Карточка лида предназначена для просмотра и обработки информации о потенциальном клиенте. В карточке отображаются данные лида, качество, прогнозирование успеха, текущий статус, связанные предложения, счета на оплату, договоры, задачи, напоминания, файлы и история коммуникаций.

Перейдите по пути: Продажи - Лиды - Нажмите на номер/имя лида.

Вкладка "Информация"

Вкладка предназначена для просмотра основной информации о лиде. В ней отображаются персональные данные, контактные данные, статус обработки, источник получения, ответственный сотрудник и история последних действий.

В блоке качества лида можно посмотреть общий процент и баллы, которые начислены по активным параметрам оценки.

Детальная статья по модулю "Качество лида".

1. Кнопка "Дополнительно" - открывает дополнительные вкладки и действия, доступные для лида.
2. Кнопка "Еще" - открывает список дополнительных действий с лидом.
3. Кнопка "Изменить" - открывает форму редактирования данных лида.
4. Кнопка "Конвертировать" - используется для преобразования лида в клиента.
5. Кнопка "Показывать партнерам" - предоставляет партнерам доступ к информации о лиде.
6. Кнопка "Ссылка" - используется для копирования ссылки на карточку лида.
7. Кнопка "Печать" - используется для печати информации по лиду.
8. Блок "Качество лида" и "Прогнозирование успеха" - отображает оценку качества лида и прогноз успешной обработки. Детальная статья по модулю "Качество лида".
9. Панель статусов - отображает этапы обработки лида и позволяет изменить текущий статус.
10. Блок "Информация лида" - отображает основные контактные данные лида.
11. Блок "Общая информация" - отображает статус, источник, язык, ответственного сотрудника, дату добавления и параметры видимости.
12. Блок "Ведомости" - отображает связанные предложения, напоминания и историю работы с лидом.
13. Блок "Настраиваемое поле" - отображает дополнительные поля, созданные для лидов.

Вкладка "Досье"

Вкладка предназначена для хранения дополнительной информации о лиде. Данные в досье можно использовать для расширенного описания потребностей, договоренностей или особенностей работы с лидом.

• Кнопка "Изменить" - открывает форму редактирования данных досье.

Вкладка "Дубли лидов"

Вкладка отображает список похожих или повторяющихся лидов, найденных в системе. Она помогает сотруднику проверить, не создан ли одинаковый лид несколько раз.

• Поле количества записей - используется для выбора количества дублей на странице.
• Кнопка "Экспорт" - используется для выгрузки списка дублей.
• Кнопка "Обновить" - обновляет список дублей.
• Поле "Поиск" - используется для поиска по таблице дублей.
• Таблица дублей - отображает номер, имя, теги, ответственного сотрудника, статус, источник, дату последнего контакта и дату добавления.

Вкладка "Работа с лидом"

Вкладка предназначена для фиксации действий и событий по работе с лидом. Здесь можно добавить новую информацию, отметить факт связи с контактом и просмотреть историю изменений.

• Поле "Добавить информацию" - используется для ввода комментария или результата взаимодействия с лидом.
• Поле "Я связался с контактом" - используется для отметки успешной связи с лидом.
• Поле "Я не связался с контактом" - используется для отметки неуспешной попытки связи.
• Поле "Поиск" - используется для поиска записей в истории работы с лидом.
• Кнопка "Добавить информацию" - сохраняет введенную информацию в истории работы с лидом.
• История работы - отображает дату, сотрудника и выполненное действие.

Вкладка "Предложения"

Вкладка предназначена для создания и просмотра коммерческих предложений, связанных с лидом.

• Кнопка "Новое предложение" - используется для создания предложения по выбранному лиду.
• Кнопка "Синхронизация данных" - обновляет данные предложений, связанных с лидом.
• Поле количества записей - используется для выбора количества предложений на странице.
• Кнопка "Экспорт" - используется для выгрузки списка предложений.
• Кнопка "Обновить" - обновляет таблицу предложений.
• Поле "Поиск" - используется для поиска предложений.
• Таблица предложений - отображает номер, тему, сумму, дату, срок действия, теги, дату формирования, статус и реквизиты.

Детальная статья по модулю "Предложения".

Вкладка "Счета на оплату"

Вкладка предназначена для создания и просмотра счетов на оплату, связанных с лидом.

