Миграция данных позволяет передать данные из одного профиля сотрудника в другой в автоматическом режиме (например, при увольнении сотрудника передать его задачи, клиентов или договоры другому либо новому сотруднику).

Условия миграции

Перейдите в меню: "Настройка - Компания - Сотрудники", нажмите на иконку "Карандаш" рядом с нужным сотрудником для редактирования его профиля и откройте вкладку "Условия миграции".

В этой вкладке вы можете выбрать нового ответственного сотрудника для каждого объекта системы.

Особенности отображения:

• Зеленым фоном выделены уже выполненные миграции.
• В скобках возле названия раздела указано текущее количество объектов у сотрудника.

Доступные возможности:

• Задачи — если сотрудник был создателем, исполнителем или наблюдателем задачи, новый сотрудник займет его место.
• Договоры — смена ответственного менеджера для всех договоров сотрудника.
• Поддержка — смена ответственного за все тикеты сотрудника.
• Клиенты — смена ответственного менеджера для всех клиентов сотрудника.
• Лиды — все лиды сотрудника будут закреплены за новым сотрудником.
• Проекты — смена участника во всех проектах сотрудника.
• Счета на оплату — смена ответственного менеджера для всех счетов на оплату.
• Мероприятия — смена закрепленного сотрудника для всех событий в календаре и уведомлений к ним.
• Личные задачи — смена закрепленного сотрудника для личных задач.
• Сообщения — смена сотрудника для сообщений.
• Биллинг — смена закрепленного сотрудника для биллинга.
• Заказы — смена закрепленного сотрудника для заказов.
• Акты — смена ответственного за все акты сотрудника.
• Курсы — смена ответственного за курсы.

После выбора сотрудников для миграции нажмите зеленую кнопку "Применить" внизу блока миграции, чтобы изменения вступили в силу.