Миграция данных сотрудника

14 июля 2022
👁 112

Данная функция необходима для управления миграцией данных сотрудников. Присутствует возможность переносить задачи и данные с одного сотрудника на другого. Например в случае увольнения.

Чтобы попасть в меню управления миграцией данных необходимо перейти->Настройки->Компания->Сотрудники. Далее необходимо из списка выбрать сотрудника. Откроется профиль сотрудника. Необходимо выбрать иконку редактировать.

employees 

Далее необходимо выбрать вкладку условия миграции.

employees

В этой вкладке вы сможете настроить миграцию для сотрудника

Зеленым фоном выделены выполненные миграции. 

В скобках указано текущее количество данных в объектах сотрудника.

Доступны следующие типы сущностей:

  1. Задания - Если сотрудник был создателем задания то новый сотрудник также станет создателем. Так же если был исполнителем или наблюдателем;
  2. Договоры - смена ответственного менеджера всех договоров сотрудника;
  3. Поддержка - смена ответственного за все тикеты сотрудника;
  4. Клиенты - смена ответственного менеджера за всех клиентов сотрудника;
  5. Лиды - все лиды сотрудника будут закреплены за новым сотрудником;
  6. Проекты - смена участника всех проектов сотрудника;
  7. Мероприятия - смена закрепленного сотрудника за всеми событиями в календаре и неотправленным уведомлениям по ним;
  8. Личные задания - смена закрепленного сотрудника по личным задачам;
  9. Акты - смена ответственного за все акты сотрудника;
  10. Курсы - смена ответственного за курсы;
  11. Кнопка сохранить.

employees

employees

 

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.