Изменение полей в Лидах

23 ноября 2023
👁 2256

Perfectum CRM+ERP предоставляет возможность менять вид таблицы списка лидов. Например, скрыть элементы информации, добавить отображение элементов, изменить порядок отображения столбцов.
Перейдите в раздел "Продажи -> Лиды". Изменение столбцов и полей лидов доступно при нажатии кнопки "Настройка".

fields in leads

 

1. Скрыть / отобразить поле: нажмите на кнопку, выделенную на изображении, после чего выбранное поле скроется / отобразится в списке лидов

fields in leads2

 

2. Изменение порядка полей: передвигайте поля в необходимом порядке на усмотрение пользователя для изменения порядка полей в списке лидов 

fields in leads3

 

3. Для добавления нового поля воспользуйтесь разделом "Настраиваемые поля"

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.