Perfectum CRM+ERP предоставляет возможность добавить файлы к профилю определенного клиента с помощью вкладки "Файлы" в карте клиента.

Это могут быть договоры, счета, концепции, ТЗ и т.д.

Главная страница.

Перейдите по пути: "Продажи - Клиенты - откройте карту клиента и перейдите во вкладку Файлы".

В этом разделе доступно:

1. Фильтр "Файлы" - позволяет указать связь с какого модуля файл.
2. Поле "Загрузка" - для импорта файлов.
3. Поле "Мои файлы" - часть модуля "Документы онлайн".
4. Поле для выбора количества записей на странице (10,20,50).
5. Кнопка "Экспорт" - для экспорта списка файлов.
6. Кнопка "Обновить" - для обновления таблицы файлов.
7. Графа "Поиск" - для поиска файлов по ключевым словам.
8. Колонка "Файл" - нажмите на название файла чтобы открыть/скачать его.
9. Переключатель "Показывать клиентам" - позволяет выбрать файлы которые будут доступны в личном кабинете кабинете клиента.
10. Колонка "Связь" - указывает с каким модулем связан файл (в каком модуле и сущносте он добавлен).
11. Кнопка "Отправить" - для отправки файла на e-mail.