Создать Нового Лида

24 сентября 2019
👁 1124

Чтобы создать нового Лида, нажмите на раздел «Продажи -> Лиды», затем в этом разделе в верхнем левом углу нажмите на кнопку  «Новый Лид». После нажатия кнопки «Новый Лид», откроется карточка для внесения информации. После заполнения всех полей в правом нижнем углу нажмите на кнопку «Сохранить».

new lid 1

new lid 2

Так же «Лид» можно создать с помощью комбинации горячих клавиш Shift+L или с помощью кнопки «Создать» на верхней рабочей панеле.

new lid 3

Лиды могут создавать все сотрудники, но если сотрудник не является администратором, то он может видеть Лидов только в 3 случаях: 

1. Если сотрудник является создателем Лида.

2. Если Лид отмечен, как «Виден всем».

3. Если Лид назначен сотруднику.

Если вы связались с Лидом в день создания его в CRM, то при добавлении не снимайте флажок «Связались сегодня», оно будет автоматически обновляться. 

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.

Наши контакты