Модуль "Накладные" доступен к приобретению в "Магазине" (в некоторых версиях системы модуль уже встроенный). После приобретения модуль необходимо установить и настроить.

Формирование накладных в Perfectum CRM+ERP показывает оформление операций по отпуску и приему товаров со склада.

Для работы с данным модулем перейдите в "Продажи -> Накладные", на странице доступно:

1. фильтр по способу оплаты
2. кнопка "Экспорт" - для экспорта накладных
3. поле "Поиск" - для поиска накладных по ключевым словам
4. таблица накладных

При создании/редактировании счета отдельным модулем выделены накладные. При клике на кнопку "Накладная" заполните предлагаемые поля:

• номер накладной (можно редактировать)
• дату (можно редактировать)
• шаблон накладной (выбрать из списка)
• примечание администратора

После сохранения накладной доступно:

1. номер накладной - при клике на иконку настройки можно добавить приставку номера
2. дата накладной
3. шаблон накладной
4. подписана/неподписана накладная
5. примечания к накладной
6. шаблон накладной
7. добавленные файлы
8. отслеживание отправленных накладных по электронной почте
9. отслеживание просмотра накладных клиентом
10. журнал операций
11. кнопка "назад"
12. кнопка "отправить накладную по электронной почте клиенту"
13. просмотреть/скачать/печатать накладную
14. закрыть
15. выбрать доступные шорткоды*
16. описание накладной

* Доступные шорткоды:

Клиент

Компания клиента - {client_company}

Телефон - {client_phonenumber}

Веб-Сайт - {client_website}

Страна клиента - {client_country}

Город - {client_city}

Почтовый индекс клиента - {client_zip}

Область клиента - {client_state}

Адрес (улица, дом, офис и т.д.) - {client_address}

НДС - {client_vat_number}

Адрес юридический. Улица - {client_profile_addr_billing_street}

Адрес юридический. Город - {client_profile_addr_billing_city}

Адрес юридический. Область/Район - {client_profile_addr_billing_state}

Адрес юридический. Почтовый индекс - {client_profile_addr_billing_zip}

Адрес юридический. Страна - {client_profile_addr_billing_country}

Адрес физический. Улица - {client_profile_addr_shipping_street}

Адрес физический. Город - {client_profile_addr_shipping_city}

Адрес физический. Область/Район - {client_profile_addr_shipping_state}

Адрес физический. Почтовый индекс - {client_profile_addr_shipping_zip}

Адрес физический. Страна - {client_profile_addr_shipping_country}

Контакт

Имя клиента - {contact_firstname}

Фамилия клиента - {contact_lastname}

Телефон клиента - {contact_phonenumber}

Должность - {contact_title}

Email клиента - {contact_email}

Телефон клиента - {contact_phonenumber}

Счет на оплату

Позиции в счетах - {invoice_items}

Сумма счета словами - {invoice_total_word}

Сумма счета к оплате словами - {invoice_left_to_pay_word}

Ссылка на счет - {invoice_link}

Номер счета - {invoice_number}

Срок оплаты счета - {invoice_duedate}

Дата счета - {invoice_date}

Cтатус счета - {invoice_status}

Агент по продаже - {invoice_sale_agent}

Итого - {invoice_total}

Подытог - {invoice_subtotal}

Сумма к оплате - {invoice_amount_due}

Назначение платежа - {invoice_base}

Накладные

Номер накладной - {waybill_number}

Ссылка на накладную - {waybill_link}

Сумма накладной - {waybill_total}

Дата накладной - {waybill_date}

Сумма накладной словами - {waybill_total_word}

Печать - {waybill_signature}

Другое

Печать - SIGNATURE

Общая сумма - {payment_total}

Дата оплаты: - {payment_date}

Выписал(ла) счет - {pdf_owner_name}

Адрес CRM - {crm_url}

Oсновной домен компании - {main_domain}

Название компании - {settings_general_company_name}

Информация о компании

Название компании - {company_name}

ЄГРПОУ - {company_edrpou}

Расчетный счет - {company_payment_account}

МФО - {company_mfo}

Адрес - {company_address}

Город - {company_city}

Область/Район - {company_state}

Страна - {company_country}

Почтовый индекс - {company_postal_code}

Телефон - {company_phonenumber}

НДС - {company_vat}

Информация о компании (PDF та HTML) - {company_info_format}