В разделе "Лиды" доступна детальная информация о лидах, есть возможность просмотреть во временном интервале "Работу с лидом", предложения для конкретного лида и другое, перейдя в карточку лида.

Нажмите на название лида в общей таблице, и откроется карточка выбранного лида.

В карточке лида доступно:

• Информация
• Досье
• Работа с лидом
• Предложения
• Напоминания
• Дополнительно
• Еще

Во вкладке "Информация" доступно:

1. оценка качества лида (доступно после приобретения модуля"Качество Лидов")
2. кнопка "Изменить" - для изменения внесенных данных по лиду
3. кнопка "Конвертировать" - для конвертации лида в клиента
4. кнопка "Показывать партнерам" - лид будет виден в личном кабинете клиента, который имеет статус партнера
5. кнопка "Скопировать ссылку" - копирует ссылку на конкретного лида
6. кнопка "Печать" - для печати карточки лида
7. Воронка лида с указанным статусом на текущий момент
8. информация по лиду

Вкладка "Досье" отображает настраиваемые поля для добавления дополнительной информации о лиде.

Во вкладке "Дубли лидов" доступно:

1. Поле для отображения количества дублей на странице (10,25,50...).
2. Кнопка "Экспорт" - для экспорта таблицы дубликатов лидов.
3. Кнопка "Обновить" - для обновления таблицы дубликата лидов.
4. Графа "Поиск" - для поиска дубликата.

Во вкладке "Работа с лидом" доступно:

1. поле для ввода дополнительной информации
2. кнопки для отметки связи с лидом
3. поле "Поиск" - для поиска по ключевым словам
4. кнопка "Добавить информацию" для добавления информации, введенной в поле ввода дополнительной информации
5. поле с зафиксированной датой и временем связи с контактом - появляется при отмеченном "Я связался с клиентом"
6. список активностей по лиду

Во вкладке "Предложения" доступно:

1. кнопка "Новое предложение" - для создания новых КП для данного лида
2. кнопка "Синхронизация данных" - по нажатию на кнопку появляется окно для введения контактной адресной информации, которая автоматически переносится во вкладку "Информация" по нажатию кнопки "Синхронизировать сейчас"
3. кнопка "Экспорт" - для экспорта коммерческих предложений
4. кнопка "Обновить" - для обновления информации
5. поле "Поиск" - для поиска по ключевым словам
6. таблица всех коммерческих предложений данного лида

Во вкладке "Договора" доступно:

1. Кнопка "Новый договор" - позволяет создать новый договор лида.
2. Поле для отображения количества договоров на странице (20,25,50...).
3. Кнопка "Экспорт" - для экспорта таблицы договоров лида.
4. Кнопка "Настройки" - позволяет настроить отображение колонок в таблице договоров лида.
5. Кнопка "Обновить" - для обновления таблицы договоров лида.
6. Графа "Поиск" - для поиска договоров лида за ключевыми словами.

Во вкладке "Счета" доступно:

1. Кнопка "Добавить счет на оплату" - для создания нового счета на оплату.
2. Поле для отображения количества счетов на странице (20,25,50...).
3. Кнопка "Экспорт" - для экспорта таблицы счетов на оплату.
4. Кнопка "Настройки" - позволяет настроить отображение колонок в таблице счетов на оплату.
5. Кнопка "Обновить" - для обновления таблицы счетов на оплату.
6. Графа "Поиск" - для поиска счетов на оплату за ключевыми словами.
7. Поле "Счет №" - после нажатия открывается счет на оплату.
8. Поле "Клиент" - после нажатия открывается профиль клиента к которому привязан лид.
9. Поле "Реквизиты" - после нажатия открывается карточка клиента раздел "Реквизиты".

Перед тем как создать счет на оплату, лида необходимо конвертировать в контакт.

Во вкладке "Напоминания" доступно:

1. кнопка "Добавить напоминание" - для добавления новых напоминаний
2. кнопка "Добавить новое событие" - для добавления новых событий в календарь (детальнее видно поля для заполнения на изображении ниже)
3. кнопка "Экспорт" - для экспорта напоминаний
4. поле "Поиск" - для поиска по ключевым словам
5. таблица всех напоминаний данного лида

В выпадающем меню "Дополнительно" доступно:

• задачи, связанные с данным лидом
• вложения, связанные с данным лидом
• звонки, связанные с этим лидом
• мессенджер-сообщения, связанные с данным лидом
• смс, связанные с данным лидом
• почта, связанная с данным лидом
• данные телефонии (переход на вкладку со звонками в зависимости от того, какая именно телефония активна)

В выпадающем меню "Еще" доступно:

• отметить как проигранный - при данной отметке статус лида в таблице будет "проигранный"
• отметить как некачественный - при данной отметке статус лида в таблице будет "некачественный"
• удалить лида

Варианты отображения проигранных лидов:

Так выглядит карточка лида, который был конвертирован в клиента.