Модуль "Качество лида" автоматически оценивает потенциальных клиентов по заданным параметрам. Полученный показатель помогает определить приоритет обработки лида и обратить внимание сотрудников на наиболее перспективные обращения.

Итоговая оценка отображается в таблице лидов и в карточке отдельного лида. Расчёт может учитывать статус, звонки, заполненность данных, открытие коммерческих предложений и другие параметры.

Детальная статья по разделу "Лиды".

Отображение качества в таблице лидов

Перейдите по пути: Продажи - Лиды.

В столбце "Качество лида" отображается рассчитанный процент качества каждого лида. Значение формируется на основании активных параметров оценки и количества полученных баллов.

Цветовой индикатор рядом со значением помогает визуально сравнивать качество лидов в общем списке.

Отображение качества в карточке лида

Для просмотра качества откройте карточку необходимого лида. В верхней части карточки отображается итоговый процент, количество полученных баллов и прогнозирование успеха.

После нажатия на кнопку информации открывается подробный расчёт качества по каждому активному параметру.

• Показатель "Качество лида" - отображает итоговый процент качества и соотношение полученных баллов к максимально доступному количеству.
• Кнопка информации - открывает или скрывает подробный расчёт качества лида.
• Кнопка обновления - повторно рассчитывает качество выбранного лида.
• Показатель "Прогнозирование успеха" - отображает предполагаемую вероятность успешной обработки лида.
• Параметр "Статус" - отображает максимальное количество баллов и текущую оценку лида за его статус.
• Параметр "Звонки" - отображает баллы, начисленные за связанные с лидом звонки.
• Параметр "Заполнение данными" - отображает оценку полноты заполнения карточки лида.
• Параметр "Открытие коммерческого предложения" - отображает оценку за просмотр отправленного коммерческого предложения.

Дополнительная информация.

В подробном расчёте отображаются только параметры, которые включены в настройках качества.

Настройка качества лидов

Перейдите по пути: Настройки - Продажи - Лиды - Оценка качества.

Доступные возможности:

1. Кнопка "Обновить качество лидов" - запускает повторный расчёт качества для существующих лидов с учётом текущих настроек.
2. Кнопка "Настройки" - открывает дополнительные параметры автоматического расчёта и отображения качества.
3. Поле количества записей - используется для выбора количества параметров, отображаемых на странице.
4. Кнопка "Экспорт" - используется для выгрузки списка параметров качества.
5. Кнопка "Обновить" - обновляет данные таблицы.
6. Поле "Поиск" - используется для поиска параметров по названию.
7. Переключатель "Включено" - включает или отключает использование параметра при расчёте качества лида.
8. Кнопка "Редактировать" - открывает настройки оценки выбранного параметра.

Дополнительная информация.

Над таблицей отображается сумма максимальных текущих оценок всех включённых параметров. Это значение используется как максимальное количество баллов при расчёте процента качества.

Редактирование параметра качества

Для изменения расчёта нажмите кнопку "Редактировать" напротив необходимого параметра.

• Поле "Максимальная оценка" - определяет максимальное количество баллов, которое лид может получить по выбранному параметру.
• Список условий - отображает доступные значения параметра, для которых можно назначить отдельное количество баллов.
• Поле "Оценка" - используется для указания количества баллов, начисляемых при выполнении соответствующего условия.
• Кнопка "Закрыть" - закрывает форму без сохранения внесённых изменений.
• Кнопка "Сохранить" - сохраняет настройки параметра.

Дополнительная информация.

Состав полей в форме зависит от выбранного параметра. Например, для параметра "Статус" можно отдельно настроить оценку каждого статуса лида.

После изменения настроек используйте кнопку "Обновить качество лидов", чтобы применить новый расчёт к существующим записям.

Дополнительные настройки качества

Дополнительные настройки определяют способ обновления оценки и отображение подробного расчёта в карточке лида.

1. Поле "Автоматическое обновление" - включает автоматический перерасчёт качества при изменении данных лида.
2. Поле "Показывать расчёт качества в карточке лида" - отображает подробную информацию о начисленных баллах в карточке лида.

Дополнительная информация.

Если автоматическое обновление отключено, для применения актуальных параметров необходимо запускать перерасчёт вручную.