Мои задания
Раздел "Мои задания" помогает Вам создавать задания для личного пользования, что бы не забыть сделать важные дела. В помощь Вам будет создано напоминание и система напомнит Вам о Вашем задании.
Чтобы зайти в "Мои задания" нажмите на "Мои задания" в разделе "Активности"
В данном разделе есть:
- Кнопка "Новое задание" для создания новых заданий
- Фильтр по типу заданий
- Сортировка по дате (новые, старые)
- Фильтр по времени
- Список просроченных заданий
- Список незаконченных заданий
- Чекбокс для отметки выполненных заданий
- Информация о задании
- Кнопки для редактирования/удаления заданий
- Блок со статистикой по заданиям, которые формируют эффективность сотрудника
- Фильтр по временному промежутку для отображения эффективности
- Список последних выполненных заданий
- Фильтр по сотрудникам, он появляется если у Вас есть права Администратора или есть права на Видеть все в "Моих заданиях". В фильтре можно выбрать несколько сотрудников
При создании нового задания укажите:
- Тип задания
- Связь со структурой (клиентом, лидом, заданием, предложением, счетом)
- Связь с конкретным экземпляром выбранной структуры (с конкретным клиентом, счетом и т.д)
- Приоритет (для указания срочности выполнения)
- Название
- Выбор сотрудники, которому назначить задание. Доступно если у Вас есть права Администратора или есть права на Видеть все в "Моих заданиях"
- Описание
- Напоминание (когда система оповестит Вас о задании)
- Кнопки "Закрыть/Сохранить"
Права доступа
- Видеть все - права дают сотруднику, возможность ставить и видеть личные задания других сотрудников
- Просмотр свои - по умолчанию сотрудник видеть только свои личные задания