Счета в карточке клиента

25 ноября 2022
👁 451

Perfectum CRM+ERP предоставляет возможность создать или просмотреть счета, связанные с определенным клиентом, во вкладке "Счета" в карточке клиента.

Для работы с данной вкладкой перейдите в: "Продажи -> Клиенты", выберите необходимого клиента и откройте вкладку "Счета" в меню "Продажи".

На странице доступно:

  1. Кнопка "Добавить счет на оплату" - для создания нового счета
  2. Кнопка "выгрузить в ZIP" - для экспорта счетов в формате ZIP
  3. Валюта
  4. Год
  5. Поле "Статус" - для просмотра средств по статусам и краткой статистике в процентах
  6. Реквизиты – для выбора реквизитов клиента, счета по которым отображать
  7. Кнопка "Экспорт" – для экспорта списка счетов; кнопка "Настройки" - для настройки отображения полей
  8. Фильтр отображения счетов
  9. Поле "Поиск" - для поиска счетов по ключевым словам
  10. Список счетов - для просмотра всех счетов, связанных с клиентом

Invoices customer profile

 

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.