Карточка Лида

23 ноября 2023
👁 2224

В разделе "Лиды" доступна детальная информация о лидах, есть возможность просмотреть во временном интервале "Работу с лидом", предложения для конкретного лида и другое, перейдя в карточку лида.

Нажмите на название лида в общей таблице, и откроется карточка выбранного лида.

leads 22 1

В карточке лида доступно:

    • Информация
    • Досье
    • Работа с лидом
    • Предложения
    • Напоминания
    • Дополнительно
    • Еще

leads 22 3

Во вкладке "Информация" доступно:

    1. оценка качества лида (доступно после приобретения модуля"Качество Лидов")
    2. кнопка "Изменить" - для изменения внесенных данных по лиду
    3. кнопка "Конвертировать" - для конвертации лида в клиента
    4. кнопка "Показывать партнерам" - лид будет виден в личном кабинете клиента, который имеет статус партнера
    5. кнопка "Скопировать ссылку" - копирует ссылку на конкретного лида
    6. кнопка "Печать" - для печати карточки лида
    7. Воронка лида с указанным статусом на текущий момент
    8. информация по лиду

leads 22 4

Вкладка "Досье" отображает настраиваемые поля для добавления дополнительной информации о лиде.

leads 22 15

Во вкладке "Дубли лидов" доступно:

  1. Поле для отображения количества дублей на странице (10,25,50...).
  2. Кнопка "Экспорт" - для экспорта таблицы дубликатов лидов.
  3. Кнопка "Обновить" - для обновления таблицы дубликата лидов.
  4. Графа "Поиск" - для поиска дубликата.

dubl

Во вкладке "Работа с лидом" доступно:

    1. поле для ввода дополнительной информации
    2. кнопки для отметки связи с лидом
    3. поле "Поиск" - для поиска по ключевым словам
    4. кнопка "Добавить информацию" для добавления информации, введенной в поле ввода дополнительной информации
    5. поле с зафиксированной датой и временем связи с контактом - появляется при отмеченном "Я связался с клиентом"
    6. список активностей по лиду

leads 22 5

Во вкладке "Предложения" доступно:

    1. кнопка "Новое предложение" - для создания новых КП для данного лида
    2. кнопка "Синхронизация данных" - по нажатию на кнопку появляется окно для введения контактной адресной информации, которая автоматически переносится во вкладку "Информация" по нажатию кнопки "Синхронизировать сейчас"
    3. кнопка "Экспорт" - для экспорта коммерческих предложений
    4. кнопка "Обновить" - для обновления информации
    5. поле "Поиск" - для поиска по ключевым словам
    6. таблица всех коммерческих предложений данного лида

leads 22 16

leads 22 7

Во вкладке "Договора" доступно:

  1. Кнопка "Новый договор" - позволяет создать новый договор лида.
  2. Поле для отображения количества договоров на странице (20,25,50...).
  3. Кнопка "Экспорт" - для экспорта таблицы договоров лида.
  4. Кнопка "Настройки" - позволяет настроить отображение колонок в таблице договоров лида.
  5. Кнопка "Обновить" - для обновления таблицы договоров лида.
  6. Графа "Поиск" - для поиска договоров лида за ключевыми словами.

doks1

doks2

Во вкладке "Счета" доступно:

  1. Кнопка "Добавить счет на оплату" - для создания нового счета на оплату.
  2. Поле для отображения количества счетов на странице (20,25,50...).
  3. Кнопка "Экспорт" - для экспорта таблицы счетов на оплату.
  4. Кнопка "Настройки" - позволяет настроить отображение колонок в таблице счетов на оплату.
  5. Кнопка "Обновить" - для обновления таблицы счетов на оплату.
  6. Графа "Поиск" - для поиска счетов на оплату за ключевыми словами.
  7. Поле "Счет №" - после нажатия открывается счет на оплату.
  8. Поле "Клиент" - после нажатия открывается профиль клиента к которому привязан лид.
  9. Поле "Реквизиты" - после нажатия открывается карточка клиента раздел "Реквизиты".

bills1

Перед тем как создать счет на оплату, лида необходимо конвертировать в контакт.

bills2

Во вкладке "Напоминания" доступно:

    1. кнопка "Добавить напоминание" - для добавления новых напоминаний
    2. кнопка "Добавить новое событие" - для добавления новых событий в календарь (детальнее видно поля для заполнения на изображении ниже)
    3. кнопка "Экспорт" - для экспорта напоминаний
    4. поле "Поиск" - для поиска по ключевым словам
    5. таблица всех напоминаний данного лида

leads 22 8

leads 22 10

В выпадающем меню "Дополнительно" доступно:

    • задачи, связанные с данным лидом
    • вложения, связанные с данным лидом
    • звонки, связанные с этим лидом
    • мессенджер-сообщения, связанные с данным лидом
    • смс, связанные с данным лидом
    • почта, связанная с данным лидом
    • данные телефонии (переход на вкладку со звонками в зависимости от того, какая именно телефония активна)

leads 22 11

В выпадающем меню "Еще" доступно:

    • отметить как проигранный - при данной отметке статус лида в таблице будет "проигранный"
    • отметить как некачественный - при данной отметке статус лида в таблице будет "некачественный"
    • удалить лида

leads 22 12

 

Варианты отображения проигранных лидов:

 

leads 22 13

leads 22 14

 

Так выглядит карточка лида, который был конвертирован в клиента.

 

lead card

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.