В Perfectum CRM+ERP существует возможность импорта лидов.

Для импорта лидов необходимо:

1.Зайти в раздел "Продажи -> Лиды" и нажать кнопку "Загрузить лиды"

2. Заполнить данные о лидах точно как указано в примере в файле формата .Xlsx. (Можно скачать пример нажатием на "Скачать пример")

3. Выберите Ваш файл и проверьте правильность Ваших данных нажатием на кнопку "Тестировать загрузку".

4.Заполните необходимые поля перед импортом. Затем нажмите "Импортировать"

Если у Вас большой файл который превышает лимит на единоразовую загрузку Вы можете отправить файл на отложенный импорт.

Во вкладке "Журнал операций" Вы можете посмотреть результат отложенного импорта.

Доступные возможности:

1. Кнопка "Очистить журнал" - удаляет файл, который был добавлен в отложенный импорт.
2. Поле для выбора количества записей на странице (10,25,50..).
3. Кнопка "Экспорт" - для экспорта таблицы журнала записи.
4. Графа "Поиск" - для поиска записей по ключевым словам.

Примечание:

1. Импортируйте не менее 2 лидов.

2. В облачных версиях установлено ограничение на импорт в объеме 300 единиц за один импорт.

3. Ваши данные в Xlsx должны быть в таком же формате, как показано ниже. Первая строка файла - заголовки, они должны называться так же, как в примере. Также убедитесь, что файл сохранен в кодировке UTF-8.

4. Если Вы импортируете даты, убедитесь, что они хранятся в формате Y-m-d (2019-02-24).

5. Клиент-реферер - владелец реферальной ссылки, по которой лид был создан.

6. Записи с повторяющимся email не будут импортироваться.

7. Для того, чтобы отметить что контакт доступен в мессенджере Telegram, Instagram, Facebook необходимо в полях при импорте указать имя пользователя в соответствующих колонках: Telegram, Instagram, Import_facebook. Для отметки доступности в Viber и Whatsapp необходимо в полях указать значение 1. Тогда в карточке лида после импорта появятся соответствующие отметки про доступность контакта в мессенджерах.

8. В колонках Дополнительные email и Дополнительные номера телефонов, Вы должны разделять значения с помощью ";"

9. В столбце "Страна" необходимо указывать ID номер страны, к которой принадлежит лид.
Список стран с кодом: