Прогнозирование успеха = процент выигранных лидов с источником лида + процент выигранных лидов в статусе лида + процент выигранных лидов с ответственным менеджером лида + процент выигранных лидов с тегом (каждый тег считается отдельно) + процент выигранных лидов, имеющих связь с клиентом + процент выигранных лидов с позициями в коммерческом предложении (каждая позиция рассчитывается отдельно. Если коммерческих предложений несколько, расчет выполняется только для последнего, если коммерческого предложения нет, считается, что процент равен 0).

Процент выигранных лидов с определенным параметром рассчитывается от количества лидов с этим параметром, а не от общего количества. Например, есть 2 выигранных лида с источником лида "Реклама", всего лидов 8, а с источником лида "Реклама" - 4. Тогда процент рассчитывается от 4 и составляет 50%.

Красным цветом выделяется значение до 25%.

Оранжевым цветом выделяется значение от 26 до 50%.

Желтым цветом выделяется значение от 51 до 75%.

Зеленым цветом выделяется значение от 76 до 100%.

В столбце "Прогнозирование" отображается:

Дата = Выполнить до - (сумма средних значений задержек или опережений / количество исполнителей).

После даты отображается, на сколько дней раньше или позже будет выполнена задача: прогнозируемая дата выполнения - дата в поле "Выполнить до".

Если количество дней отрицательное, значение отображается зеленым цветом. Положительное значение отображается красным цветом, а значение 0 - серым цветом.

Если дата в поле "Выполнить до" не указана, прогнозирование не выполняется. После завершения задачи прогнозирование не пересчитывается.

Прогнозирование = процент оплаченных счетов с клиентом в определенной группе (если у клиента нет группы, это считается группой "Без группы", если групп несколько, каждая рассчитывается отдельно) + процент оплаченных счетов у ответственного менеджера счета (учитываются только счета, в которых этот менеджер указан ответственным) + процент оплаченных счетов с позициями счета (каждая позиция рассчитывается отдельно) + процент оплаченных счетов этого клиента / количество параметров.

Если счет создан с помощью биллинга, добавляется параметр "Процент оплаченных счетов, созданных с помощью биллинга".

Если счет создан магазином, добавляется параметр "Процент оплаченных счетов, созданных магазином".

Если счет создан расширенным магазином, добавляется параметр "Процент оплаченных счетов, созданных расширенным магазином".

Процент оплаченных счетов с определенным параметром рассчитывается от количества счетов с этим параметром, а не от общего количества. Например, есть 2 оплаченных счета клиентов, которые входят в группу "Постоянные", всего счетов 8, а счетов, в которых клиент входит в группу "Постоянные", - 4. Тогда процент рассчитывается от 4 и составляет 50%.

После оплаты или частичной оплаты счета прогнозирование для него не пересчитывается. Прогнозирование также не пересчитывается для отмененных счетов.

Своевременность = среднее значение количества дней, на которое сотрудник просрочил или опередил выполнение.

Учитываются только задачи, в которых указана дата в поле "Выполнить до".

1. Суммарное время, в течение которого лиды находились в указанном статусе.

2. Статус, количество лидов в этом статусе и процент лидов в этом статусе от общего количества. Общее количество рассчитывается без учета лидов со статусами "Выигран", "Проигран" и "Некачественный". Последняя ступень "Всего" отображает сумму лидов без учета статусов "Выигран", "Проигран" и "Некачественный".

3. Среднее значение прогнозирования успеха в указанном статусе.

Зеленым цветом отображается текущий месяц и два предыдущих месяца. Данные берутся из отчета "Общий доход".

Голубым цветом отображается прогнозирование.

Оплаченные, частично оплаченные и отмененные счета не учитываются в прогнозировании.

Например, если текущий месяц - май, в июнь попадают неоплаченные счета, в которых дата в поле "Оплатить до" указана в июне, а также просроченные счета без указанной даты.

В июль попадают неоплаченные счета, в которых дата в поле "Оплатить до" указана в июле. Для остальных месяцев используется аналогичный расчет.

Расчет прогнозируемой суммы дохода за месяц:

Сумма счетов, которые попадают в указанный месяц, умножается на средний процент прогнозирования успеха и делится на 100%.

Например, 3 счета: 1000 гривен - 15%, 2300 гривен - 45%, 2000 гривен - 60%.

((1000 + 2300 + 2000) * (15% + 45% + 60%) / 3) / 100% = 5300 * 40% / 100% = 2120.

При расчете учитываются счета, соответствующие установленным фильтрам.

Фильтр "Сотрудник" - ответственный за счет.

Фильтр "Теги" - теги, добавленные в счет.

Фильтр "Валюта" - валюта счета. По умолчанию используется основная валюта.

Фильтр "Мультикомпания" - реквизиты компании, к которым относятся счета.

Зеленым и голубым цветами отображается текущий месяц и два предыдущих месяца. Данные берутся из отчета "Прибыли/Расходы".

Желтым цветом отображается прогнозируемый доход. Данные берутся из прогнозирования отчета "Общий доход".

Красным цветом отображаются прогнозируемые расходы. Например, если текущий месяц - май, расходы за июль рассчитываются как среднее значение за предыдущие 6 месяцев.

Следующие месяцы рассчитываются аналогичным образом.

Общий доход - общий доход вместе с прогнозируемым доходом за текущий год.

Расходы - общие расходы вместе с прогнозируемыми расходами за текущий год.

Доход = Общий доход - Расходы.