Статус Лида позволяет организовать работу с потенциальными клиентами в соответствии с бизнес-процессами компании и отслеживать продвижение лидов по воронке продаж.

Для управления статусами перейдите в: Настройка - Продажи - Лиды - Статусы.

Доступные возможности:

• Кнопка "Новый статус" — для добавления нового статуса.
• Поле выбора количества записей на странице (10, 25, 50...).
• Кнопка "Экспорт" — для экспорта таблицы статусов лидов.
• Графа "Поиск" — для поиска статусов по ключевым словам.
• Колонка "Статус" — отображает название статуса; при нажатии открывается окно просмотра/редактирования статуса.
• Кнопка "Редактировать" — для редактирования статуса.
• Кнопка "Удалить" — удаление статуса.
• Колонка "Порядок" — порядковый номер статуса, согласно которому он отображается в списке при добавлении лида.
• Колонка "Всего лидов" — общее количество лидов с определенным статусом.
• Колонка "Тип лида" — отображает типы лидов, которые привязаны к этому статусу.

Важно! Некоторые системные статусы связаны с внутренними функциями CRM, поэтому их удаление может быть недоступно.

Статус "Квалификация" — является базовым для раздела Квалификация лидов. В этом разделе отображаются только лиды с этим статусом, что позволяет менеджеру оценить их потенциал. Лиды со статусом "Квалификация" не отображаются в общем разделе "Лиды".

Добавление нового статуса.

При создании необходимо заполнить:

• Тип лида - выберите тип лида из списка и нажмите на кнопку "+".
• Название нового статуса.
• Цвет - это цвет, в котором будет отображаться статус в режиме "Канбан".
• Порядок - порядковый номер статуса, в котором он будет отображаться в выпадающем списке при добавлении Лида.
• Временной интервал для отображения просроченных лидов - это время (в часах), в котором лид будет находиться в этом статусе. После истечения этого времени, менеджеру автоматически приходит уведомление, о том что время в этом статусе вышло и лид просрочен.
• Значок визуализации.

Также функция Статус лида помогает отслеживать состояние корректности обрабатываемого лида. Для этого система предоставляет возможность выбрать время действия каждого статуса, выбрать цвет статуса, а также колонка "Просроченные" которая отображает состояние лида в общей таблице с лидами.

Статус по умолчанию.

Для настройки статуса по умолчанию, перейдите по пути: Настройка - Конфигурация - Приложения - Лиды, выберите «Статус по умолчанию».