Раздел "Лиды"
Для проведения различных операций с Вашими лидами в Perfectum CRM+ERP существует раздел "Лиды".
Этот раздел позволяет Вам создавать новых лидов, изменять информацию о старых, ставить напоминания о встрече или звонке и т.д.
Для того чтобы зайти в раздел "Лиды" необходимо выбрать "Продажи -> Лиды" в главном меню.
В разделе "Лиды" есть:
- Кнопка "Новый лид" - для создания нового лида
- Кнопка "Все лиды" - для просмотра лидов по статусам
- Кнопка "Режим канбан" - для просмотра лидов в режиме канбан
- Кнопка "Загрузить лиды" - для импорта лидов
- Кнопка "Настройка" - для настройки отображения полей
- Список фильтров - для поиска лидов по параметрам
- Кнопка "Экспорт" - для экспорта списка лидов
- Кнопка "Массовые действия" - для массовых действий с лидами
- Поле "Фильтр" - для поиска лидов по ключевым словам
- Список лидов - для просмотра всех Ваших лидов
- Качество лидов
Вы можете добавить новое поле в таблицу лидов, и проводить по нему фильтрацию. Для этого перейдите в раздел «Настройки -> Системные -> Настраиваемые поля» и нажмите на кнопку в верхнем левом углу «Новое Пользовательское поле»
В графе "Поле принадлежит к" выберите "Лиды". Заполните имя поля, тип, в видимости поставьте галочки "таблица" и "фильтр", нажмите "сохранить".
Теперь в таблице лидов, появится созданное поле, с возможностью проводить по нему фильтрацию.
