Статусы Лида
25 декабря 2022
👁 6033
Статус Лида помогает пользователю эффективно работать с потенциальными клиентами согласно бизнес процесса компании и отслеживать перемещение Лида по необходимой воронке продаж.
Для управления статусами перейдите в: «Настройка -> Продажи -> Лиды -> Статусы».
На странице доступно:
- Новый статус - добавить новый статус
- Экспорт записей
- Поиск по ключевым словам
- ID номер статуса
- Название статуса в общем списке
- Порядковый номер статуса, в котором он отобрается в выпадающем списке при добавлении Лида
- Общее количество лидов по определенному статусу
Добавить новый статус
Для добавления нового статуса нажмите кнопку «Новый статус».
В новом окне необходимо заполнить поля:
- Название нового статуса.
- Цвет - это цвет, в котором будет отображаться статус в режиме "Канбан".
- Порядок - порядковый номер статуса, в котором он будет отображаться в выпадающем списке при добавлении Лида.
- Временной интервал для отображения просроченных лидов - это время (в часах), в котором лид будет находиться в этом статусе. После истечения этого времени, менеджеру автоматически приходит уведомление, о том что время в этом статусе вышло и лид просрочен.
- Значок визуализации.
Также функция Статус лида помогает отслеживать состояние корректности обрабатываемого лида. Для этого система предоставляет возможность выбрать время действия каждого статуса, выбрать цвет статуса, а также колонка "Просроченные" которая отображает состояние лида в общей таблице с лидами.
Для настройки статуса по умолчанию, нажмите на раздел «Настройка -> Конфигурация -> Приложения -> Лиды», выберите «Статус по умолчанию».
