Конвертация Лида в клиента

10 ноября 2022
👁 2514
Конвертация - это возможность преобразовать Лида в Клиента.
Для конвертации перейдите: «Продажи ->  Лиды ->  Карточка Лида» нажмите кнопку «Конвертировать».

lead to client

Откроется страница конвертации, где предоставлена возможность заполнить поля информации о новом клиенте.
На странице доступно:
  1. Название компании нового клиента
  2. Телефон
  3. Реквизиты для проведения операций
  4. Адрес физический
  5. Район
  6. Индекс
  7. Адрес юридический
  8. Веб-сайт
  9. Город физический
  10. Страна
  11. Город юридический
  12. Район юридический
  13. Индекс юридический
  14. Имя контакта
  15. Фамилия
  16. Электронная почта
  17. Настраиваемые поля*
  18. Пароль для входа в личный кабинет клиента
  19. Страна юридического адреса
  20. Отчество контакта
  21. Должность
  22. Телефон
  23. Показать пароль
  24. Обновить пароль
Чек-боксы отправки пароля для входа в личный кабинет клиента; не отправлять приветственное электронное письмо.

lead to client2

lead to client3

После конвертации лида в клиента, лид будет автоматически привязан к созданному Клиенту.
 
*Настраиваемые поля доступны для редактирования и добавления по следующему пути: «Настройки ->  Системные ->  Настраиваемые поля» выберите из выпадающего списка необходимый раздел, в котором нужно добавить или отредактировать Настраиваемое поле. В режиме конвертации доступны для заполнения или редактирования ранее созданные Настраиваемые поля для раздела Лиды.
Подробнее про Настраиваемые поля читайте по ссылке.
 
Настройки процесса Конвертации в клиента и настройка соответствия полей Лида и Клиента доступны по пути: «Настройки ->  Конфигурация ->  Приложения -> Лиды».

lead to client4

 

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.