Функционал CRM позволяет назначать ответственного сотрудника как во время создания нового Лида, так и при редактировании существующего.

Назначение при создании Лида

При добавлении нового Лида вы можете сразу указать ответственного менеджера:

• Перейдите к форме добавления нового Лида.
• В выпадающем списке «Прикреплен к» выберите необходимого сотрудника.
• Заполните остальные обязательные поля и сохраните карточку.

Смена ответственного в существующей карточке Лида

Если возникла необходимость сменить ответственного менеджера в существующей карточке:

• Откройте профиль нужного Лида.
• Нажмите кнопку «Изменить».
• В поле «Прикреплен к» выберите нового сотрудника.
• Нажмите «Сохранить» для применения изменений.

После сохранения обновлений выбранный сотрудник автоматически получит уведомление о назначении его ответственным за этого Лида.

Обратите внимание: возможность назначать ответственных и управлять карточками Лидов доступна только для сотрудников, у которых есть соответствующие права доступа.