Статусы Лида

30 ноября 2023
👁 8405

Статус Лида - помогает пользователю эффективно работать с потенциальными клиентами согласно бизнес процесса компании и отслеживать перемещение Лида по необходимой воронке продаж.

Для управления статусами перейдите в: «Настройка -> Продажи -> Лиды -> Статусы».

Доступные возможности:

  1. Кнопка "Новый статус" - чтобы добавить новый статус.
  2. Поле для выбора количества записей на странице (10,25,50...).
  3. Кнопка "Экспорт" - для экспорта таблицы статусов лидов.
  4. Графа "Поиск" - для поиска статусов по ключевым словам.
  5. Колонка "Статус" - указывает название статуса, если нажать откроется окно просмотра/редактирования статуса.
  6. Кнопка "Редактировать" - для редактирования статуса.
  7. Кнопка "Удалить" - для удаления статуса.

Важно! Не все статусы можно удалить в системе, некоторые статусы связаны с внутренними функциями системы, поэтому не все базовые статусы можно удалить.

Колонка "Порядок" - порядковый номер статуса, в котором он отображается в выпадающем списке при добавлении Лида

Колонка "Всего лидов" - общее количество лидов по определенному статусу

1

Статус "Квалификация" - статус Квалификация является базовым статусом Лидов, используется в разделе Квалификация лидов, в котором отображаются Лиды с данным статусом и позволяет оценить потенциальных клиентов. Соответственно, в общем разделе "Лиды" лиды со статусом "Квалификация" не отображаются.

Добавить новый статус

Для добавления нового статуса нажмите кнопку «Новый статус».

В новом окне необходимо заполнить поля:

  • Название нового статуса.
  • Цвет - это цвет, в котором будет отображаться статус в режиме "Канбан".
  • Порядок - порядковый номер статуса, в котором он будет отображаться в выпадающем списке при добавлении Лида.
  • Временной интервал для отображения просроченных лидов - это время (в часах), в котором лид будет находиться в этом статусе. После истечения этого времени, менеджеру автоматически приходит уведомление, о том что время в этом статусе вышло и лид просрочен.
  • Значок визуализации.

2

Также функция Статус лида помогает отслеживать состояние корректности обрабатываемого лида. Для этого система предоставляет возможность выбрать время действия каждого статуса, выбрать цвет статуса, а также колонка "Просроченные" которая отображает состояние лида в общей таблице с лидами.

Для настройки статуса по умолчанию, нажмите на раздел «Настройка -> Конфигурация -> Приложения -> Лиды», выберите «Статус по умолчанию».

3

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.