Исходящая корреспонденция
Для работы в данном разделе перейдите по пути "Компания -> Служебные документы -> Исходящая корреспонденция".
Доступные возможности:
- Кнопка "Добавить выходную корреспонденцию" - для создания новой выходной корреспонденции.
- Кнопка "Описание" - открывает описание выходной корреспонденции.
- Фильтр по "Клиентам" - для поиска выходной корреспонденции по клиентам
- Фильтр по "Сотрудникам" - для поиска выходной корреспонденции по сотрудникам.
- Фильтр по "Году" - для поиска выходной корреспонденции по году создания.
- Поле для выбора количества отображения выходной корреспонденции на странице (10,25,50...).
- Кнопка "Экспорт" - для экспорта таблицы выходной корреспонденции.
- Графа "Поиск" - для поиска выходной корреспонденции по названию.
- Столбец "№" - при нажатии открывается страница просмотра/редактирования выходной корреспонденции.
- Столбец "Клиент" - при нажатии открывается карта клиента.
- Кнопка "Редактировать" - для редактирования выходной корреспонденции.
- Кнопка "Удалить" - для удаления ненужной выходной корреспонденции.
При создании выходной корреспонденции доступно:
- Название
- Письмо №
- Клиент
- Реквизиты
- Дата письма
- Шаблон письма
- Ответственный менеджер
- Описание
Описание выходной корреспонденции. Для просмотра описания нажмите на "№" письма выходной корреспонденции, доступные возможности:
- Кнопка "Отправить" - для отправки письма выходной корреспонденции на электронную почту клиента.
- Кнопка "Редактировать" - для внесения изменений в письмо выходной корреспонденции.
- Кнопка "PDF" - после нажатия выберите необходимое действие (Просмотр в PDF, скачать, печать).
- Кнопка "Ещё" - после нажатия выберите необходимое действие (Скинуть текст до Шаблона, удалить).
- Поле "Доступные шорт коды" - после нажатия открывает список шорткодов которые доступны к использованию в текстовом редакторе письма.
- Текстовый редактор - позволяет вносить изменения в письме выходной корреспонденции.
Примечание: Если при создании письма выходной корреспонденции, вы использовали шаблон и случайно что-то удалили из шаблона, воспользуйтесь функцией "скинуть текст до шаблона" в кнопке "Ещё".