Мои задания

20 июля 2022
👁 2016

Раздел "Мои задания" помогает Вам создавать задания для личного пользования, что бы не забыть сделать важные дела. В помощь Вам будет создано напоминание и система напомнит Вам о Вашем задании.

Чтобы зайти в "Мои задания" нажмите на "Мои задания" в разделе "Активности"

moi zadaniya 1

 

В данном разделе есть:

  1. Кнопка "Новое задание" для создания новых заданий
  2. Фильтр по типу заданий
  3. Сортировка по дате (новые, старые)
  4. Фильтр по времени
  5. Список просроченных заданий
  6. Список незаконченных заданий
  7. Чекбокс для отметки выполненных заданий
  8. Информация о задании
  9. Кнопки для редактирования/удаления заданий
  10. Блок со статистикой по заданиям, которые формируют эффективность сотрудника
  11. Фильтр по временному промежутку для отображения эффективности
  12. Список последних выполненных заданий
  13. Фильтр по сотрудникам, он появляется если у Вас есть права Администратора или есть права на Видеть все в "Моих заданиях". В фильтре можно выбрать несколько сотрудников

moi zadaniya 2

moi zadaniya 2

 

При создании нового задания укажите:

  1. Тип задания
  2. Связь со структурой (клиентом, лидом, заданием, предложением, счетом)
  3. Связь с конкретным экземпляром выбранной структуры (с конкретным клиентом, счетом и т.д)
  4. Приоритет (для указания срочности выполнения)
  5. Название
  6. Выбор сотрудники, которому назначить задание. Доступно если у Вас есть права Администратора или есть права на Видеть все в "Моих заданиях"
  7. Описание
  8. Напоминание (когда система оповестит Вас о задании)
  9. Кнопки "Закрыть/Сохранить"

moi zadaniya 2

Права доступа

  • Видеть все - права дают сотруднику, возможность ставить и видеть личные задания других сотрудников
  • Просмотр свои - по умолчанию сотрудник видеть только свои личные задания

moi zadaniya 2

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.