Конвертация лида в клиента

16 мая 2018

Конвертация - это возможность преобразовать лида в клиента.

Чтобы конвертировать лида в клиента:

  1. Войдите в профиль Лида и нажмите на кнопку в правом верхнем углу «Конвертировать в клиента».
  2. Будет показано преобразование в режим Клиента, и система попытается автоматически заполнить некоторые поля, такие как имя, фамилия и т.д.

 Lid v Klientu 1

Lid v Klientu 2

Lid v Klientu 3

Что произойдет после того, как я конвертирую лида в клиента?

После того, как вы конвертируете лид в клиента, лид будет автоматически переведен по умолчанию в статус системы «Клиент», если он еще не установлен. Убедитесь, что вы не переименовываете статус системы «Клиент», чтобы избежать путаницы.

 

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.

Наши контакты