В Perfectum CRM+ERP существует возможность импорта лидов.

Для импорта лидов необходимо:

1. Зайти в раздел "Продажи -> Лиды" и нажать кнопку "Загрузить лиды"

2. Заполнить данные о лидах точно как указано в примере в файле формата .Xlsx. (Можно скачать пример нажатием на "Скачать пример")

3. Выберите Ваш файл и проверьте правильность Ваших данных нажатием на кнопку "Тестировать загрузку".

4. Выберите статус и источник. Затем нажмите "Импортировать"

 Примечание:

1. Импортируйте не менее 2 лидов.

2. Если вы импортируете даты, убедитесь, что они хранятся в формате Y-m-d (2019-02-24).

3. Записи с повторяющимся email не будут импортироваться.