Формирование накладных в Perfectum CRM+ERP показывает оформление операций по отпуску и приему товаров со склада.

Для начала работы с модулем необходимо установить модуль и после установки настроить его.

В некоторых версиях системы модуль доступен по умолчанию.

Главная страница.

Перейдите по пути: "Продажи - Накладные".

Доступные возможности:

1. Фильтр по способу оплаты - для отображения накладных с выбранным способом оплаты.
2. Фильтр "Статус Вчасно" - для отображения накладных с выбранным статусом передачи документа в сервис "Вчасно".
3. Поле для выбора количества отображаемых накладных на странице.
4. Кнопка "Экспорт" - для экспорта накладных.
5. Кнопка "Обновить" - для обновления данных в таблице накладных.
6. Поле "Поиск" - для поиска накладных по ключевым словам.
7. Столбец "Накладная №" - отображает номер накладной. При нажатии открывается страница выбранной накладной.
8. Кнопка "Просмотреть" - для открытия страницы просмотра выбранной накладной.
9. Кнопка "Удалить" - для удаления выбранной накладной.
10. Переключатель "Подписана" - отображает и позволяет указать, подписана ли накладная.
11. Столбец "Счет №" - отображает номер счета, на основании которого создана накладная. При нажатии открывается соответствующий счет.

Создание накладных.

После создания счета доступно формирование накладной для него.

• Кнопка "Накладная" - для открытия формы создания накладной на основании выбранного счета.

Далее необходимо заполнить:

1. Поле "Накладная №" - для указания номера накладной. Номер можно редактировать.
2. Поле "Дата накладной" - для указания даты создания накладной.
3. Поле "Шаблон накладной" - для выбора шаблона накладной из списка.
4. Поле "Количество к отгрузке" - для указания количества товаров, которые необходимо включить в накладную.
5. Поле "Примечание к накладной" - для внесения примечания администратора.

Работа с накладными.

После сохранения доступно:

1. Переключатель "Подписана" - отображает и позволяет указать, подписана ли накладная.
2. Поле "Статус Вчасно" - отображает текущий статус передачи накладной в сервис "Вчасно".
3. Кнопка "Назад" - для возврата на главную страницу раздела "Накладные".
4. Кнопка "Отправить через Viber" - для отправки накладной через Viber. Возможность доступна при установленном и настроенном модуле "Единый чат с Viber".
5. Кнопка "Отправить через Facebook" - для отправки накладной через Facebook. Возможность доступна при установленном и настроенном модуле "Единый чат с Facebook".
6. Кнопка "Отправить через Telegram" - для отправки накладной через Telegram. Возможность доступна при установленном и настроенном модуле "Единый чат с Telegram".
7. Кнопка "Отправить через Instagram" - для отправки накладной через Instagram. Возможность доступна при установленном и настроенном модуле "Единый чат с Instagram".
8. Кнопка "Вчасно" - для отправки документа в сервис "Вчасно". Возможность доступна при установленном и настроенном модуле "Интеграция с сервисом Вчасно".
9. Кнопка "Отправить через Номерной Viber" - для отправки накладной через Номерной Viber. Возможность доступна при установленном и настроенном модуле "Номерной Viber".
10. Кнопка "Отправить через Номерной Telegram" - для отправки накладной через Номерной Telegram. Возможность доступна при установленном и настроенном модуле "Номерной Telegram".
11. Кнопка "Отправить через WhatsApp" - для отправки накладной через WhatsApp. Возможность доступна при установленном и настроенном модуле "Единый чат с WhatsApp".
12. Кнопка "Отправить через Номерной WhatsApp" - для отправки накладной через Номерной WhatsApp. Возможность доступна при установленном и настроенном модуле "Номерной WhatsApp".
13. Кнопка "Отправить по электронной почте" - для отправки накладной на электронную почту клиента.
14. Кнопка "ПДФ" - позволяет просмотреть, загрузить или распечатать накладную.
15. Кнопка "Закрыть" - для закрытия накладной.
16. Кнопка "Доступные шорткоды" - открывает список коротких кодов, доступных для использования в описании накладной.
17. Поле "Описание накладной" - текстовый редактор для просмотра и изменения содержимого накладной.

Вкладка "Вложения".

Для работы с файлами накладной откройте вкладку "Вложения".

• Поле загрузки файлов - для добавления вложений к накладной. Для загрузки перетащите необходимые файлы в область загрузки.

Отслеживание отправленных накладных.

Для просмотра сведений о накладных, отправленных клиенту по электронной почте.

В таблице доступны:

• Столбец "Дата" - отображает дату и время отправки накладной.
• Столбец "Тема" - отображает тему отправленного электронного письма.
• Столбец "Кому" - отображает адрес электронной почты получателя.
• Столбец "Статус" - отображает информацию о том, была ли накладная открыта получателем.

Отслеживание просмотра накладной.

Для просмотра информации об открытии накладной клиентом.

Если клиент еще не просматривал накладную, в разделе будет отображено соответствующее уведомление. После просмотра накладной в разделе появится информация о ее открытии клиентом.

Журнал операций.

Для просмотра истории действий с накладной.

• Дата и время операции - отображают время выполнения действия с накладной.
• Описание операции - отображает сотрудника и выполненное им действие.