Раздел "Лиды" предназначен для регистрации и обработки потенциальных клиентов. В разделе можно создавать и импортировать лиды, назначать ответственных сотрудников, изменять статусы, оценивать качество лидов и контролировать этапы работы с ними.

Главная страница раздела

Перейдите по пути: Продажи - Лиды.

Доступные возможности:

1. Кнопка "Новый лид" - используется для создания нового лида. Детальная статья по разделу "Создание нового лида".
2. Кнопка "Статистика по лидам" - отображает общую статистику лидов по статусам.
3. Кнопка "Статистика по сотрудникам" - отображает количество открытых лидов, закрепленных за сотрудниками.
4. Кнопка "Режим канбан" - отображает лиды в виде доски с распределением по статусам.
5. Кнопка "Загрузить лиды" - используется для импорта лидов из файла. Детальная статья по разделу "Импорт лидов".
6. Кнопка "Показать фильтры" - отображает или скрывает поля фильтрации лидов.
7. Кнопка "Сбросить фильтры" - очищает установленные значения фильтров.
8. Фильтр "Прикрепленный к" - используется для отбора лидов по закрепленному сотруднику.
9. Фильтр "Статус" - используется для отбора лидов по статусу. Детальная статья по разделу "Статусы лидов".
10. Фильтр "Источник" - используется для отбора лидов по источнику получения.
11. Фильтр "Дополнительные фильтры" - открывает дополнительные условия отбора лидов.
12. Фильтр "Форма на сайте" - используется для отбора лидов, созданных через выбранную форму на сайте, детальнее.
13. Поле "Пресеты фильтров" - используется для применения ранее сохраненного пресета фильтров, детальнее.
14. Поле количества записей - используется для выбора количества строк, отображаемых на странице.
15. Кнопка "Экспорт" - используется для выгрузки списка лидов.
16. Кнопка "Массовые действия" - открывает форму выполнения действий над несколькими выбранными лидами.
17. Кнопка "Настройки" - используется для настройки состава и порядка столбцов таблицы. Детальная статья по разделу "Изменение полей в лидах".
18. Кнопка "Обновить" - обновляет данные в таблице лидов.
19. Поле "Поиск" - используется для поиска лидов по ключевым словам.
20. Поля выбора - используются для выделения одного или нескольких лидов перед выполнением массового действия или экспорта выделенных лидов.
21. Столбец "Номер" - отображает внутренний номер лида. При нажатии открывается карточка лида.
22. Столбец "Имя" - отображает имя лида.
23. Кнопка "Просмотр" - открывает карточку лида.
24. Кнопка "Редактировать" - открывает форму изменения данных лида.
25. Кнопка "Скопировать ссылку" - для копирования прямой ссылки на лида в системе.
26. Кнопка "Показывать партнерам" - после надатия лид будет доступен партнерам, детальнее.
27. Кнопка "Удалить" - удаляет выбранного лида.
28. Столбец "Компания" - отображает название компании, указанное в карточке лида.
29. Кнопка изменения ответственного - используется для назначения или изменения сотрудника, закрепленного за лидом.

Дополнительная информация.

В таблице могут отображаться прогнозирование успеха и показатель качества лида. Детальная статья по разделу "Качество лида".

Кнопки связи с лидом

В таблице лидов рядом с электронной почтой и номером телефона отображаются кнопки для быстрого взаимодействия с лидом через подключенные модули системы.

1. Кнопка отправки письма - открывает создание письма для лида через модуль "Почтовый клиент".
2. Номер телефона - используется для совершения звонка лиду через подключенный модуль Интеграции с IP-телефонией.
3. Кнопка отправки СМС - используется для отправки сообщения на номер лида через модуль "SendPulse СМС".
4. Кнопка Viber - используется для создания чата с лидом через модуль "Номерной Viber".
5. Кнопка Telegram - используется для создания чата с лидом через модуль "Номерной Telegram".
6. Кнопка WhatsApp - используется для создания чата с лидом через модуль "Единый чат с WhatsApp".
7. Кнопка номерного WhatsApp - используется для создания чата с лидом через модуль "Номерной WhatsApp".

