экспорта данных
    3. поле "Поиск" - для поиска по ключевым словам
    4. общая таблица пресетов
    5. кнопка для удаления пресетов

1

Для добавления нового пресета нажмите на "Добавить пресет", Вам доступно:

    1. кнопка "Назад" - для возврата назад
    2. поле для ввода названия пресета
    3. выпадающий список ролей - выберите роли, которым будет доступен данный пресет
    4. кнопка "Создать" - для создания пресета
    5. виджеты, которые доступны для выбора

1

После создания у сотрудника с соответствующей ролью данные пресеты появляются в меню настроек. Для этого нажмите на "Настройки дашбордов" и выберите нужный пресет из списка доступных для данной роли.

1

1

 

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.