В Perfectum CRM+ERP реализована возможность создавать свои кастомные пресеты фильтров для разных модулей.

В каких модулях доступны пресеты?

• Лиды
• Лиды (Режим Канбан)
• Клиенты
• Задачи
• Задачи (Режим Канбан)
• Проекты
• Проекты (Режим Канбан)
• Заказы
• Инвентаризация
• Инвентаризация (Полный обзор баланса)
• Платежный календарь
• Входящие документы
• Отчет по задачам в проектах
• Отчет по задачам

Главная страница раздела.

Раздел можно открыть через соответствующий модуль из списка указанный выше, на примере разберем создание пресета фильтров для задач.

Переходим по пути "Проекты - Задачи", и нажимаем на кнопку "Настройки пресетов фильтров"

Доступные возможности:

1. Кнопка "Создать пресет" - для создания пресета фильтров.
2. Кнопка "Назад" - чтобы вернуться в предыдущий раздел.
3. Поле для выбора количества записей на странице (10,25,50...).
4. Кнопка "Экспорт" - для экспорта списка пресетов.
5. Кнопка "Обновить" - для обновления таблицы пресетов.
6. Графа "Поиск" - для поиска пресета по ключевым словам.
7. Колонка "Относиться к" - указывает название модуля к которому относиться пресет, можно нажать для быстрого перемещения в данный модуль.
8. Кнопка "Редактировать" - для редактирования пресета.
9. Кнопка "Удалить" - для удаления пресета.

Создание пресета фильтров.

При создании пресета необходимо указать:

• Название пресета.
• Выбрать к какому модулю он относиться.
• Нажать кнопку сохранить.

После создания нажмите на кнопку "Редактировать" и укажите необходимые фильтры и нажмите на кнопку "Сохранить".

Как работают пресеты фильтров?

Разберем на примере модуля задач, после создания пресета вы переходите в модуль "Задачи", в соответствующем поле "Пресеты" выбираете нужный и фильтры автоматически указываются согласно пресету.