Дополнительная информация.

Кнопки отображаются при наличии установленного и настроенного модуля, номера телефона или электронной почты в карточке лида, а также необходимых прав доступа у сотрудника.

Общая статистика лидов

Блок общей статистики отображает распределение лидов по рабочим статусам и отдельные показатели качества обработки.

• "Переговоры" - количество лидов, находящихся на этапе переговоров.
• "Отправление просчета" - количество лидов, которым был отправлен расчет.
• "Подписание договора" - количество лидов на этапе согласования или подписания договора.
• "Выигранные" - количество успешно обработанных лидов.
• "Новый статус" - количество лидов с новым статусом.
• "Перенесено" - количество перенесенных обращений или встреч.
• "Визит не состоялся" - количество лидов с несостоявшимся визитом.
• "Записанные" - количество лидов, записанных на визит.
• "Визит состоялся" - количество лидов с состоявшимся визитом.
• "Проигранные лиды" - процент лидов, завершенных без результата.
• "Некачественные" - процент лидов, отмеченных как некачественные.

Детальная статья по настройке "Статусов лидов".

Статистика по сотрудникам

Блок статистики по сотрудникам отображает распределение открытых лидов между ответственными сотрудниками.

• Количество открытых лидов - отображает число активных лидов, за которые отвечает сотрудник.

Массовые действия

Форма массовых действий используется для изменения параметров нескольких выбранных лидов одновременно.

1. Поле "Массовое удаление" - используется для удаления выбранных лидов.
2. Поле "Отметить как проигранный" - используется для присвоения выбранным лидам состояния проигранных.
3. Поле "Отметить как некачественный" - используется для присвоения выбранным лидам состояния некачественных.
4. Поле "Выберите статус" - используется для изменения статуса выбранных лидов.
5. Поле "Источник лида" - используется для изменения источника выбранных лидов.
6. Поле "Последний контакт" - используется для указания даты последнего взаимодействия с лидами.
7. Поле "Прикрепленный к" - используется для назначения ответственного сотрудника.
8. Поле "Клиент" - используется для привязки выбранных лидов к клиенту.
9. Поле "Отправить сообщение" - используется для отправки сообщения выбранным лидам.
10. Поле "Показывать партнерам" - предоставляет партнерам доступ к выбранным лидам.
11. Поле "Снять отметку «Передано партнерам»" - отменяет передачу выбранных лидов партнерам.
12. Поле "Теги" - используется для добавления тегов выбранным лидам.
13. Поле "Видно всем" - предоставляет всем сотрудникам доступ к выбранным лидам.
14. Поле "Приватный" - ограничивает доступ к выбранным лидам.

Для применения выбранного действия нажмите кнопку "Подтвердить". Для выхода без сохранения изменений нажмите кнопку "Закрыть".

Настройка таблицы лидов

Настройка таблицы позволяет изменять порядок столбцов и определять, какие данные будут отображаться в списке лидов.

1. Переключатель режима настройки - включает или отключает отображение панели настройки таблицы.
2. Кнопка "Сбросить" - возвращает стандартный состав и порядок столбцов.
3. Область перемещения - используется для изменения положения столбца перетаскиванием.
4. Переключатель активности - отображает или скрывает соответствующий столбец в таблице.

Дополнительная информация.

В настройках доступны стандартные и дополнительные столбцы, включая номер, прогнозирование успеха, качество лида, имя, фамилию, компанию, электронную почту, телефон, сайт, страну, теги, ответственного сотрудника, статус, источник, дату последнего контакта, предложения, счета и дату преобразования.

Отдельно можно настроить отображение показателей заполненности досье и связанных партнеров.

Детальная статья по разделу "Изменение полей в лидах".

Дополнительная информация

Для добавления нового настраиваемого поля перейдите по пути: Настройки - Системные - Настраиваемые поля. При создании поля выберите раздел "Лиды", завершите настройку поля и сохраните его.

Детальнее про раздел "Настраиваемые поля".