Импорт лидов

26 сентября 2019
👁 55

В Perfectum CRM+ERP существует возможность импорта лидов.

Для импорта лидов необходимо:

1. Зайти в модуль "Лиды" и нажать кнопку "Загрузить лиды"

 1

 

2. Заполнить данные о лидах точно как указано в примере в файле формата .Xlsx. (Можно скачать пример нажатием на "Скачать пример")

 2

 

3. Выберите Ваш файл и проверьте правильность Ваших данных нажатием на кнопку "Тестировать загрузку".

 3

 

4. Выберите статус и источник. Затем нажмите "Импортировать"

 4

 

 Примечание:

1. Импортируйте не менее 2 лидов.

2. Если вы импортируете даты, убедитесь, что они хранятся в формате Y-m-d (2019-02-24).

3. Записи с повторяющимся email не будут импортироваться.

 

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.

Наши контакты