Конвертация - это возможность преобразовать Лида в Клиента/Контакта.

Конвертация в клиента.

Перейдите по пути: "Продажи - Лиды - Карточка Лида" нажмите кнопку "Конвертировать в клиента".

Откроется страница конвертации, где предоставлена возможность заполнить поля информации о новом клиенте.

Доступные возможности:

Блок "Компания"

• Название компании нового клиента
• Веб-сайт
• Телефон
• Email компании
• Пример настраиваемых полей (Р/р№, должность и тд.)

Блок "Реквизиты"

• Название реквизитов (для поиска реквизитов клиентов в счетах, платежах и других сущностях).
• Полное название клиента - настраиваемое поле.
• Данные про руководителя в лице - настраиваемое поле.
• Адрес физический
• Город
• Район
• Страна
• Индекс
• Адрес юридический
• Адрес юридический
• Город
• Район
• Страна
• Индекс

Блок "Контакт":

• Имя контакта
• Отчество
• Фамилия
• Должность
• Электронная почта
• Номер телефона
• Пароль для входа в личный кабинет
• Настраиваемые поля*
• Пароль для входа в личный кабинет клиента

Чек-боксы отправки пароля для входа в личный кабинет клиента; не отправлять приветственное электронное письмо.

*Настраиваемые поля доступны для редактирования и добавления по следующему пути: "Настройки - Системные - Настраиваемые поля" выберите из выпадающего списка необходимый раздел, в котором нужно добавить или отредактировать Настраиваемое поле. В режиме конвертации доступны для заполнения или редактирования ранее созданные Настраиваемые поля для раздела Лиды.

Подробнее про Настраиваемые поля читайте по ссылке.

После конвертации лида в клиента, карточка Лида перейдет в статус "Выигранный" и автоматически прикрепиться к созданному Клиенту чтобы у вас всегда была история взаимодействия с клиентом с ранних этапов.

Настройки конвертации в клиента.

Перейдите по пути: "Настройки - Конфигурация - Приложения - Лиды".

Доступные возможности:

• Скинуть до стандартных нстроек - нажмите чтобы значения полей указались по умолчаниию.
• Открывать карту конвертации - да/нет.
• Автоматически открывать страницу клиента после конвертации с Лида - да/нет.
• Отправлять пароль по ел. почте - да/нет (укажите значение по умолчанию).
• Не отправлять приветственное электронное письмо - да/нет (укажите значение по умолчанию).
• Поля для сопоставления при конвертации - информация с поля с лева (карты лида) будет переходить в выбранное поле с права (карты клиента).

Конверация Лида в контакт.

Данная конвертация работает если у вас в системе есть клиент, а карту Лида вы привязали к данному клиенту на этапе создания. В таком случае Лид может быть конвертирован только в Контакт данного клиента, а не отдельного клиента.

При конвертации доступно:

• Имя
• Отчество
• Фамилия
• Должность
• Електронная почта
• Номер телефона
• Пароль
• Отправлять пароль по ел. почте
• Не отправлять приветственное электронное письмо

Настройки конвертации в контакт.

Перейдите по пути: "Настройки - Конфигурация - Приложения - Лиды".

Доступные возможности:

• Скинуть до стандартных нстроек - нажмите чтобы значения полей указались по умолчаниию.
• Открывать карту конвертации - да/нет.
• Отправлять пароль по ел. почте - да/нет (укажите значение по умолчанию).
• Не отправлять приветственное электронное письмо - да/нет (укажите значение по умолчанию).
• Поля для сопоставления при конвертации - информация с поля с лева (карты лида) будет переходить в выбранное поле с права (карты клиента).