Финансовый отчет (акт сверки) в карточке клиента

26 ноября 2022
👁 475

Perfectum CRM+ERP предоставляет возможность просмотреть финансовый отчет по операциям с конкретным клиентом, нажав на вкладку "Финансовый отчет" в карте клиента.

Для работы с данной вкладкой перейдите в: "Продажи -> Клиенты", выберите необходимого клиента и откройте вкладку "Финансовый отчет" в меню "Продажи" в карте клиента.

Во вкладке доступно:

  1. Список "Фильтр по периодам" - для просмотра отчета за определенный период
  2. Реквизиты – возможность выбрать различные реквизиты клиента
  3. Мультикомпания – возможность выбрать из собственных реквизитов
  4. Кнопка "Печать" - для печати отчета по клиенту
  5. Кнопка "Загрузить PDF" - для просмотра и загрузки отчета в формате PDF
  6. Кнопка "Отправить Email" - для отправки отчета по электронной почте
  7. Отчет - для подробного обзора финансового отчета по клиенту

Finance

 

 

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.