Мои задания

14 сентября 2023
👁 3063

Раздел "Мои задания" помогает Вам создавать задания для личного пользования, чтобы не забыть сделать важные дела. В помощь Вам будет создано напоминание и система напомнит Вам о Вашем задании.

Чтобы зайти в "Мои задания" нажмите на "Мои задания" в разделе "Активности"

moi zadaniya 1

В данном разделе есть:

  1. Кнопка "Новое задание" для создания новых заданий.
  2. Чекбокс "Моя эффективность" - отключает вывод статистики "Моя эффективность".
  3. Чекбокс "Персональные задания" - позволяет отобразить/скрыть персональные задания.
  4. Чекбокс "Напоминания" - позволяет отобразить/скрыть напоминания на странице.
  5. Чекбокс "Встречи" - позволяет отобразить/скрыть встречи на странице.
  6. Чекбокс "Задания" - позволяет отобразить/скрыть задания на странице.
  7. Фильтр по типу задач (новые/старые)
  8. Фильтр по приоритету заданий.
  9. Фильтр по сотрудникам, он появляется если у Вас есть права Администратора или есть права "Видеть все" в "Моих заданиях". В фильтре можно выбрать несколько сотрудников.
  10. Сортировка по дате
  11. Список просроченных заданий
  12. Список незаконченных заданий
  13. Блок со статистикой по заданиям, которые формируют эффективность сотрудника

m2

Список завершённых заданий.

3

Пример создания личного задания с типом "Напоминания":

  1. Тип задания
  2. Связь со структурой (клиентом, лидом, заданием, предложением, счетом).
  3. Связь с конкретным экземпляром выбранной структуры (с конкретным клиентом, счетом и т.д).
  4. Связь с контактом. (поле доступно для выбора связи с клиентом).
  5. Приоритет (для указания срочности выполнения).
  6. Тип оповещения (Письмо, звонок, мессенджер).
  7. Номер телефона клиента - поле меняется в зависимости от выбранного поля №6.
  8. Сотрудники - позволяет выбрать сотрудника которому необходимо создать личное задание.
  9. Описание личного задания.
  10. Дата начала личного задания.
  11. Время сколько будет длиться задание/напоминание/встреча.
  12. Кнопки для перемещения по календарю.
  13. Окно календаря, можно нажать на выбранное время и создать напоминание.

Все напоминания записываются в "Календарь", и доступны дополнительно в "Календаре" для просмотра.

4

При создании личного задания доступны поля:

5

Права доступа

  • Видеть все - права дают сотруднику возможность ставить и видеть личные задания других сотрудников
  • Просмотр свои - по умолчанию сотрудник может видеть только свои личные задания

moi zadaniya 2

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.