Создать новый Лид

16 мая 2018

Чтобы создать новый Лид, нажмите на раздел «Лиды», затем в этом разделе в верхнем левом углу нажмите на кнопку  «Новый Лид». После нажатия кнопки «Новый Лид», откроется карточка для внесения информации. После заполнения всех полей в правом нижнем углу нажмите на кнопку «Сохранить».

Sozdat lid1

Sozdat lid2

Так же «Лид» можно создать с помощью комбинации горячих клавиш Shift+L или с помощью кнопки «+» на верхней рабочей панеле.

Sozdat lid3

Лиды могут создавать все сотрудники, но если сотрудник не является администратором, то он может видеть Лидов только в 3 случаях: 

1. Если сотрудник является создателем Лида.

2. Если Лид отмечен, как «Виден всем».

3. Если Лид назначен сотруднику.

Если вы связались с Лидом в день создания его в CRM, то при добавлении не снимайте флажок «Связались сегодня», оно будет автоматически обновляться. 

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.

Наши контакты