Карточка клиента содержит всю информацию о клиенте, а также все действия, связанные с клиентом.

На странице доступны вкладки:

ОБЩЕЕ

• Профиль - общая информация о клиенте;
• Контакты – список контактов Вашего клиента;
• Работа с клиентом - для просмотра всех действий, связанных с вашим клиентом;
• Реквизиты – реквизиты Вашего клиента;
• Проверка контрагентов
• Напоминание – для создания напоминаний для Вашего клиента;

КОММУНИКАЦИИ

• Почта
• IP-телефония Binotel – история контактов с клиентом
• Jivosite* – онлайн общение с Вашим клиентом;
• MoiZvonki SMS – общение с Вашим клиентом;
• SMS - SMS общение с Вашим клиентом;
• также здесь отображаются другие виды связи, которые устанавливаются отдельными модулями

ПРОДАЖИ

• Акты** - акты, связанные с клиентом;
• Договоры - договоры, связанные с клиентом;
• Лиды – обращение клиента;
• Платежи - платежи, связанные с клиентом;
• Биллинг* – постоянные услуги Вашего клиента;
• Предложения - все коммерческие предложения;
• Расходы - расходы, связанные с клиентом;
• Счета - счета для клиентов;
• Финансовый отчет – финансовый отчет клиента;
  
  

ТОРГОВЛЯ

• Адрес доставки - раздел идет с модулем "Адрес доставок". Адреса доставок клиента;
• Заказы - раздел идет с модулем "Заказы". Заказ клиента;
• Купоны - раздел идет с модулем "Купоны". Купоны, которые может использовать клиент;
• Накладные – накладные, связанные с клиентом

РАБОТА

• Задачи - задачи по клиенту;
• Проекты - проекты по клиенту;

ПРИЛОЖЕНИЯ

• Журнал записей* - встречи и мероприятия с вашим клиентом;
• Заметки - заметки, связанные с клиентом;
• Поддержка – обращение клиента в поддержку;
• Тестирование* - раздел идет с модулем "Тестирование". Отображает тесты, связанные с клиентом;
• Файлы - вложения, связанные с клиентом;
• Хранилище паролей - все пароли клиента.

Примечание

* - модуль, который можно купить в "Магазине дополнений"

** - модуль, который можно купить в "Магазине дополнений", бесплатно в PRO-версии