Раздел "Лиды"

15 октября 2019
👁 825

Для проведения различных операций с Вашими лидами в Perfectum CRM+ERP существует раздел "Лиды".

Этот раздел позволяет Вам создавать новых лидов, изменять информацию о старых, ставить напоминания о встрече или звонке и т.д.

Для того чтобы зайти в раздел "Лиды" необходимо выбрать "Продажи -> Лиды" в главном меню.

В разделе "Лиды" есть:

  1. Кнопка "Новый лид" - для создания нового лида
  2. Кнопка "Все лиды" - для просмотра лидов по статусам
  3. Кнопка "Режим канбан" - для просмотра лидов в режиме канбан
  4. Кнопка "Загрузить лиды" - для импорта лидов
  5. Кнопка "Настройка" - для настройки отображения полей
  6. Список фильтров - для поиска лидов по параметрам
  7. Кнопка "Экспорт" - для экспорта списка лидов
  8. Кнопка "Массовые действия" - для массовых действий с лидами
  9. Поле "Фильтр" - для поиска лидов по ключевым словам
  10. Список лидов - для просмотра всех Ваших лидов
  11. Качество лидов

leads 1

Вы можете добавить новое поле в таблицу лидов, и проводить по нему фильтрацию. Для этого перейдите в раздел «Настройки -> Системные -> Настраиваемые поля» и нажмите на кнопку в верхнем левом углу «Новое Пользовательское поле»

leads 2

В графе "Поле принадлежит к" выберите "Лиды". Заполните имя поля, тип, в видимости поставьте галочки "таблица" и "фильтр", нажмите "сохранить".

leads 4

Теперь в таблице лидов, появится созданное поле, с возможностью проводить по нему фильтрацию.

leads 5

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.