Раздел "Лиды"

23 ноября 2023
👁 5063

Для проведения различных операций с лидами в Perfectum CRM+ERP доступен раздел "Лиды".

Этот раздел позволяет добавлять новых лидов, изменять информацию о старых, ставить напоминания о встречах или звонках и т.д.

Перейдите в "Продажи -> Лиды" для работы в данном разделе.

На странице доступно:

  1. Кнопка "Новый лид" - для добавления нового лида
  2. Кнопка "Все лиды" - для просмотра лидов по статусам
  3. Кнопка "Режим канбан" - для просмотра лидов в режиме канбан
  4. Кнопка "Загрузить лиды" - для импорта лидов
  5. Фильтр "Прикреплен к" - фильтрация отображения лидов по закрепленным сотрудникам
  6. Фильтр отображения лидов по статусам заявок
  7. Фильтр отображения лидов по источникам
  8. Фильтр отображения лидов по дополнительным фильтрам/критериям
  9. Фильтр по дате создания, с какой даты /по какую
  10. Фильтр по типу лида
  11. Кнопка "Экспорт" - для экспорта списка лидов
  12. Кнопка "Массовые действия" - для массовых действий с лидами
  13. Кнопка "Настройка" - для настройки отображения полей
  14. Кнопка "Обновить" 
  15. Список лидов - для просмотра всех лидов (в том числе отфильтрованных)
  16. Качество лидов
  17. Поле "Поиск" - для поиска среди лидов по ключевым словам

leads main

Для добавления нового пользовательского поля в таблицу лидов (с возможностью фильтрации по нему), перейдите в раздел «Настройки -> Системные -> Настраиваемые поля» и нажмите на кнопку в верхнем левом углу «Новое Пользовательское поле».

user field

 

Откроется возможность создать новое пользовательское поле, в котором можно задать следующие параметры:

1. К какому разделу будет принадлежать поле
2. Имя нового поля
3. Тип поля
4. Опции поля, которые можно настроить
5. Порядок отображения поля. К примеру, на скриншоте виден 13 номер, соответственно на странице с лидами это поле отобразится 13м
6. Сетка
7. Опции видимости поля по ролям сотрудников
8. Вид отображения поля

В строке "Поле принадлежит к" выберите "Лиды". Заполните имя поля, тип, в видимости поставьте галочки "таблица" и "фильтр", нажмите "сохранить".

new field

Далее, в таблице лидов появится созданное поле, с возможностью проводить по нему фильтрацию.

user field on leads page

Кнопка "Настройки" позволяет настроить вид отображения таблицы с лидами, изменить порядок отображения столбцов, включить/выключить из показа любой столбец.

settings

Для настройки режимов отображения табличных данных, а также переключения режимов отображения фильтров
перейдите в: «Настройки -> Конфигурация ->  Другие настройки ->  Настройки табличных данных».
  1. Пользователю доступно несколько режимов отображения табличных данных: с прокруткой или без. Таблицы с большим количеством колонок будут отображаться с прокруткой или адаптироваться под экран пользователя, скрывая колонки, которые не помещаются, с возможностью развернуть.
  2. Использовать настраиваемые фильтры. При активации этой опции у каждого пользователя будет возможность настроить персональный фильтр в разделах (Лиды, Клиенты, Контакты и др.

settings tables

 

Для настроек отображения необходимых полей в карточке Лида перейдите в: «Настройки -> Конфигурация ->  Приложения ->  Настройка полей».
На этой странице пользователю доступно для выбора, какие поля отображать и какие не отображать, при просмотре или редактировании. 

field settings

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.