Модуль "Шаблоны документов"

02 декабря 2022
👁 705

В Perfectum CRM+ERP разработан модуль «Шаблоны документов», который позволяет по заранее подготовленным шаблонам автоматически генерировать договоры, коммерческие предложения, шаблоны исходящей корреспонденции, приказы.

Модуль «Шаблоны документов» доступен для приобретения в Магазине. Далее необходимо установить и настроить модуль.

templates

Шаблоны договоров

Для настройки шаблонов договоров перейдите: "Настройки -> Компания -> Шаблоны -> Шаблоны договоров".

На странице доступно:

  1. добавить новый шаблон
  2. типы договоров
  3. экспорт договоров
  4. поиск на странице по ключевым словам
  5. список созданных шаблонов договоров
  6. изменить шаблон
  7. удалить шаблон
  8. сделать основным шаблоном

templates2

Для добавления нового шаблона нажмите "Добавить новый шаблон". В открывшемся окне заполните необходимые поля,  выберите тип договора при необходимости.

templates3

Система предоставляет возможность добавить тип шаблона договора, редактировать типы шаблонов договоров, удалить шаблон. Для работы с типами шаблонов договоров перейдите: "Настройки -> Компания -> Шаблоны -> Шаблоны договоров  -> Типы договоров".

templates4

Шаблоны предложений

Для настройки шаблонов коммерческих предложений перейдите: "Настройки -> Компания -> Шаблоны -> Шаблоны предложений".

На странице доступно:

  1. добавить новый шаблон
  2. экспорт записей
  3. поиск на странице по ключевым словам
  4. список созданных шаблонов 
  5. изменить шаблон
  6. удалить шаблон
  7. сделать основным шаблоном

templates5

Для добавления нового шаблона нажмите "Добавить новый шаблон". В открывшемся окне заполните необходимые поля.

templates6

Шаблоны исходящей корреспонденции

Для настройки шаблонов исходящей корреспонденции перейдите: "Настройки -> Компания -> Шаблоны -> Шаблоны исходящей корреспонденции".

На странице доступно:

  1. добавить новый шаблон
  2. экспорт записей
  3. поиск на странице по ключевым словам
  4. список созданных шаблонов 
  5. изменить шаблон
  6. удалить шаблон
  7. сделать основным шаблоном

templates7

Для добавления нового шаблона нажмите "Добавить новый шаблон". В открывшемся окне заполните необходимые поля.

templates8

Шаблоны приказов

Для настройки шаблонов приказов перейдите: "Настройки -> Компания -> Шаблоны -> Шаблоны приказов".

На странице доступно:

  1. добавить новый шаблон
  2. экспорт записей
  3. поиск на странице по ключевым словам
  4. список созданных шаблонов 
  5. изменить шаблон
  6. удалить шаблон
  7. сделать основным шаблоном

templates9

Для добавления нового шаблона нажмите "Добавить новый шаблон". В открывшемся окне заполните необходимые поля.

templates10

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.