Статусы Лида

14 ноября 2022
👁 5567
Статус Лида помогает пользователю эффективно работать с потенциальными клиентами согласно бизнес процесса компании и отслеживать перемещение Лида по необходимой воронке продаж. 
 
Для управления статусами перейдите в: «Настройка -> Продажи -> Лиды -> Статусы».
 
На странице доступно:
  1. Новый статус - добавить новый статус
  2. Экспорт записей
  3. Поиск по ключевым словам
  4. ID номер статуса
  5. Название статуса в общем списке
  6. Порядковый номер статуса, в котором он отобрается в выпадающем списке при добавлении Лида
  7. Общее количество лидов по определенному статусу

new status

Добавить новый статус
 
Для добавления нового статуса нажмите кнопку «Новый статус».

new status2

В новом окне необходимо заполнить поля:
  1. Название нового статуса.
  2. Цвет - это цвет, в котором будет отображаться статус в режиме "Канбан".
  3. Порядок - порядковый номер статуса, в котором он будет отображаться в выпадающем списке при добавлении Лида.
  4. Временной интервал для отображения просроченных лидов - это время (в часах), в котором лид будет находиться в этом статусе. После истечения этого времени, менеджеру автоматически приходит уведомление, о том что время в этом статусе вышло и лид просрочен.
  5. Значок визуализации.

new status3

Также функция Статус лида помогает отслеживать состояние корректности обрабатываемого лида. Для этого система предоставляет возможность выбрать время действия каждого статуса, выбрать цвет статуса, а также колонка "Просроченные" которая отображает состояние лида в общей таблице с лидами.
 
Для настройки статуса по умолчанию, нажмите на раздел «Настройка -> Конфигурация -> Приложения -> Лиды», выберите «Статус по умолчанию».

 new status4

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.