Для проведения различных операций с Вашими лидами в Perfectum CRM+ERP существует раздел "Лиды".

Этот раздел позволяет Вам создавать новых лидов, изменять информацию о старых, ставить напоминания о встрече или звонке и т.д.

Для того чтобы зайти в раздел "Лиды" необходимо выбрать "Продажи -> Лиды" в главном меню.

В разделе "Лиды" есть:

1. Кнопка "Новый лид" - для создания нового лида
2. Кнопка "Все лиды" - для просмотра лидов по статусам
3. Кнопка "Режим канбан" - для просмотра лидов в режиме канбан
4. Кнопка "Загрузить лиды" - для импорта лидов
5. Кнопка "Настройка" - для настройки отображения полей
6. Список фильтров - для поиска лидов по параметрам
7. Кнопка "Экспорт" - для экспорта списка лидов
8. Кнопка "Массовые действия" - для массовых действий с лидами
9. Поле "Фильтр" - для поиска лидов по ключевым словам
10. Список лидов - для просмотра всех Ваших лидов
11. Качество лидов

Вы можете добавить новое поле в таблицу лидов, и проводить по нему фильтрацию. Для этого перейдите в раздел «Настройки -> Системные -> Настраиваемые поля» и нажмите на кнопку в верхнем левом углу «Новое Пользовательское поле»

В графе "Поле принадлежит к" выберите "Лиды". Заполните имя поля, тип, в видимости поставьте галочки "таблица" и "фильтр", нажмите "сохранить".

Теперь в таблице лидов, появится созданное поле, с возможностью проводить по нему фильтрацию.