Конвертация Лида в клиента
23 ноября 2023
👁 4007
Конвертация - это возможность преобразовать Лида в Клиента.
Для конвертации перейдите: «Продажи -> Лиды -> Карточка Лида» нажмите кнопку «Конвертировать в клиента».
Откроется страница конвертации, где предоставлена возможность заполнить поля информации о новом клиенте.
На странице доступно:
- Название компании нового клиента
- Телефон
- Реквизиты для проведения операций
- Адрес физический
- Район
- Индекс
- Адрес юридический
- Веб-сайт
- Город физический
- Страна
- Город юридический
- Район юридический
- Индекс юридический
- Имя контакта
- Фамилия
- Электронная почта
- Настраиваемые поля*
- Пароль для входа в личный кабинет клиента
- Страна юридического адреса
- Отчество контакта
- Должность
- Телефон
- Показать пароль
- Обновить пароль
Чек-боксы отправки пароля для входа в личный кабинет клиента; не отправлять приветственное электронное письмо.
После конвертации лида в клиента, лид будет автоматически привязан к созданному Клиенту.
*Настраиваемые поля доступны для редактирования и добавления по следующему пути: «Настройки -> Системные -> Настраиваемые поля» выберите из выпадающего списка необходимый раздел, в котором нужно добавить или отредактировать Настраиваемое поле. В режиме конвертации доступны для заполнения или редактирования ранее созданные Настраиваемые поля для раздела Лиды.
Подробнее про Настраиваемые поля читайте по ссылке.
Настройки процесса Конвертации в клиента и настройка соответствия полей Лида и Клиента доступны по пути: «Настройки -> Конфигурация -> Приложения -> Лиды».
