Email интеграция Лида

24 сентября 2019
👁 856

Email интеграция - это мощная функция Perfectum, которая позволяет вам интегрировать Лиды с Вашей электронной почты. Вы можете настроить почтовый переадресатор из любой формы, которую Вы используете, и получите результаты в CRM.                 

По умолчанию эта функция будет неактивной. Когда Вы настраиваете интеграцию электронной почты, активируйте ее, чтобы Cron мог обрабатывать электронные письма.

  1. IMAP-сервер - Ваш адрес электронной почты IMAP-сервера.
  2. Адрес электронной почты (Логин).
  3. Пароль.
  4. Шифрование (SSL / TLS / Без шифрования).
  5. Удалить почту после импорта? - если Вы это установите, то почта будет удалена после успешного импорта.
  6. Папка - по умолчанию используется inbox. Если вы используете gmail, вы не можете изменить название.
  7. Проверять каждые (минуты)- Cron проверяет наличие новых писем каждые X минут, которые вы здесь установили. Рекомендуем, чтобы это поле было больше 10 минут.
  8. Проверить только открытые электронные письма -  по умолчанию Задачи Cron  проверяют только не открытые письма. После проверки электронной почты это электронное письмо будет открыто, поэтому в следующий раз проверки не будет. Это используется для предотвращения проверки всех писем снова и снова в каждом запуске cron.
  9. Источник по умолчанию - после импорта добавить источник.
  10. Статус по умолчанию - статус по умолчанию, который будет назначен после импорта.
  11. Ответственный за нового лида – автоматическое назначение ответственного за Лид.
  12. Уведомлять когда добавлен новый лид – уведомление об импорте нового Лида из электронной почты.
  13. Сообщите, если лид отправит письмо несколько раз - используется, когда Лид отправляет электронное письмо несколько раз. Если Лид в статусе "Клиент" ничего не произойдет, и в базу данных электронное письмо не будет сохранено.
  14. Уведомление для сотрудников с ролями или специальных сотрудников - если вы не выберите сотрудника или роль, то никто не будет уведомлен. Даже если выше отмечены поля уведомлений.

Администраторы не будут уведомлены о том, что Лид импортируется из электронной почты, если они не отмечены.

После настройки всех полей нажмите Сохранить настройки электронной почты и проверьте соединение, нажав кнопку «Проверка imap подключения» в правой стороне.

1 1

Заметки:

  •    После импортирования в Лиды, электронное письмо будет отмечено как открытое.
  •    Эта функция автоматически не заполняет информацию в поля о Лиде, только электронная почта и имя будут автоматически заполнены. Если отправитель установил Имя на почте, то его будет автоматически внесено в поле имени. Если имя не установлено, то электронная почта будет внесена в поле имени.
  •   Если импортированный Лид является неправильным, то устанавливайте Лид как некачественные для предотвращения двойного импорта. Ведь если Вы удалите его, а он снова отправит электронное письмо, то этот Лид будет снова импортирован.
  •    Если вы сняли флажок «Проверить только открытые электронные письма» - все электронные письма будут проверяться снова и снова. В противном случае проверяются только не открытые электронные письма.
  •    Если функция интеграции электронной почты включена, а CRON не может подключиться к серверу IMAP, то активность будет регистрироваться. Чтобы проверить активность, перейдите в «Утилиты» -> «Журнал операций» и найдите [CRON]. Не удалось подключиться к IMAP для интеграции электронной почты.
  •    Если после проверки электронной почты Лид существует в Perfectum CRM и он отмечен как некачественный, то письмо не будет сохранено в базе данных и никаких уведомлений не будет получено.
  •    Если Лид добавили в Perfectum CRM вручную, тогда Вы получите уведомление о том, что этот Лид отправил электронное письмо, а тема и тело письма будут занесены в профиль Лида.
  •    Если найдены какие-то вложения в письме, то они будут автоматически импортированы в профиль Лида.

Импорт электронной почты с существующего адреса электронной почты

Если Вы не хотите использовать новый адрес электронной почты для этой функции, Вам нужно произвести настройку интеграции электронной почты для Лидов по-другому.

  1. Снимите флажок «Проверить только открытые электронные письма».
  2. Перейдите в меню «Настройка -> Шаблоны электронной почты» и отключите шаблон электронной почты («New Lead Assigned to Staff Member»), который уведомляет о назначении Лида сотруднику.
  3. Если у вас есть 1000 писем, снимите все настройки уведомлений, чтобы предотвратить получение 1000 уведомлений в CRM.
  4. Запустите Планировщик заданий 1 раз и проверьте все электронные письма. После того, как все записи из писем импортированы, вернитесь назад к старым настройкам, что упомянутые выше.

2 1

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.

Наши контакты