Работа с лидом

23 ноября 2023
👁 2995

Журнал операций Лида автоматически фиксирует действия, связанные с конкретным Лидом в хронологическом порядке, после чего пользователю доступен просмотр зафиксированных действий. Для просмотра Журнала перейдите: «Продажи -> Лиды -> Карточка Лида» нажмите «Работа с Лидом».

1

Доступные возможности:

  1. Поле для ввода примечания. (Чтобы создать отметку, когда последний раз связались или не связались с контактом необходимо указать текст примечания).
  2. Выбор отметки - связался/не связался с контактом.
  3. Графа "Поиск" - для поиска действий в работе с клиентом.
  4. Кнопка "Добавить информацию" - нажмите после того как заполнили первые 3 пункта.
  5. Дата последнего контакта - если навести курсор мыши отобразится точная дата и время.
  6. Сотрудник, который связался/не связался с контактом и его действия с картой лида.
  7. Кнопка "Закрепить" - чтобы закрепить выбранные действия в журнале.

Важно! Любая активности в карточке Лида фиксируется во вкладке "Работа с лидом".

2

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.