Файлы в карточке клиента
Вы можете добавить файлы к определенному клиенту с помощью раздела "Файлы" в карточке клиента.
Это могут быть договора, счета, концепции, ТЗ и т.д. и т.п.
Для перехода в данный раздел зайдите в раздел "Продажи -> Клиенты", выберите необходимого Вам клиента и перейдите в раздел "Файлы" в меню "Продажи" в карточке клиента.
В этом разделе есть:
- Поле "Загрузки" - для загрузки файлов
- Кнопка "Экспорт" - для экспорта списка файлов
- Поле "Поиск" - для поиска файлов по ключевым словам
- Список файлов - для просмотра и настройки файлов, связанных с клиентами