Файлы в карточке клиента

21 октября 2019
👁 34

Вы можете добавить файлы к определенному клиенту с помощью раздела "Файлы" в карточке клиента.

Это могут быть договора, счета, концепции, ТЗ и т.д. и т.п. 

Для перехода в данный раздел зайдите в раздел "Продажи -> Клиенты", выберите необходимого Вам клиента и перейдите в раздел "Файлы" в меню "Продажи" в карточке клиента.

В этом разделе есть:

  1. Поле "Загрузки" - для загрузки файлов
  2. Кнопка "Экспорт" - для экспорта списка файлов
  3. Поле "Поиск" - для поиска файлов по ключевым словам
  4. Список файлов - для просмотра и настройки файлов, связанных с клиентами

files in card

 

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.

Последние новости

20/10 Новая версия модуля

Новая версия модуля "Учет зарплаты и расчетов" 1.10

18/10 Новая версия модуля

Новая версия модуля "Планы и Отчеты" 2.1

18/10 Новая версия модуля

Новая версия модуля "Дропшиппинг" 1.5

13/10 НОВАЯ ВЕРСИЯ PERFECTUM CRM+ERP 5.2.1

НОВАЯ ВЕРСИЯ PERFECTUM CRM+ERP 5.2.1