Email интеграция - это функция Perfectum CRM+ERP, которая позволяет интегрировать Лиды с необходимой электронной почты. Вы можете настроить почтовый переадресатор из любой формы, которую используете, и получать результаты в систему.

По умолчанию эта функция будет неактивной. При настройке интеграции электронной почты, активируйте ее, чтобы Cron мог обрабатывать электронные письма.

Главная страница.

Перейдите по пути: "Настройки - Продажи - Лиды - Email интеграция".

Доступные возможности:

1. Кнопка "Добавить ящик".
2. Таблица добавленных интеграций.



После нажатия кнопки добавления ящика становится доступна следующая информация для заполнения:

3. Чекбокс для отметки активности ящика.
4. IMAP-сервер - Ваш адрес электронной почты IMAP-сервера.
5. Адрес электронной почты (Логин).
6. Пароль.
7. Шифрование (SSL / TLS / Без шифрования).
8. Папка - по умолчанию используется inbox. Если вы используете gmail, вы не можете изменить название.
9. Проверять каждые (минуты)- Cron проверяет наличие новых писем каждые X минут, которые вы здесь установили. Рекомендуем, чтобы это поле было больше 10 минут.
10. Чекбокс "Создать задачу, если отправитель электронной почты уже является клиентом, и назначить ответственного сотрудника."
11. Чекбокс "Создавать лид на каждое сообщение."
12. Чекбокс "Проверять на лиды, помеченные как Некачественные."
13. Поле "Количество сообщений в карточке лида" - укажите количество.
14. Чекбокс "Удалить почту после импорта?".
15. Чекбокс "Автоматическая отметка как общедоступный".
16. Статус по умолчанию - статус по умолчанию, который будет назначен после импорта.
17. Источник по умолчанию - после импорта добавить источник.
18. Чекбокс "Автоматическое распределение лидов" - Если поле "Ответственный за нового лида и за задание" не заполнено, новые лиды будут распределяться между выбранными сотрудниками равномерно.
19. Ответственный за нового лида и за задание – автоматическое назначение ответственного за Лид.
20. Уведомлять когда добавлен новый лид – уведомление об импорте нового Лида из электронной почты; Сообщите, если лид отправит письмо несколько раз - используется, когда Лид отправляет электронное письмо несколько раз. Если Лид в статусе "Клиент", ничего не произойдет и в базу данных электронное письмо не будет сохранено.
21. Уведомление для сотрудников с ролями или специальных сотрудников - если вы не выберете сотрудника или роль, то никто не будет уведомлен, даже если выше отмечены поля уведомлений.
22. Теги.

Администраторы не будут уведомлены о том, что Лид импортируется из электронной почты, если они не отмечены.

После настройки всех полей нажмите "Сохранить настройки электронной почты" и проверьте соединение, нажав кнопку «Проверка imap подключения» в правой стороне.

Правила работы модуля.

• После импортирования в Лиды, электронное письмо будет отмечено как открытое.
• Эта функция автоматически не заполняет информацию в поля о Лиде, только электронная почта и имя будут автоматически заполнены. Если отправитель установил Имя на почте, то его будет автоматически внесено в поле имени. Если имя не установлено, то электронная почта будет внесена в поле имени.
• Если импортированный Лид является неправильным, то устанавливайте Лид как некачественный для предотвращения двойного импорта. Ведь если Вы удалите его, а он снова отправит электронное письмо, то этот Лид будет снова импортирован.
• Если вы сняли флажок «Проверить только открытые электронные письма» - все электронные письма будут проверяться снова и снова. В противном случае проверяются только не открытые электронные письма.
• Если функция интеграции электронной почты включена, а CRON не может подключиться к серверу IMAP, то активность будет регистрироваться. Чтобы проверить активность, перейдите в «Настройки -> Cистемные -> Журнал операций» и найдите [CRON]. Не удалось подключиться к IMAP для интеграции электронной почты.
• Если после проверки электронной почты Лид существует в Perfectum CRM+ERP и он отмечен как некачественный, то письмо не будет сохранено в базе данных и никаких уведомлений не будет получено.
• Если Лид добавили в систему вручную, тогда Вы получите уведомление о том, что этот Лид отправил электронное письмо, а тема и тело письма будут занесены в профиль Лида.
• Если найдены какие-то вложения в письме, то они будут автоматически импортированы в профиль Лида.

Импорт электронной почты с существующего адреса электронной почты.

Если Вы не хотите использовать новый адрес электронной почты для этой функции, Вам нужно произвести настройку интеграции электронной почты для Лидов по-другому.

1. Снимите флажок «Проверить только открытые электронные письма».
2. Перейдите в меню «Настройка -> Компания -> Шаблоны -> Шаблоны электронных писем» и отключите шаблон электронной почты («Новый лид назначен сотруднику»), который уведомляет о назначении Лида сотруднику.
3. Если у вас есть 1000 писем, снимите все настройки уведомлений, чтобы предотвратить получение 1000 уведомлений в CRM.
4. Запустите Планировщик заданий 1 раз и проверьте все электронные письма. После того, как все записи из писем импортированы, вернитесь назад к старым настройкам, что упомянутые выше.

Подключение Gmail.

Для подключения Gmail необходимо сгенерировать пароль приложения и использовать его вместо вашего основного пароля. Шифрование – SSL. https://support.google.com/accounts/answer/185833

• Откройте раздел "Безопасность"
• Перейдите в "Двухэтапная аутентификация"

• Включите двухэтапную аутентификацию приложений

• Создайте пароль приложения

• Данный пароль используйте далее