Источники Лидов

08 ноября 2022
👁 4392
Perfectum CRM+ERP позволяет при добавлении Лида указывать источник его поступления.
Для управления источниками перейдите в: «Настройка -> Продажи -> Лиды -> Источники».
 
На странице доступно:
  1. Добавить Новый источник
  2. Экспорт источников
  3. Поиск по ключевым словам
  4. ID номер в списке источников на странице управления источниками
  5. Непосредственно источник, его название
  6. Порядок - очередность источников в выпадающем списке при добавлении нового лида
  7. Всего лидов - общее количество лидов, в котором применен данный источник
lead source

 

Добавить новый источник.
 
При нажатии на кнопку "Добавить источник", введите:
  1. Название источника
  2. Порядковый номер (для очередности в выпадающем списке при добавлении нового лида)

lead source2

Для настройки источников Лидов перейдите в «Настройка -> Конфигурация -> Приложения -> Лиды» .
Perfectum CRM+ERP предоставляет возможность назначать источник, который будет устанавливаться автоматически при создании нового Лида.

lead source3

Источник по умолчанию используется для автоматического заполнения поля «Источник» при создании нового Лида.
Каждый раз, когда вы добавляете новый Лид, этот источник будет автоматически выбран.
 
После добавления источников, настройки и добавления лидов в систему, список потенциальных клиентов может выглядеть так:

lead source4

 

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.