В Perfectum CRM+ERP реализован раздел который позволяет создавать, редактировать, указывать причины проигранного лида. Раздел позволяет структурировать проигранных лидов.

Для начала работы с разделом перейдите по пути "Настройки - Продажи - Лиды - Причины"

Доступные возможности:

1. Кнопка "Новая причина" - чтобы создать причину.
2. Поле для выбора количества записей на странице (10,25,50...).
3. Кнопка "Экспорт" - для экспорта таблицы причин.
4. Кнопка "Обновить" - для обновления таблицы причин.
5. Графа "Поиск" - для поиска причин по ключевым словам.
6. Колонка "ID" - указывает индивидуальный номер причины в системе, после нажатия откроется окно просмотра/редактирования причины.
7. Колонка "Имя" - указывает имя причины, после нажатия откроется окно просмотра/редактирования причины.
8. Кнопка "Редактировать" - чтобы редактировать настройки причины.
9. Кнопка "Удалить" - чтобы удалить причину.
10. Кнопка "Выключить" - чтобы выключить использование данной причины.
11. Колонка "Значок" - указывает значок причины.
12. Колонка "Всего лидов" - указывает количество лидов которые получили отметку "Проигранный" с указанием данной причины.

Создание причины.

Доступные возможности:

• Название причины - укажите суть причины (к примеру "Не интересуется продуктом").
• Выберите значок причины

Для указания причины перейдите по пути "Продажи - Лиды", откройте карту клиента, далее:

1. Нажмите кнопку "Ещё"
2. Выберите пункт "Отметит как проигранный".
3. В списке выберите необходимую причину.

Отображение причины в общей таблице лидов.

Причина отображается под статусом лида, если навести курсор мыши на причину - отобразится текст причины.