Модуль "Шаблоны документов" - позволяет по заранее подготовленным шаблонам автоматически генерировать договоры, коммерческие предложения, шаблоны исходящей корреспонденции, приказы.

Для начала работы с модулем необходимо:

1. Установить модуль
2. После установки настроить.

Шаблоны договоров.

Перейдите по пути: "Настройки - Компания - Шаблоны - Шаблоны договоров".

Доступные возможности:

1. Кнопка "Добавить новый шаблон" - для создания нового шаблона.
2. Кнопка "Типы договоров" - позволяет перейти в раздел "Типы договоров".
3. Чекбокс "Выключать неактивные" - по умолчанию активный, не выводит в таблице выключенные шаблоны.
4. Поля для выбора количества записей на странице (10,20,50...).
5. Кнопка "Экспорт" - для экспорта таблицы шаблонов.
6. Кнопка "Обновить" - для обновления таблицы шаблонов.
7. Графа "Поиск" - для поиска шаблонов по ключевым словам.
8. Кнопка "Редактировать" - для редактирования шаблона.
9. Кнопка "По умолчанию" - сделать шаблон по умолчанию (автоматически будет указываться при создании договора).
10. Кнопка "Удалить шаблон" - для удаления шаблона.

Создание шаблона договора.

При создании доступно:

1. Кнопка "Просмотр в PDF" - позволяет посмотреть шаблон в PDF в отдельной странице.
2. Поле "Название" - укажите название шаблона.
3. Поле "Тип договора" - укажите тип договора к которому относиться шаблон, детальнее.
4. Чекбокс "Выключить" - позволяет выключить шаблон и не использовать.
5. Кнопка "+" - позволяет создать новый тип договора.
6. Кнопка "Доступные шрткоды" - выводит список шорткодов для использования.
   Шорткоды - это короткие коды которые вы можете вставлять в шаблон чтобы они автоматически подтягивали информацию согласно их названию (к примеру номер телефона клиента).
7. Текстовый редактор - позволяет создать шаблон или вставить в него уже готовый.

Блок ценового предложения в шаблоне договоров.

Данный блок позволяет указать в шаблоне сразу услугу/товар. Его можно включить/выключить по пути: "Настройки - Конфигурация - Приложения - Финансы - Договоры", пункт "Выключить блок ценового предложения".

Шаблоны предложений.

Перейдите по пути: "Настройки - Компания - Шаблоны - Шаблоны предложений".

Доступные возможности:

1. Кнопка "Добавить новый шаблон" - для создания нового шаблона.
2. Поля для выбора количества записей на странице (10,20,50...).
3. Кнопка "Экспорт" - для экспорта таблицы шаблонов.
4. Кнопка "Обновить" - для обновления таблицы шаблонов.
5. Графа "Поиск" - для поиска шаблонов по ключевым словам.
6. Кнопка "Редактировать" - для редактирования шаблона.
7. Кнопка "По умолчанию" - сделать шаблон по умолчанию (автоматически будет указываться при создании предложения).
8. Кнопка "Удалить шаблон" - для удаления шаблона.

Создание шаблона предложения.

При создании доступно:

1. Кнопка "Просмотр в PDF" - позволяет посмотреть шаблон в PDF в отдельной странице.
2. Поле "Название" - укажите название шаблона.
3. Чекбокс "Выключить" - позволяет выключить шаблон и не использовать.
4. Кнопка "Доступные шрткоды" - выводит список шорткодов для использования.
   Шорткоды - это короткие коды которые вы можете вставлять в шаблон чтобы они автоматически подтягивали информацию согласно их названию (к примеру номер телефона клиента).
5. Текстовый редактор - позволяет создать шаблон или вставить в него уже готовый.

Блок ценового предложения в шаблоне предложений.

Данный блок позволяет указать в шаблоне сразу услугу. Так же вы можете добавить возможность использовать товары в нем, перейдите по пути: "Настройки - Конфигурация - Приложения - Финансы - Предложения", пункт "Добавить возможность добавлять товары".

Шаблоны исходящей корреспонденции.

Перейдите по пути: "Настройки - Компания - Шаблоны - Шаблоны исходящей корреспонденции".

Доступные возможности:

1. Кнопка "Добавить новый шаблон" - для создания нового шаблона.
2. Поля для выбора количества записей на странице (10,20,50...).
3. Кнопка "Экспорт" - для экспорта таблицы шаблонов.
4. Кнопка "Обновить" - для обновления таблицы шаблонов.
5. Графа "Поиск" - для поиска шаблонов по ключевым словам.
6. Кнопка "Редактировать" - для редактирования шаблона.
7. Кнопка "По умолчанию" - сделать шаблон по умолчанию (автоматически будет указываться при создании исходящей корреспонденции).
8. Кнопка "Удалить шаблон" - для удаления шаблона.

Создание шаблона исходящей корреспонденции.

При создании доступно:

1. Поле "Название" - укажите название шаблона.
2. Чекбокс "Выключить" - позволяет выключить шаблон и не использовать.
3. Кнопка "Доступные шрткоды" - выводит список шорткодов для использования.
   Шорткоды - это короткие коды которые вы можете вставлять в шаблон чтобы они автоматически подтягивали информацию согласно их названию (к примеру номер телефона клиента).
4. Текстовый редактор - позволяет создать шаблон или вставить в него уже готовый.

Шаблоны приказов.

Перейдите по пути: "Настройки - Компания - Шаблоны - Шаблоны приказов".

Доступные возможности:

1. Кнопка "Добавить новый шаблон" - для создания нового шаблона.
2. Поля для выбора количества записей на странице (10,20,50...).
3. Кнопка "Экспорт" - для экспорта таблицы шаблонов.
4. Кнопка "Обновить" - для обновления таблицы шаблонов.
5. Графа "Поиск" - для поиска шаблонов по ключевым словам.
6. Кнопка "Редактировать" - для редактирования шаблона.
7. Кнопка "По умолчанию" - сделать шаблон по умолчанию (автоматически будет указываться при создании приказа).
8. Кнопка "Удалить шаблон" - для удаления шаблона.

Создание шаблона приказа.

При создании доступно:

1. Поле "Название" - укажите название шаблона.
2. Чекбокс "Выключить" - позволяет выключить шаблон и не использовать.
3. Кнопка "Доступные шрткоды" - выводит список шорткодов для использования.
   Шорткоды - это короткие коды которые вы можете вставлять в шаблон чтобы они автоматически подтягивали информацию согласно их названию (к примеру номер телефона клиента).
4. Текстовый редактор - позволяет создать шаблон или вставить в него уже готовый.