Командой Perfectum CRM+ERP разработан модуль “Прогнозирование”, позволяющий проводить прогнозы по разным сущностям в системе.

Страница настроек модуля находится по пути “Настройки - Конфигурация - Приложения - Прогнозирование”:

• Кнопка “Запустить прогнозирование” – эта кнопка запускает в первый раз прогнозирование. После нажатия меняется на “Обновить прогнозирование”, чтобы не ожидать ежедневного обновления, а обновить когда нажата.
• Время ежедневного обновления прогнозирования - поле времени при заказе.

Прогнозирование успеха в карточке лида:

Прогнозирование успеха = Процент выигранных лидов с источником лида + процент выигранных лидов в статусе лида + процент выигранных лидов с ответственным менеджером лида + процент выигранных лидов с тегом (каждый тег считается отдельно клиентом + процент выигранных лидов с позициями в КП (каждая позиция рассчитывается отдельно. Если КП несколько, высчитывается только для последней, если КП нет считается, что процент 0).

Процент выигранных с определенным параметром вычисляется от количества лидов с этим параметром, а не от общего количества. Например, у нас есть 2 лида выигранных с источником лида "Реклама", всего лидов 8, а с источником лида "Реклама" 4. Тогда процент мы считаем от 4 и получаем 50%.

• Красным цветом выделяется до 25%.
• Оранжевым – от 26 до 50%.
• Желтым – от 51 до 75%.
• Зеленым – от 76 до 100%.

После конвертации лида или когда лид становится некачественным, проигранным, прогнозирование не пересчитывается.

В таблице лидов также выводится прогнозирование с возможностью убрать или переместить колонку в настройках таблицы.

Прогнозирование также выводится в режиме "Канбан" раздела "Лиды".

При наведении на качество лида и прогнозирования выводятся подсказки "Качество лида", "Прогнозирование успеха".

Если один из модулей отсутствует, то шкала отображается на всю длину.

Задачи.

Прогнозирование в разделе “Обзор задач”.

Столбец “Прогнозирование”, генерируемый в зависимости от исполнителей.

Среднее значение на сколько дней просрочили или опередили выполнение.

В столбце “Прогнозирование” выводится:

дата = Выполнить до - (сумма средних значений задержек/опережений количество исполнителей), после даты выводится на сколько дней раньше или позже выполнится задача (прогнозируемая дата выполнения – Выполнить до). Если количество дней отрицательное выводится зеленым цветом, иначе красным, если 0, то серым.

Если "Выполнить до" нет, прогнозирование не делается. После завершения задания прогнозирование не пересчитывается.

Прогнозирование в общей таблице задач.

Прогнозирование в карточке Задания:

В карточке режима “Канбан” ​​раздела “Задания” сделано аналогично карточке лидов.

Прогнозирование оплаты счета.

Прогнозирование = Процент оплаченных счетов с клиентом в определенной группе (Если у клиента нет группы, то считать это группой “Без группы”, если несколько групп, то каждую считать отдельно) + процент оплаченных счетов у ответственного менеджера счета (берутся только счета, где этот менеджер ответственный) + процент оплаченных счетов с позициями счета (каждая позиция рассчитывается отдельно) + процент оплаченных счетов этого клиента / количество параметров.

Если счет создан биллингом, тогда добавляется еще один параметр “процент оплаченных счетов, созданных через биллинг”.

Если счет создан магазином, тогда добавляется еще один параметр “процент оплаченных счетов созданных через магазин”.

Если счет создан магазином (расширенный), тогда добавляется еще один параметр “процент оплаченных счетов, созданных через магазин (расширенный)”.

Процент выигранных с определенным параметром рассчитывается от количества счетов с этим параметром, а не от общего количества. Например, у нас есть 2 оплаченных счета клиентов, которые есть в группе "Постоянные", всего счетов 8, а счетов в которых клиент имеет группу "Постоянные" - 4. Тогда процент мы считаем от 4 и получаем 50%.

После оплаты счета или частичной оплаты прогнозирование для таких счетов не пересчитывается, а также для отмененных счетов.

Так же как и в лидах прогнозирования выведено в общую таблицу счетов.

В отчет “Эффективность сотрудников” добавлено “Своевременность выполнения задания”.

Своевременность = среднее значение на сколько дней просрочил или опередил исполнение. Принимаются только задачи, в которых есть “Выполнить до”.

В отчете “Воронка продаж” на старом месте графика “Выбыли из конверсии” выведен новый график ""Прогнозирование" воронки продаж".

1. Суммарное время, которое лиды находились в данном статусе.

2. Статус. Количество лидов в этом статусе. Процент лидов в этом статусе от Всего (это сумма лидов, но без учета статуса выигран, проигран и некачественный). Последняя степень это "Всего" - это сумма лидов, но без учета статуса выигран, проигран и некачественный.

3. Среднее значение прогнозирования успеха в этом статусе.

В отчет “Общий доход” добавлен график прогнозирования.

Зеленый цвет – это месяц, который сейчас, например Май и два прошлых, данные берутся из “Общего дохода”.

Голубой цвет – это прогнозирование.
Оплаченные, частично оплаченные и упраздненные счета не входят в часть прогнозирования.

Если сегодня Май, то в Июнь попадают счета неоплаченные, имеющие дату “Оплаты до”(в счете поле) в июне или совсем не даты и просроченные.

В Июль попадают неоплаченные счета, имеющие дату Оплаты в июле. Остальные месяцы по аналогии с Июлем.

Вычет прогнозируемой суммы дохода в месяц:

Берется сумма счетов, попадающих в этот месяц * на средний процент прогнозирования успеха/100%.

Например, 3 счета: 1000 грн –15%, 2300 – 45%, 2000 – 60%.

((1000 + 2300 + 2000) * (15%+45%+60%)/3)/100% = 5300*40%/100%=2120

Нужно также учитывать, что попадающие в просчет счета соответствуют фильтрам:

• Сотрудник - ответственный за счет.
• Теги - теги которые есть в счете.
• Валюта – валюта счета. По умолчанию – основная валюта.
• Мультикомпания.

В отчет “Прибыли/Расходы” добавлен график с прогнозированием.

График показывается на год.



Зеленый и голубой цвет – это месяц, который сейчас, например Май и два прошлых, данные берутся из “Прибыли/Расходов”.

Желтый – это прогнозируемый доход. Данные берутся из прогнозирования Общего дохода.

Красный – это прогнозируемые расходы. Если сегодня Май, тогда в Июле расходы рассчитываются как среднее значение за прошедшие 6 месяцев.

Следующие месяцы рассчитываются так же.

Общий доход – это общий доход вместе с прогнозируемым на текущий год.

Расходы – это общие затраты вместе с прогнозируемыми на текущий год.

Доход - Общий доход - Расходы.

Отчеты, связанные с прогнозированием, также обновляются в указанное в конфигурации время.