Режим Канбан в Лидах

02 апреля 2024
👁 540

Режим Канбан в разделе Лиды позволяет эффективно отслеживать путь клиента благодаря своему режиму отображения имеющихся в системе Лидов. Статусы в этом режиме отображаются в виде столбцов и имеют выбранный пользователем цвет при добавлении нового статуса. Также доступна возможность "перетаскивать" карточку лида из одного столбца в другой.

Для просмотра списка Лидов в режиме Канбан, перейдите в: Продажи -> Лиды -> кнопка "Режим Канбан".

Доступные возможности:

Режим отображения - Полный (детальнее про настройки интерфейса режима Канбан ниже в статье).

  1. Кнопка "Новый лид" - для создания нового лида.
  2. Кнопка "Все лиды" - открывает блок со статусами лидов и количеством лидом в каждом статусе.
  3. Кнопка "Переключиться на список" - позволяет выйти из режима Канбан и переключиться на список лидов.
  4. Кнопка "Сбросить" - сбрасывает все значения фильтров.
  5. Фильтр "Прикреплен к" - позволяет указать сотрудников к которым прикреплены лиды.
  6. Фильтр "Источник" - позволяет выбрать источники лидов.
  7. Фильтр "Дополнительные фильтры" - несет в себе такие пункты дополнительных фильтров:
    Проигранные - отобразить лиды, которые отметили как проигранные.
    Некачественные - отобразить лиды, которые отметили как некачественные.
    Видно партнерам - отобразит лиды которые видно партнерам в их персональном кабинете.
    Видно всем - отобразит лидов которые видны для всех сотрудников компании.
    Связались сегодня - отобразит лидов с которыми сегодня связывались.
  8. Поле для выбора сортировки
    Дата создания - сначала новые/сначала старые.
    Канбан порядок - в режиме канбан можно перетягивать лидов (между статусами или в статусе), если это сделать то будет сохранен порядок лидов в статусе в режиме канбан, и тогда этот фильтр будет сортировать по порядку лидов
    Последний контакт - по дате последнего контакта сначала новые/сначала старые.
  9. Графа "Поиск" - для поиска лидов по ключевым словам.
  10. Название статуса лида и количество лидов в данном статусе.
  11. Кнопка, чтобы добавить нового лида в данный статус, а так же сменить цвет колонки статуса.
  12. Кнопка, чтобы открыть таблицу предложения которое ранее было создано для лида.
  13. Номер и название лида, после нажатия откроется карта лида.
  14. Персональный менеджер за которым закреплен лид, после нажатия откроется профиль сотрудника.
  15. Номер лида, если в карте лида указаны мессенджеры они отобразятся каждый отдельной иконкой мессенджера. (Смотрите пункт 24).
  16. Почта лида, рядом с почтой отображается кнопка для отправки письма лиду. После нажатия откроется раздел "Email-клиент".
  17. Сумма и статус предложения ранее созданного для лида.
  18. Поле указывает дату последнего контакта с лидом, если навести курсором мыши на дату, отобразится точная дата и время последнего контакта.
  19. Поле указывает источник лида.
  20. Дата создания лида в системе.
  21. Поле отображает "Оценку качества лида".
  22. Теги, которые были добавлены в карте лида.
  23. Поле указывает количество примечаний и вложенных файлов в карте лида.
  24. Отображение мессенджеров в режиме Канбан, если нажать на кнопку мессенджера откроется окно для перехода в мессенджер(приложение, сайт) для коммуникации с лидом.

1

Режим отображения - Упрощенный (детальнее про настройки интерфейса режима Канбан ниже в статье).

Чтобы отобразить таблицу предложений которые созданы для лида, необходимо:

  1. Нажать на кнопку "Детальнее".
  2. Откроется таблица предложений (в таблице есть горизонтальная прокрутка и отображаются такие колонки: Предложение №, Вместе, Сформировано, Статус).
  3. Номер предложения - указывает индивидуальный номер предложения, если нажать откроется карта предложения.
  4. Кнопка "Просмотр" - открывает карту предложения для просмотра.
  5. Кнопка "Редактировать" - открывает карту предложения в режиме редактирования.

2

Отображение Упрощенного режима Канбан

3

Для настройки режима канбан перейдите в: Настройки -> Конфигурация -> Приложения -> Лиды.

Доступные параметры:

  1. Ограничить количество лидов в режиме kanban в каждом статусе - число карточек лида, которые будут отображены в одном столбце.
  2. Сортировка по умолчанию в режиме kanban - варианты последовательности отображения карточек лида: по дате добавления; канбан порядок; последний контакт.
  3. Сортировка по возрастанию; по убыванию.

4

Для настройки режима "Канбан" перейдите по пути "Настройки - Конфигурация - Приложения - Лиды - Интерфейс Канбан", доступные возможности:

  • Режим отображения - полный/упрощенный.

Настройка вывода полей в канбан карте.

  • Отображать название лида - Да/Нет.
  • Отображать электронную почту лида - Да/Нет.
  • Отображать номер телефона лида - Да/Нет.
  • Отображать компанию лида - Да/Нет.
  • Отображать фамилию лида - Да/Нет.
  • Отображать отчество лида - Да/Нет.
  • Отображать последний контакт с лидом - Да/Нет.
  • Отображать источник лида - Да/Нет.
  • Отображать дату создания лида - Да/Нет.

5 1

  • Отображать теги лида - Да/Нет.
  • Отображать количество примечаний в лиде - Да/Нет.
  • Отображать количество вложений в лиде - Да/Нет.
  • Отображать напоминания по лиду - Да/Нет.
  • Отображение информации про предложения для лида - Да/Нет.
  • Отображать настраиваемое поле "название поля" лида - Да/Нет.
  • Мессенджеры по умолчанию - отметьте галочкой.

6

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.