Новый контакт

19 сентября 2019

👁 34

Чтобы создать новый контакт, перейдите в раздел «Продажи -> Клиенты» и кликните на клиента. Во вкладке «Контакты» Вы можете добавить контактные лица клиента, нажатием кнопки "Новый контакт".

Имя – имя контакта;
Фамилия – фамилия контакта;
Должность - должность контакта в компании;
Email – служит как логин для авторизации в личный кабинет клиента, а так же для счетов, коммерческих предложений и т.д.
Телефон - контактный телефон
Пароль – нужен для входа контакта в личный кабинет;
Первичный контакт - убедитесь, что это первичный контакт. Если это первичный контакт, это поле будет автоматически отмечено, и не будет возможности отключить.
Не отправлять приветственное электронное письмо - отметьте, если вы не хотите отправлять приветственное письмо для этого контакта. Эта опция может быть отключена в «Настройка -> Шаблоны электронных писем -> Клиенты -> Новый контакт Добавлен/Зарегистрирован (Приветственное электронное письмо)». Если вы отключите этот шаблон электронного письма, то приветственное письмо не будет отправлено, если это поле не отмечено.
Отправить пароль по эл.почте - электронное письмо будет отправлено со ссылкой для установления нового пароля. Ссылка будет действительна 48 часов.
Разрешения – доступы контактов по умолчанию могут быть назначены перейдя в «Настройка -> Конфигурация -> Клиенты». Если контакт не имеет никаких доступов, то элементы меню из области для клиентов, также будут скрыты.

При создании контакта по умолчанию ему доступны возможности, которые отмечены в настройках. В самой карточке контакта эти возможности можно изменить/дополнить/удалить. Существует два типа доступов у контакта: разрешение доступа к определенному функционалу и уведомления по електронной почте.

При отметке ползунка в "Разрешить доступ к" контакту будут доступны отмеченные пункты меню в личном кабинете.