Дубликаты лидов

26 мая 2023
👁 744

В статье описаны такие примеры возможностей системы как:

  • Как работает поиск дубликатов лидов и где его настроить?
  • Как работает объединение дубликатов лидов и где его настроить?
  • Где посмотреть все дубликаты лидов в системе?

Как работает поиск дубликатов лидов и где его настроить?

Для настройки поиска дубликатов лидов перейдите по пути "Настройки -> Продажи -> Лиды -> Настройки" пролистайте страницу в самый низ до настройки "Поиск дубликатов лидов". В данной настройке укажите параметры по которым будет происходить поиск дубликатов, все зависит от указанных параметров их можно выбрать 3 (Номер лида, почта лида, мессенджеры).

1

Пример работы. Представим что в системе у нас есть 2 лида и у них одинаковый номер телефона, если у вас в настройке "Поиск дубликатов лидов" указан только параметр "Номер лида" то в карточке лида создастся вкладка "Дубликаты лидов" и в ней будут отображаться все дубликаты согласно заданным параметрам поиска ранее.

Если же у вас в настройке "Поиск дубликатов лидов" указаны несколько параметров, нужно чтобы все эти параметры сошлись. К примеру у Вас указано "Номер лида" и "Почта лида", в системе есть 2 лида у которых одинаковый номер телефона, поиск не посчитает их дубликатами, так как не все параметры соблюдены, но если у них будут одинаковый номер телефона и почта, поиск будет работать корректно.

2

Как работает объединение дубликатов лидов и где его настроить?

Для настройки объединения дубликатов лидов перейдите по пути "Настройки -> Продажи -> Лиды -> Настройки" пролистайте страницу в самый низ до настройки "Поиск дубликатов лидов". В данной настройке укажите параметры по которым будет происходить объединение дубликатов лидов. Объединение так же зависит от выбранных параметров, как и поиск дубликатов лидов.

3

Пример работы. В системе есть лид "А" который создан 01.01.2023 и лид "Б" который создан 05.05.2023, в настройках системы у вас указано 2 параметра (номер телефона и почта) для объединения, если они одинаковые то Лид "А" отмечается тегом "Дубль", становиться некачественным и проигранным, а Лид "Б" становиться как основным лидом. То есть дубликатом становиться старый лид, а новый остаётся.

Если дубликат не объединился, значит он не попадает под заданные параметры по объединению в настройках.

Важно! Объединение дубликатов лидов происходит после срабатывания планировщика заданий (CRON).

Где посмотреть все дубликаты лидов в системе?

Перейдите по пути "Продажи -> Лиды" в фильтре "Дополнительные фильтры" выберите параметр "Некачественные", в таблице будут отображаться записи с тегом "Дубль" - это и есть дубликаты лидов.

4

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.