Командой Perfectum CRM+ERP разработан новый раздел "Пресеты дашбордов", который дает возможность создавать пресеты для различных ролей и использовать их сотрудниками с данной ролью.

Главная страница.

Перейдите по пути: "Настройки - Системные - Пресеты дашбордов".

Доступные возможности:

1. Кнопка "Добавить пресет" - для добавления новых пресетов.
2. Поле для выбора количества записей на странице (10,25,50...).
3. Кнопка "Экспорт" - для экспорта данных.
4. Кнопка "Обновить" - для обновления таблицы.
5. Поле "Поиск" - для поиска по ключевым словам.
6. Название пресета - нажмите, чтобы настроить/изменить активные виджеты в пресете.
7. Кнопка "Удалить" - для удаления пресета.

Создание нового пресета.

Доступные возможности:

1. Кнопка "Назад" - для возврата назад.
2. Поле для ввода названия пресета.
3. Выпадающий список ролей - выберите роли, которым будет доступен данный пресет.
4. Кнопка "Создать" - для создания пресета.
5. Виджеты, которые доступны для выбора.

Настройка виджетов в пресете.

Нажмите на название песета, чтобы добавить в него нужные виджеты.

Доступные возможности:

1. Кнопка "Добавить виджет" - для создания кастомного виджета.
2. Кнопка "Назад" - чтобы вернуться на страницу созданных пресетов.
3. Кнопка "Включить все" - включает все виджеты.
4. Кнопка "Выключить все" - выключает все виджеты.
5. Поле "Имя" - указывает имя пресета.
6. Кнопка "Сохранить" - для сохранения пресета.
7. Поле "Роли" - указывает каким ролям будет доступен пресет.
8. Раздел "Включенные виджеты" - отображает виджеты которые уже включены.
9. Раздел "Каталог виджетов" - отображает все доступные виджеты.
10. Категории виджетов - отображает виджеты по категориям, в каждой категории есть дополнительные виджеты которые необходимо добавить, а после активировать для их отображения (это системно кастомные виджеты).
11. Активируйте виджет чтобы он отобразился при выборе пресета.

Создание кастомного виджета.

При создании доступно:

• Название виджета.
• Относиться к - выберите модуль на основе которого будет работать виджет.
• Мера - выберите из списка.
• Ось Y - выберите из списка.
• Ось X - выберите из списка.
• Фильтры - выберите из списка нужные фильтры.
• Тип виджета - выберите графическое отображение фиджета.

После создание кастомного виджета активируйте его чтобы он отобразился.

Переключение пресетов.

Перейдите па Дашборд, нажмите на кнопку "Настройки Дашборда" выберите пресет, после чего страница обновиться и он будет активный.