Perfectum CRM+ERP позволяет при добавлении Лида указывать источник его поступления.

Для управления источниками перейдите по пути: Настройки - Продажи - Лиды - Источники.

На странице доступно:

1. Добавить Новый источник
2. Экспорт источников
3. Поиск по ключевым словам
4. ID номер в списке источников на странице управления источниками
5. Непосредственно источник, его название
6. Порядок - очередность источников в выпадающем списке при добавлении нового лида
7. Всего лидов - общее количество лидов, в котором применен данный источник

Добавить новый источник

При нажатии на кнопку "Добавить источник", необходимо указать:

• Название источника
• Порядковый номер (для очередности в выпадающем списке при добавлении нового лида)
• Привязать к Рекламной кампании
• По необходимости загрузить логотип нового источника

Источник по умолчанию.

Для настройки источников Лидов перейдите по пути: Настройки - Конфигурация - Приложения - Лиды.

Источник по умолчанию используется для автоматического заполнения поля «Источник» при создании нового Лида.

Каждый раз, когда вы добавляете новый Лид, этот источник будет автоматически выбран.