Форма для получения лидов на сайте - эта функция Perfectum CRM позволяет создавать веб-форму на своем веб-сайте, целевой странице и т. д. В этой форме посетители могут ввести имя, адрес электронной почты, скачать вложения и другую основную информацию, после этого будет создан Лид в Perfectum CRM.

Чтобы создать новую форму для получения лидов на сайте, нажмите на раздел «Настройка -> Продажи -> Лиды -> Форма на сайте, затем откроется новое окно и нажмите на кнопку в верхнем левом углу «Новая форма».

1. Формы – имя формы, будет отображаться в главном профиле при открытии Лида.
2. Язык – выберете язык для проверки сообщений. Язык используется в настоящее время только для сообщений проверки.
3. Название кнопки формы – укажите текст, который будет написан на кнопке, которая будет расположена внизу формы. Пользователю нужно будет нажать, чтобы отправить форму.
4. Текст уведомления после успешного заполнения формы - это сообщение будет показано после успешной отправки формы.
5. Разрешить дублирование лида для добавления в базу? - часто в форме на сайте увеличиваются дублирующийся Лиды в базе данных. Perfectum CRM имеет возможность предотвратить это, автоматически создавая Лид как задачу, включая все данные формы как описание, а не вставлять непосредственно в базу Лидов. В этом случае ответственному сотруднику необходимо проанализировать данные Лида и принять дальнейшие действия.
6. Источник - источник Лидов по умолчанию
7. Статус - при успешном импорте в базу данных Perfectum CRM Лид должен иметь статус.
8. Лиды закреплены за ролями - автоматически назначить роли сотрудников.
9. Лиды закреплены за сотрудниками - автоматически назначить сотрудников для лидов.
10. Настройки уведомлений – сотрудники, будут уведомлены через систему уведомлений внутри Perfectum CRM об импорте Лида. Закрепленный сотрудник, который ответственный за Лидов, получит уведомление по электронной почте, если в настройках не отключен шаблон «New Lead Assigned to Staff Member» в «Настройка -> Компания -> Шаблоны -> Шаблоны электронных писем».

После создания формы будут показаны новые вкладки в области формы "Конструктор форм" и "Код для установки на сайт".

•    Конструктор форм - место, где Вы создаете форму и настраиваете все необходимые Вам поля.

•     Код для установки на сайт - это код, который Вам нужно будет разместить на своем веб-сайте для добавления формы.

Создание формы

Когда Вы сохраните начальные настройки формы, Вы автоматически окажитесь на вкладке «Конструктор форм». С левой стороны Вы увидите все доступные поля формы, взятые из профиля Лида. Обратите внимание: если у вас есть настраиваемые поля для Лидов, Вы сможете легко добавлять их в форму с помощью перетаскивания. Существует только одно исключение, где пользовательские поля типа гиперссылки не имеют поддержки для включения в форму.

Чтобы добавить поле в форму, просто перетащите поле вправо в области формы.

После того, как Вы перетащите поле, Вы увидите, что это поле с левой стороны отключено. Вы можете добавить поле в форму только один раз, чтобы предотвратить путаницу с данными формы.