Модуль "Шаблоны документов"
В Perfectum CRM+ERP разработан модуль «Шаблоны документов», который позволяет по заранее подготовленным шаблонам автоматически генерировать договоры, коммерческие предложения, шаблоны исходящей корреспонденции, приказы.
Для начала работы с модулем необходимо:
- Установить модуль
- После установки настроить.
Шаблоны договоров
Для настройки шаблонов договоров перейдите: "Настройки -> Компания -> Шаблоны -> Шаблоны договоров".
На странице доступно:
- добавить новый шаблон
- типы договоров
- экспорт договоров
- поиск на странице по ключевым словам
- список созданных шаблонов договоров
- изменить шаблон
- удалить шаблон
- сделать основным шаблоном
Для добавления нового шаблона нажмите "Добавить новый шаблон". В открывшемся окне заполните необходимые поля, выберите тип договора при необходимости.
Система предоставляет возможность добавить тип шаблона договора, редактировать типы шаблонов договоров, удалить шаблон. Для работы с типами шаблонов договоров перейдите: "Настройки -> Компания -> Шаблоны -> Шаблоны договоров -> Типы договоров".
Шаблоны предложений
Для настройки шаблонов коммерческих предложений перейдите: "Настройки -> Компания -> Шаблоны -> Шаблоны предложений".
На странице доступно:
- добавить новый шаблон
- экспорт записей
- поиск на странице по ключевым словам
- список созданных шаблонов
- изменить шаблон
- удалить шаблон
- сделать основным шаблоном
Для добавления нового шаблона нажмите "Добавить новый шаблон". В открывшемся окне заполните необходимые поля.
В разделе доступны следующие шорткоды:
Коммерческое предложение
Ценовое предложение - {proposal_items}
Идентификатор предложения - {proposal_id}
Номер предложения - {proposal_number}
Тема - {proposal_subject}
Итого - {proposal_total}
Подытог - {proposal_subtotal}
Подытог словами - {proposal_subtotal_word}
Скидка - {proposal_discount}
Скидка словами - {proposal_discount_word}
Дата создания - {proposal_datecreated}
Открыто до - {proposal_open_till}
Закреплено за - {proposal_assigned}
Название компании - {proposal_proposal_to}
Адрес - {proposal_address}
Город - {proposal_city}
Район предложения - {proposal_state}
Почтовый индекс - {proposal_zip}
Страна - {proposal_country}
Эл. почта - {proposal_email}
Телефон - {proposal_phone}
Ссылка на предложение - {proposal_link}
Другое
Печать - SIGNATURE
Адрес CRM - {crm_url}
Название компании - {settings_general_company_name}
Информация о Компании
Название компании - {company_name}
ЕГРПОУ - {company_edrpou}
Расчетный счёт - {company_payment_account}
МФО - {company_mfo}
Адрес - {company_address}
Город - {company_city}
Область/Район - {company_state}
Страна - {company_country}
Почтовый индекс - {company_postal_code}
Телефон - {company_phonenumber}
НДС - {company_vat}
Информация о Компании (PDF и HTML) - {company_info_format}
Шаблоны исходящей корреспонденции
Для настройки шаблонов исходящей корреспонденции перейдите: "Настройки -> Компания -> Шаблоны -> Шаблоны исходящей корреспонденции".
На странице доступно:
- добавить новый шаблон
- экспорт записей
- поиск на странице по ключевым словам
- список созданных шаблонов
- изменить шаблон
- удалить шаблон
- сделать основным шаблоном
Для добавления нового шаблона нажмите "Добавить новый шаблон". В открывшемся окне заполните необходимые поля.
Шаблоны приказов
Для настройки шаблонов приказов перейдите: "Настройки -> Компания -> Шаблоны -> Шаблоны приказов".
На странице доступно:
- добавить новый шаблон
- экспорт записей
- поиск на странице по ключевым словам
- список созданных шаблонов
- изменить шаблон
- удалить шаблон
- сделать основным шаблоном
Для добавления нового шаблона нажмите "Добавить новый шаблон". В открывшемся окне заполните необходимые поля.
