Статусы Лида

24 сентября 2019
👁 2974

Вы можете легко настраивать статусы потенциальных клиентов. Чтобы добавить новый статус, нажмите на раздел «Настройка -> Продажи -> Лиды -> Статусы», затем откроется новое окно и нажмите на кнопку «Новый статус». После этого в новом открытом окне нужно заполнить все поля для создания нового статуса:

  • Название нового статуса.
  • Цвет - это цвет, в котором будет отображаться этот статус в режиме "Канбан".
  • Порядок - это порядок (очередность) отображения статусов.
  • Временной интервал для отображения просроченных лидов - это время (в часах), в котором лид может находиться в этом статусе. После истечения этого времени, автоматически приходит уведомления на менеджера, что время в этом статусе вышло и он становится просроченным.

statusy lidov 1

statusy lidov 2

Чтобы настроить статус по умолчанию, нажмите на раздел «Настройка -> Конфигурация -> Приложения -> Лиды», затем откроется новое окно и выберите «Статус по умолчанию».

 statusy lidov 3

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.