• Кнопка "Добавить счет на оплату" - используется для создания нового счета на оплату по лиду.
• Поле количества записей - используется для выбора количества счетов на странице.
• Кнопка "Экспорт" - используется для выгрузки списка счетов.
• Кнопка "Настройки" - открывает настройки отображения таблицы.
• Кнопка "Обновить" - обновляет таблицу счетов.
• Поле "Поиск" - используется для поиска счетов.
• Таблица счетов - отображает номер, сумму, налог, год, даты, клиента, реквизиты и другие данные счета.

Детальная статья по модулю "Счета на оплату".

Вкладка "Договоры"

Вкладка предназначена для создания и просмотра договоров, связанных с лидом.

• Кнопка "Новый договор" - используется для создания нового договора по лиду.
• Поле количества записей - используется для выбора количества договоров на странице.
• Кнопка "Экспорт" - используется для выгрузки списка договоров.
• Кнопка "Настройки" - открывает настройки отображения таблицы.
• Кнопка "Обновить" - обновляет таблицу договоров.
• Поле "Поиск" - используется для поиска договоров.
• Таблица договоров - отображает номер, заголовок, клиента, реквизиты, тип договора, сумму, предложение, дату начала и дату окончания.

Детальная статья по модулю "Договоры".

Вкладка "Напоминания"

Вкладка предназначена для создания и контроля напоминаний, связанных с лидом.

• Кнопка "Добавить напоминание контакту" - используется для создания напоминания по контакту лида.
• Кнопка "Добавить новое событие" - используется для создания события, связанного с лидом.
• Кнопка "Новое задание" - используется для создания задачи по лиду.
• Поле количества записей - используется для выбора количества напоминаний на странице.
• Кнопка "Экспорт" - используется для выгрузки списка напоминаний.
• Кнопка "Обновить" - обновляет таблицу напоминаний.
• Поле "Поиск" - используется для поиска напоминаний.
• Таблица напоминаний - отображает описание, дату, тип уведомления, сотрудника, статус и доступные действия.

Вкладка "Задачи"

Вкладка предназначена для создания и просмотра задач, связанных с лидом.

• Фильтр "Период" - используется для отбора задач по периоду.
• Фильтр "По исполнителю" - используется для отбора задач по исполнителю.
• Фильтр "Статус" - используется для отбора задач по статусу.
• Фильтр "По связи" - используется для отбора задач по типу связи с лидом.
• Фильтр "По типу" - используется для отбора задач по типу.
• Фильтр "Тип задачи" - используется для отбора задач по выбранному типу.
• Фильтр "Шаблон задачи" - используется для отбора задач по шаблону.
• Фильтр "Соисполнитель" - используется для отбора задач по соисполнителю.
• Кнопка "Новое задание" - используется для создания новой задачи по лиду.
• Поле количества записей - используется для выбора количества задач на странице.
• Кнопка "Экспорт" - используется для выгрузки списка задач.
• Кнопка "Обновить" - обновляет таблицу задач.
• Поле "Поиск" - используется для поиска задач.
• Таблица задач - отображает номер, название, чек-листы, новые комментарии, статус, дату начала, срок выполнения и автора задачи.

Детальная статья по модулю "Задачи".

Вкладка "Вложения"

Вкладка предназначена для хранения файлов, связанных с лидом.

• Область загрузки файлов - используется для добавления файлов с устройства перетаскиванием.
• Область "Мои документы" - используется для выбора файлов, ранее добавленных в систему.
• Кнопка выбора файла из Google Drive - используется для добавления файла из подключенного облачного хранилища.
• Список вложений - отображает добавленные файлы, их названия и формат.
• Кнопка "Удалить" - удаляет прикрепленный файл.

Вкладка "Мессенджер"

Вкладка предназначена для просмотра чатов, связанных с лидом, и перехода к переписке с клиентом.

• Поле количества записей - используется для выбора количества чатов на странице.
• Кнопка "Экспорт" - используется для выгрузки списка чатов.
• Кнопка "Обновить" - обновляет список чатов.
• Поле "Поиск" - используется для поиска чатов.
• Таблица чатов - отображает номер чата, мессенджер, имя, фамилию, связь с клиентом, статус, оператора, дату создания и последний контакт.

