Главная страница.

Для работы в данном разделе перейдите по пути "Компания - Служебные документы - Исходящая корреспонденция".

Доступные возможности:

1. Кнопка "Добавить исходящую корреспонденцию" - для создания новой исходящей корреспонденции.
2. Кнопка "Описание" - открывает описание исходящей корреспонденции.
3. Фильтр по "Клиентам" - для поиска исходящей корреспонденции по клиентам.
4. Фильтр по "Сотрудникам" - для поиска исходящей корреспонденции по сотрудникам с отображением роли сотрудника в компании.
5. Фильтр по "Году" - для поиска исходящей корреспонденции по году создания.
6. Фильтр по "Мультикомпании" - для поиска исходящей корреспонденции по выбранной компании.
7. Поле для выбора количества отображения исходящей корреспонденции на странице (10, 25, 50...).
8. Кнопка "Экспорт" - для экспорта таблицы исходящей корреспонденции.
9. Кнопка "Обновить" - для обновления данных в таблице исходящей корреспонденции.
10. Графа "Поиск" - для поиска исходящей корреспонденции по названию.
11. Столбец "№" - при нажатии открывается страница просмотра или редактирования исходящей корреспонденции.
12. Столбец "Клиент" - при нажатии открывается карточка клиента.
13. Кнопка "Редактировать" - для редактирования исходящей корреспонденции.
14. Кнопка "Удалить" - для удаления ненужной исходящей корреспонденции.

Создание исходящей корреспонденции

При создании исходящей корреспонденции доступно:

• Поле "Название" - для указания названия исходящей корреспонденции.
• Поле "Письмо №" - для указания номера письма.
• Поле "Клиент" - для выбора клиента, которому предназначено письмо.
• Поле "Реквизиты" - для выбора реквизитов клиента.
• Поле "Дата письма" - для указания даты исходящей корреспонденции.
• Поле "Шаблон письма" - для выбора шаблона, на основании которого будет сформирован текст письма.
• Поле "Ответственный менеджер" - для выбора сотрудника, ответственного за исходящую корреспонденцию.
• Поле "Мультикомпания" - для выбора компании, от имени которой создаётся исходящая корреспонденция.
• Поле "Описание" - для внесения дополнительной информации об исходящей корреспонденции.

1. Кнопка "Назад" - для возврата на главную страницу исходящей корреспонденции.
2. Кнопка "Вчасно" - открывает список доступных действий для работы с исходящей корреспонденцией в сервисе "Вчасно".
3. Кнопка "Отправить" - для отправки письма исходящей корреспонденции на электронную почту клиента.
4. Кнопка "PDF" - по нажатию выберите нужное действие: просмотр в PDF, скачивание или печать.
5. Кнопка "Редактировать" - для внесения изменений в письмо исходящей корреспонденции.
6. Удалить кнопка - удаление исходной корреспонденции.
7. Поле "Доступные шорткоды" - после нажатия открывает список шорткодов, доступных для использования в текстовом редакторе письма.
8. Текстовый редактор позволяет вносить изменения в письмо исходной корреспонденции.

Вложения

В данной вкладке вы можете добавлять и хранить файлы исходящей корреспонденции.

Отслеживание отправленных писем

В данной вкладке вы можете отслеживать отправленные письма исходящей корреспонденции.

В таблице доступны:

• Столбец "Дата" - отображает дату и время отправки письма.
• Столбец "Тема" - отображает тему отправленного письма.
• Столбец "Кому" - отображает адрес электронной почты получателя.
• Столбец "Статус" - отображает информацию о том, было ли письмо открыто получателем.

Журнал операций

Для просмотра истории действий с исходящей корреспонденцией.

• Дата и время операции - отображают время выполнения действия.
• Описание операции - отображает сотрудника и выполненное им действие.
• Кнопка "Удалить" - для удаления записи из журнала операций.

Карта исходящей корреспонденции

При нажатии кнопки "№" открывается область просмотра выбранной исходящей корреспонденции.