Perfectum CRM+ERP позволяет указать источник лида во время его создания.

Чтобы управлять источниками, перейдите в раздел "Настройка" - "Продажи" - "Лиды" - "Источники".

На странице доступны следующие возможности:

• Кнопка "Новый источник" — для добавления нового источника.
• Кнопка "Экспорт" — для экспорта данных об источниках в файл Excel, PDF или CSV, а также для отправки данных на печать.
• Кнопка обновления — для обновления списка источников.
• Поле "Поиск" — для поиска нужного источника по ключевому слову.

Таблица содержит следующие столбцы:

• "ID" — идентификатор источника в системе.
• "Источник" — название источника. Нажмите на название, чтобы открыть форму редактирования источника.
• "Порядок" — порядковый номер источника, который определяет его позицию в выпадающем списке при создании нового лида.
• "Логотип" — логотип, добавленный для соответствующего источника.
• "Кампании" — рекламная кампания, связанная с источником. Нажмите на название кампании, чтобы открыть окно ее редактирования. Подробнее о настройке рекламных кампаний можно узнать в инструкции по настройке рекламных кампаний.
• "Всего лидов" — общее количество лидов, для которых был указан этот источник.

Если навести курсор на строку с источником, под его названием появляются дополнительные иконки для управления им:

• Иконка "Редактировать" — открывает форму редактирования источника.
• Иконка "Удалить" — удаляет источник.
• Иконка "Отключить" — деактивирует источник. После отключения название источника отображается зачеркнутым, что означает, что источник деактивирован. Чтобы снова активировать источник, нажмите на эту же иконку. После деактивации она изменяется на "Включить".

Добавить новый источник

Для добавления нового источника нажмите кнопку "Новый источник". В форме необходимо указать:

• "Источник" — название нового источника.
• "Порядок" — порядковый номер, который определяет позицию источника в выпадающем списке при создании нового лида.
• "Кампании" — рекламную кампанию, которую необходимо связать с источником.
• "Логотип" — при необходимости загрузите логотип источника.

Нажмите кнопку "Сохранить", чтобы сохранить введенные данные и создать новый источник. Кнопка "Закрыть" закрывает окно без сохранения внесенных изменений.

Источник по умолчанию

Чтобы настроить источник по умолчанию, перейдите в раздел "Настройка" - "Конфигурация" - "Приложения" - "Лиды".

За выбор источника по умолчанию отвечает опция "Источник по умолчанию". В списке можно выбрать нужный источник, который будет автоматически указываться для нового лида.

После выбора источника нажмите кнопку "Сохранить настройки", чтобы сохранить изменения и применить новое значение.