В системе существует множество возможностей создавать лидов с разных сущностей/модулей которые установлены и настроены, в статье мы разберем несколько базовых возможностей создать лид.

Вне зависимости от данных способов, поля при создании лида будут одинаковыми, исключая случай если вы настроили для разных типов лидов разные поля при создании.

Основной способ создавать лиды.

Перейдите по пути: "Продажи - Лиды", нажмите на кнопку "Новый лид".

Доступные возможности:

• Тип лида - к какой мультиворонке принадлежит лид
• Статус
• Источник
• Прикреплен к
• Клиент - позволяет связать лида с клиентом и после конвертировать его в контакт.
• Теги
• Название
• Адрес
• Фамилия
• Город
• Имя
• Область
• Отчество
• Страна
• Должность
• Почтовый индекс
• Компания
• Язык по умолчанию
• Электронная почта
• Сумма предложения - указывается автоматически но можно указать вручную.
• Валюта предложения - указывается автоматически но можно указать вручную.
• Чекбокс "Подтягивать с предложения" - подтягивает сумму и валюту с предложения, отключите чтобы указать сумму и валюту вручную.

• Веб сайт
• Телефон
• Номерные мессенджеры - нажмите чтобы были доступны в карте лида, под номером телефона будет возможность нажать на иконку месенджера и открыть новый чат с лидом.
• Добавить дополнительный номер телефона.
• Мессенджеры - позволяет указать никнейм мессенджера и после перейти в его профиль.
• UTM метка - позволяет указать UTM метку для отслеживания рекламной кампании.
• Дополнительная информация - поле в которое можете указать необходимую информацию для работы (видят только сотрудники).
• Чекбокс "Видно всем" - позволяет отобразить лида всем сотрудникам в системе, даже если у них нет прав доступа к лидам.
• Чекбокс "Связались сегодня" - позволяет указать при создании что вы связывались с лидом сегодня, после чего в колонке "Последний контакт" указыватся сегодняшняя дата и время создания.
• Чекбокс "Показывать партнерам" - доступен при покупке модуля/тарифа "Партнерский портал", позволяет отобразить лида партнерам для дальнейшей обработки.
• Афилированные партнеры - возможность выбрать из выпадающего списка партнера, от которого поступил лид

• Далее доступны настраиваемые поля - поля которые Вы самостоятельно создаёте для карты лида, для личного использования.

После заполнения всех полей в правом нижнем углу нажмите на кнопку "Сохранить".

Настройки полей.

Перейдите по пути: "Настройки - Продажи - Лиды - Настройки - Настройки полей".

В данном разделе системы вы можете настраивать отображение полей в карте лида, детальнее в статье.

Просмотр лидов.

Лиды могут создавать все сотрудники, но если сотрудник не является администратором, он может видеть Лидов только в 3 случаях:

1. Если сотрудник является создателем Лида.
2. Если Лид отмечен, как "Виден всем".
3. Если Лид назначен сотруднику.

Если вы связались с Лидом в день добавления его в систему, при добавлении НЕ снимайте флажок «Связались сегодня».

Комбинация клавиш и быстрое меню.

Также лид можно создать с помощью комбинации горячих клавиш Shift+L или с помощью кнопки "Создать" на верхней рабочей панеле в быстром меню.

Создание лида в карте клиента.

Перейдите по пути: "Продажи - Клиенты - Откройте карту клиента раздел Лиды".

Если у вас уже есть клиенты в системе вы можете создать лида с привязкой к клиенту. В данном случае лид будет прикреплен к клиенту в системе, а дальнейшая его конвертация возможна только в Контакт клиента.