Экспорт счетов и оплат клиентов в ZIP

30 ноября 2022
👁 460

Perfectum CRM+ERP предоставляет возможность экспортировать данные из вкладок карточки клиента в различных форматах в ZIP-файл.

Рассмотрим опцию на примере вкладки "Счета".

Для работы с данной вкладкой перейдите в: "Продажи -> Клиенты", выберите необходимого клиента и откройте вкладку "Счета" в меню "Продажи" в карточке клиента.

Нажмите кнопку «Выгрузить счета в zip».

invoices to zip

В окне экспорта доступно:

  1. выбор статуса счета 
  2. выбор даты экспорта

Нажмите «Экспорт». Все счет-фактуры, основанные на выбранных параметрах, будут добавлены в ZIP-файл и скачаны на компьютер.

invoices to zip2

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.