Создать Нового Лида

23 ноября 2023
👁 3930
Для добавления нового Лида, нажмите «Продажи -> Лиды», в верхнем левом углу нажмите на кнопку  «Новый Лид».

00 new lead button

После нажатия кнопки «Новый Лид», открывается карточка для внесения информации. В карточке доступно следующее:
  1. Тип лида - к какой мультиворонке принадлежит лид
  2. Статус заявки
  3. Сотрудник, закрепленный за лидом
  4. Теги лида для поиска и быстрых отметок
  5. Имя
  6. Отчество
  7. Фамилия
  8. Должность
  9. Компания
  10. Источник лида
  11. Связь с действующим клиентом
  12. Адрес
  13. Город
  14. Область
  15. Страна
  16. Почтовый индекс
  17. Электронная почта
  18. Веб-сайт
  19. Телефон
  20. Отметки про наличие привязанных мессенджеров к номеру телефона
  21. Дополнительные телефон, соц сети
  22. Дополнительная информация
  23. Чек-боксы настроек видимости лида для сотрудников, связались сегодня, отображать для партнеров
  24. Аффилированные партнеры - возможность выбрать из выпадающего списка партнера, от которого поступил лид
  25. Язык по умолчанию для лида - язык который используется для шаблонов электронных писем 

    *пункты 23,24 доступны в пакете "Партнерский портал"

new lead

new lead card2

После заполнения всех полей в правом нижнем углу нажмите на кнопку «Сохранить».
 
Также «Лид» возможно создать с помощью комбинации горячих клавиш Shift+L или с помощью кнопки «Создать» на верхней рабочей панели на главной странице в системе.

add new lead from main page

Лиды могут создавать все сотрудники, но если сотрудник не является администратором, он может видеть Лидов только в 3 случаях:
  1. Если сотрудник является создателем Лида.
  2. Если Лид отмечен, как «Виден всем».
  3. Если Лид назначен сотруднику.
Если вы связались с Лидом в день добавления его в систему, при добавлении не снимайте флажок «Связались сегодня».
 
Для настройки режимов отображения табличных данных, а также переключения режимов отображения фильтров
перейдите в: «Настройки -> Конфигурация ->  Другие настройки ->  Лиды -> Настройки табличных данных».
  1. Пользователю доступно несколько режимов отображения табличных данных: с прокруткой или без. Таблицы с большим количеством колонок будут отображаться с прокруткой или адаптироваться под экран пользователя, скрывая колонки, которые не помещаются, с возможностью развернуть.
  2. Использовать настраиваемые фильтры. При активации этой опции у каждого пользователя будет возможность настроить персональный фильтр в разделах (Лиды, Клиенты, Контакты и д.р.

settings tables

 

Для настроек отображения необходимых полей в карточке Лида перейдите в: «Настройки -> Конфигурация ->  Приложения ->  Настройка полей».
На этой странице пользователю доступно для выбора, какие поля отображать и какие не отображать, при просмотре или редактировании. 

field settings

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.