Создание нового клиента

22 ноября 2022
👁 512

Система предоставляет возможность создать нового клиента тремя разными способами:

  • Перейти в раздел «Продажи -> Клиенты» и выбрать «Новый клиент»;
  • Создать с помощью комбинации горячих клавиш Shift+C * ;
  • Создать с помощью кнопки «Создать» на верхней рабочей панели.

new customer

В профиле добавления клиента доступна возможность создать как юридическое, так и физическое лицо. При создании юридического лица необходимо заполнить все данные о компании. При создании физического лица этот этап не обязателен, и доступна возможность перехода сразу к заполнению информации о контакте

new customer2

*Горячие клавиши работают в системе после их активации. Для этого перейдите в: Настройка -> Конфигурация -> Другие настройки -> Горячие клавиши.

 

hot keys settings

 

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.