Карточка Лида

13 апреля 2021
👁 49

В Perfectum CRM+ERP существует раздел "Лиды", в котором можно ознакомиться детально с информацией по лидам, просмотреть во временном интервале "Работу с лидом", предложения для конкретного лида и другое, перейдя в карточку лида.

Для того, чтобы открыть карточку выбранного лида, нажмите на название лида в общей таблице.

leads 1

В карточке лида доступны следующие разделы: 

    • информация
    • работа с лидом
    • предложения
    • напоминания
    • дополнительно
    • еще

leads 1

Во вкладке "Информация" доступно:

    1. оценка качества лида
    2. кнопка "Изменить" - для изменения внесенных данных по лиду
    3. кнопка "Конвертировать" - для конвертации лида в клиента
    4. кнопака "Печать" - для печати карточки лида
    5. статус лида
    6. информация по лиду

leads 1

Во вкладке "Работа с лидом" доступно:

    1. поле для ввода дополнительной информации
    2. кнопки для отметки связи с лидом
    3. поле "Поиск" - для поиска по ключевым словам
    4. кнопка "Добавить информацию" для добавления информации, введенной в поле ввода дополнительной информации 1
    5. поле с зафиксированной датой и временем связи с контактом - появляется при отмеченном "Я связался с клиентом" 
    6. список активностей по лиду 

leads 1

 

 

Во вкладке "Предложения" доступно:

    1. кнопка "Новое предложение" - для создания новых КП для данного лида
    2. кнопка "Синхронизация данных" - по нажатию на кнопку появляется окно для введения контактной адресной информации, которая автоматически переносится во вкладку "Информация" по нажатию кнопки "Синхронизировать сейчас"
    3. кнопка "Экспорт" - для экспорта КП
    4. поле "Поиск" - для поиска по ключевым словам
    5. таблица всех КП данного лида

leads 1

leads 1

Во вкладке "Напоминания" доступно:

    1. кнопка "Добавить напоминание" - для добавления новых напоминаний
    2. кнопка "Экспорт" - для экспорта напоминаний
    3. поле "Поиск" - для поиска по ключевым словам
    4. таблица всех напоминаний данного лида

leads 1

В разделе "Дополнительно" доступно:

    • задачи, связанные с данным лидом
    • вложения, связанные с данным лидом
    • звонки, связанные с данным лидом
    • почта, связанная с данным лидом

leads 1

 

 

Во вкладке "Еще" доступно:

    • отметить как проигранный - при данной отметке статус лида в таблице будет "проигранный"
    • отметить как некачественный - при данной отметке статус лида в таблице будет "некачественный"
    • удалить лида

leads 1

leads 1

leads 1

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.