Исходящая корреспонденция

09 января 2024
👁 631

Для работы в данном разделе перейдите по пути "Компания -> Служебные документы -> Исходящая корреспонденция".

Доступные возможности:

  1. Кнопка "Добавить исходящую корреспонденцию" - для создания новой исходящей корреспонденции.
  2. Кнопка "Описание" - открывает описание исходящей корреспонденции.
  3. Фильтр по "Клиентам" - для поиска исходящей корреспонденции по клиентам
  4. Фильтр по "Сотрудникам" - для поиска исходящей корреспонденции по сотрудникам (с отображением роли сотрудника в компании).
  5. Фильтр по "Году" - для поиска исходящей корреспонденции по году создания.
  6. Поле для выбора количества отображения исходящей корреспонденции на странице (10,25,50...).
  7. Кнопка "Экспорт" - для экспорта таблицы исходящей корреспонденции.
  8. Графа "Поиск" - для поиска исходящей корреспонденции по названию.
  9. Столбец "№" - при нажатии открывается страница просмотра/редактирования исходящей корреспонденции.
  10. Столбец "Клиент" - при нажатии открывается карта клиента.
  11. Кнопка "Редактировать" - для редактирования исходящей корреспонденции.
  12. Кнопка "Удалить" - для удаления ненужной исходящей корреспонденции.

1

4

При создании исходящей корреспонденции доступно:

  1. Название
  2. Письмо №
  3. Клиент
  4. Реквизиты
  5. Дата письма
  6. Шаблон письма
  7. Ответственный менеджер
  8. Описание
  9. Мультикомпания

2

5

Описание исходящей корреспонденции. Для просмотра описания нажмите на "№" письма исходящей корреспонденции, доступные возможности:

  1. Кнопка "Отправить" - для отправки письма исходящей корреспонденции на электронную почту клиента.
  2. Кнопка "Редактировать" - для внесения изменений в письмо исходящей корреспонденции.
  3. Кнопка "PDF" - после нажатия выберите необходимое действие (Просмотр в PDF, скачать, печать).
  4. Кнопка "Ещё" - после нажатия выберите необходимое действие (Сбросить текст до Шаблона, удалить).
  5. Поле "Доступные шорт коды" - после нажатия открывает список шорткодов которые доступны к использованию в текстовом редакторе письма.
  6. Текстовый редактор - позволяет вносить изменения в письме исходящей корреспонденции.

Примечание: Если при создании письма исходящей корреспонденции, вы использовали шаблон и случайно что-то удалили из шаблона, воспользуйтесь функцией "сбросить текст до шаблона" в кнопке "Ещё".

3

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.