Модуль "Накладные"
Модуль "Накладные" доступен к приобретению в "Магазине" (в некоторых версиях системы модуль уже встроенный). После приобретения модуль необходимо установить и настроить.
Формирование накладных в Perfectum CRM+ERP показывает оформление операций по отпуску и приему товаров со склада.
Для работы с данным модулем перейдите в "Продажи -> Накладные", на странице доступно:
- фильтр по способу оплаты
- кнопка "Экспорт" - для экспорта накладных
- поле "Поиск" - для поиска накладных по ключевым словам
- таблица накладных
При создании/редактировании счета отдельным модулем выделены накладные. При клике на кнопку "Накладная" заполните предлагаемые поля:
- номер накладной (можно редактировать)
- дату (можно редактировать)
- шаблон накладной (выбрать из списка)
- примечание администратора
После сохранения накладной доступно:
- номер накладной - при клике на иконку настройки можно добавить приставку номера
- дата накладной
- шаблон накладной
- подписана/неподписана накладная
- примечания к накладной
- шаблон накладной
- добавленные файлы
- отслеживание отправленных накладных по электронной почте
- отслеживание просмотра накладных клиентом
- журнал операций
- кнопка "назад"
- кнопка "отправить накладную по электронной почте клиенту"
- просмотреть/скачать/печатать накладную
- закрыть
- выбрать доступные шорткоды*
- описание накладной
* Доступные шорткоды:
Клиент
Компания клиента - {client_company}
Телефон - {client_phonenumber}
Веб-Сайт - {client_website}
Страна клиента - {client_country}
Город - {client_city}
Почтовый индекс клиента - {client_zip}
Область клиента - {client_state}
Адрес (улица, дом, офис и т.д.) - {client_address}
НДС - {client_vat_number}
Адрес юридический. Улица - {client_profile_addr_billing_street}
Адрес юридический. Город - {client_profile_addr_billing_city}
Адрес юридический. Область/Район - {client_profile_addr_billing_state}
Адрес юридический. Почтовый индекс - {client_profile_addr_billing_zip}
Адрес юридический. Страна - {client_profile_addr_billing_country}
Адрес физический. Улица - {client_profile_addr_shipping_street}
Адрес физический. Город - {client_profile_addr_shipping_city}
Адрес физический. Область/Район - {client_profile_addr_shipping_state}
Адрес физический. Почтовый индекс - {client_profile_addr_shipping_zip}
Адрес физический. Страна - {client_profile_addr_shipping_country}
Контакт
Имя клиента - {contact_firstname}
Фамилия клиента - {contact_lastname}
Телефон клиента - {contact_phonenumber}
Должность - {contact_title}
Email клиента - {contact_email}
Телефон клиента - {contact_phonenumber}
Счет на оплату
Позиции в счетах - {invoice_items}
Сумма счета словами - {invoice_total_word}
Сумма счета к оплате словами - {invoice_left_to_pay_word}
Ссылка на счет - {invoice_link}
Номер счета - {invoice_number}
Срок оплаты счета - {invoice_duedate}
Дата счета - {invoice_date}
Cтатус счета - {invoice_status}
Агент по продаже - {invoice_sale_agent}
Итого - {invoice_total}
Подытог - {invoice_subtotal}
Сумма к оплате - {invoice_amount_due}
Назначение платежа - {invoice_base}
Накладные
Номер накладной - {waybill_number}
Ссылка на накладную - {waybill_link}
Сумма накладной - {waybill_total}
Дата накладной - {waybill_date}
Сумма накладной словами - {waybill_total_word}
Печать - {waybill_signature}
Другое
Печать - SIGNATURE
Общая сумма - {payment_total}
Дата оплаты: - {payment_date}
Выписал(ла) счет - {pdf_owner_name}
Адрес CRM - {crm_url}
Oсновной домен компании - {main_domain}
Название компании - {settings_general_company_name}
Информация о компании
Название компании - {company_name}
ЄГРПОУ - {company_edrpou}
Расчетный счет - {company_payment_account}
МФО - {company_mfo}
Адрес - {company_address}
Город - {company_city}
Область/Район - {company_state}
Страна - {company_country}
Почтовый индекс - {company_postal_code}
Телефон - {company_phonenumber}
НДС - {company_vat}
Информация о компании (PDF та HTML) - {company_info_format}