Perfectum CRM+ERP предоставляет возможность добавить файлы к профилю определенного клиента с помощью вкладки "Файлы" в карте клиента.

Это могут быть договоры, счета, концепции, ТЗ и т.д.

Для работы с данной вкладкой перейдите в: "Продажи -> Клиенты", выберите необходимого клиента и откройте вкладку "Файлы" в меню "Приложения" в карте клиента.

В этом разделе доступно:

1. Поле "Загрузка" - для импорта файлов
2. Кнопка "Фильтр" - для фильтрации отображения файлов
3. Кнопка "Экспорт" - для экспорта списка файлов
4. Кнопка "Загрузить" - для экспорта файлов (доступно при выборе одного или нескольких файлов)
5. Поле "Поиск" - поиск файлов по ключевым словам
6. Список файлов - просмотр и настройка файлов, связанных с клиентами
7. Кнопка "Удалить" - удаление файла
8. Кнопка "Отправить" - для отправки файла на e-mail