Детальная статья по модулю "Мессенджеры".

Вкладка "IP-телефония Binotel"

Вкладка предназначена для просмотра звонков, связанных с лидом, если в системе подключена интеграция с Binotel.

• Поле количества записей - используется для выбора количества звонков на странице.
• Кнопка "Экспорт" - используется для выгрузки списка звонков.
• Кнопка "Настройки" - открывает настройки отображения таблицы.
• Кнопка "Обновить" - обновляет таблицу звонков.
• Поле "Поиск" - используется для поиска звонков.
• Таблица звонков - отображает название, состояние, внешний номер, сотрудника, контакт, связь с клиентом, номер контакта, ожидание и длительность разговора.

Детальная статья по модулю "Интеграция с Binotel".

Детальная статья по настройке "Интеграция с IP-телефонией Binotel".

Вкладка "Пробный урок"

Вкладка предназначена для создания и просмотра пробных уроков, связанных с лидом, если в системе используется модуль "Курсы".

• Кнопка "Добавить пробный урок" - используется для создания пробного урока.
• Поле количества записей - используется для выбора количества записей на странице.
• Кнопка "Экспорт" - используется для выгрузки списка пробных уроков.
• Кнопка "Обновить" - обновляет таблицу пробных уроков.
• Поле "Поиск" - используется для поиска пробных уроков.
• Таблица пробных уроков - отображает номер, название курса, контакт, тип продукта, уровень знаний, студию, расписание, участников, преподавателей и комментарий.

Детальная статья по модулю "Курсы".

Вкладка "Zoom"

Вкладка предназначена для создания и просмотра встреч Zoom, связанных с лидом.

• Кнопка "Создать встречу" - используется для создания новой встречи Zoom.
• Поле количества записей - используется для выбора количества встреч на странице.
• Кнопка "Экспорт" - используется для выгрузки списка встреч.
• Кнопка "Обновить" - обновляет таблицу встреч.
• Поле "Поиск" - используется для поиска встреч.
• Таблица встреч - отображает идентификатор встречи, тему, автора, лида, сотрудников, дополнительных участников, часовой пояс, время начала и длительность.

Детальная статья по модулю "Интеграция с Zoom".

Вкладка "ClickMeeting"

Вкладка предназначена для создания и просмотра встреч ClickMeeting, связанных с лидом.

• Кнопка "Создать встречу" - используется для создания новой встречи ClickMeeting.
• Поле количества записей - используется для выбора количества встреч на странице.
• Кнопка "Экспорт" - используется для выгрузки списка встреч.
• Кнопка "Обновить" - обновляет таблицу встреч.
• Поле "Поиск" - используется для поиска встреч.
• Таблица встреч - отображает идентификатор встречи, тему, автора, лида, сотрудников, участников, часовой пояс, время начала и длительность.

Детальная статья по модулю "Интеграция с ClickMeeting".

Вкладка "SMS"

Вкладка предназначена для создания и просмотра СМС-сообщений, отправленных по лиду.

• Кнопка "SMS" - используется для создания и отправки СМС-сообщения.
• Поле количества записей - используется для выбора количества сообщений на странице.
• Кнопка "Экспорт" - используется для выгрузки списка сообщений.
• Кнопка "Обновить" - обновляет таблицу сообщений.
• Поле "Поиск" - используется для поиска сообщений.
• Таблица сообщений - отображает текст сообщения, связь, дату отправки и статус.

Детальная статья по модулю "SendPulse SMS".

Вкладка "Почта"

Вкладка предназначена для просмотра писем, отправленных лиду из системы.

• Поле количества записей - используется для выбора количества писем на странице.
• Кнопка "Экспорт" - используется для выгрузки списка писем.
• Кнопка "Обновить" - обновляет таблицу писем.
• Поле "Поиск" - используется для поиска писем.
• Таблица писем - отображает тип, время отправки, тему письма, отправителя, получателя, вложения и текст письма.
• Кнопка "Просмотр" - открывает текст отправленного письма.

Детальная статья по модулю "Почтовый клиент".

Дополнительная информация

Набор вкладок в карточке лида зависит от установленных модулей и прав доступа сотрудника.

Если связанный модуль не установлен или у сотрудника нет прав на его просмотр, соответствующая вкладка или кнопка может не отображаться.