Режим Канбан в разделе Лиды позволяет эффективно отслеживать путь клиента благодаря своему режиму отображения имеющихся в системе Лидов. Статусы в этом режиме отображаются в виде столбцов и имеют выбранный пользователем цвет при добавлении нового статуса. Также доступна возможность "перетаскивать" карточку лида из одного столбца в другой.

Для просмотра списка Лидов в режиме Канбан, перейдите в: Продажи -> Лиды -> кнопка "Режим Канбан".

Доступные возможности:

Режим отображения - Полный (детальнее про настройки интерфейса режима Канбан ниже в статье).

1. Кнопка "Новый лид" - для создания нового лида.
2. Кнопка "Все лиды" - открывает блок со статусами лидов и количеством лидом в каждом статусе.
3. Кнопка "Переключиться на список" - позволяет выйти из режима Канбан и переключиться на список лидов.
4. Кнопка "Сбросить" - сбрасывает все значения фильтров.
5. Фильтр "Прикреплен к" - позволяет указать сотрудников к которым прикреплены лиды.
6. Фильтр "Источник" - позволяет выбрать источники лидов.
7. Фильтр "Дополнительные фильтры" - несет в себе такие пункты дополнительных фильтров:
   Проигранные - отобразить лиды, которые отметили как проигранные.
   Некачественные - отобразить лиды, которые отметили как некачественные.
   Видно партнерам - отобразит лиды которые видно партнерам в их персональном кабинете.
   Видно всем - отобразит лидов которые видны для всех сотрудников компании.
   Связались сегодня - отобразит лидов с которыми сегодня связывались.
8. Поле для выбора сортировки
   Дата создания - сначала новые/сначала старые.
   Канбан порядок - в режиме канбан можно перетягивать лидов (между статусами или в статусе), если это сделать то будет сохранен порядок лидов в статусе в режиме канбан, и тогда этот фильтр будет сортировать по порядку лидов
   Последний контакт - по дате последнего контакта сначала новые/сначала старые.
9. Графа "Поиск" - для поиска лидов по ключевым словам.
10. Название статуса лида и количество лидов в данном статусе.
11. Кнопка, чтобы добавить нового лида в данный статус, а так же сменить цвет колонки статуса.
12. Кнопка, чтобы открыть таблицу предложения которое ранее было создано для лида.
13. Номер и название лида, после нажатия откроется карта лида.
14. Персональный менеджер за которым закреплен лид, после нажатия откроется профиль сотрудника.
15. Номер лида, если в карте лида указаны мессенджеры они отобразятся каждый отдельной иконкой мессенджера. (Смотрите пункт 24).
16. Почта лида, рядом с почтой отображается кнопка для отправки письма лиду. После нажатия откроется раздел "Email-клиент".
17. Сумма и статус предложения ранее созданного для лида.
18. Поле указывает дату последнего контакта с лидом, если навести курсором мыши на дату, отобразится точная дата и время последнего контакта.
19. Поле указывает источник лида.
20. Дата создания лида в системе.
21. Поле отображает "Оценку качества лида".
22. Теги, которые были добавлены в карте лида.
23. Поле указывает количество примечаний и вложенных файлов в карте лида.
24. Отображение мессенджеров в режиме Канбан, если нажать на кнопку мессенджера откроется окно для перехода в мессенджер(приложение, сайт) для коммуникации с лидом.

Режим отображения - Упрощенный (детальнее про настройки интерфейса режима Канбан ниже в статье).

Чтобы отобразить таблицу предложений которые созданы для лида, необходимо:

1. Нажать на кнопку "Детальнее".
2. Откроется таблица предложений (в таблице есть горизонтальная прокрутка и отображаются такие колонки: Предложение №, Вместе, Сформировано, Статус).
3. Номер предложения - указывает индивидуальный номер предложения, если нажать откроется карта предложения.
4. Кнопка "Просмотр" - открывает карту предложения для просмотра.
5. Кнопка "Редактировать" - открывает карту предложения в режиме редактирования.

Отображение Упрощенного режима Канбан

Для настройки режима канбан перейдите в: Настройки -> Конфигурация -> Приложения -> Лиды.

Доступные параметры:

1. Ограничить количество лидов в режиме kanban в каждом статусе - число карточек лида, которые будут отображены в одном столбце.
2. Сортировка по умолчанию в режиме kanban - варианты последовательности отображения карточек лида: по дате добавления; канбан порядок; последний контакт.
3. Сортировка по возрастанию; по убыванию.

Для настройки режима "Канбан" перейдите по пути "Настройки - Конфигурация - Приложения - Лиды - Интерфейс Канбан", доступные возможности:

• Режим отображения - полный/упрощенный.

Настройка вывода полей в канбан карте.

• Отображать название лида - Да/Нет.
• Отображать электронную почту лида - Да/Нет.
• Отображать номер телефона лида - Да/Нет.
• Отображать компанию лида - Да/Нет.
• Отображать фамилию лида - Да/Нет.
• Отображать отчество лида - Да/Нет.
• Отображать последний контакт с лидом - Да/Нет.
• Отображать источник лида - Да/Нет.
• Отображать дату создания лида - Да/Нет.

• Отображать теги лида - Да/Нет.
• Отображать количество примечаний в лиде - Да/Нет.
• Отображать количество вложений в лиде - Да/Нет.
• Отображать напоминания по лиду - Да/Нет.
• Отображение информации про предложения для лида - Да/Нет.
• Отображать настраиваемое поле "название поля" лида - Да/Нет.
• Мессенджеры по умолчанию - отметьте галочкой.