Карточка клиента
19 сентября 2019
👁 303
Карточка клиента содержит такие вкладки:
ОБЩЕЕ
- Профиль - общая информация о клиенте;
- Контакты - список контактов Вашего клиента;
- Звонки** - переговоры с Вашим клиентом;
- Реквизиты - реквизиты Вашего клиента;
- Напоминания - для создания напоминаний для Вашего клиента;
- Работа с клиентом - для просмотра всех действий связанных с Вашим клиентом;
- SMS - SMS общение с Вашим клиентом;
- Jivosite* - онлайн общение с Вашим клиентом;
- Журнал записей* - встречи и мероприятия с Вашим клиентом;
РАБОТА
- Задачи - задачи по клиенту;
- Проекты - проекты по клиенту;
- Поддержка - обращения клиента в поддержку;
ПРОДАЖИ
- Финансовый отчет - финансовый отчет по клиенту;
- Заказы - заказы клиента;
- Лиды - обращения клиента;
- Предложения - все коммерческие предложения;
- Счета - счета на оплату для клиента;
- Платежи - платежи связанные с клиентом;
- Акты** - акты связанные с клиентом;
- Биллинг* - постоянные услуги Вашего клиента;
- Договора - договора связанные с клиентом;
- Расходы - расходы связанные с клиентом;
- Файлы - вложения связанные с клиентом;
ДРУГОЕ
- Заметки - заметки связанные с клиентом;
- Хранилище паролей - все пароли клиента.
Примечание
* - модуль который можно купить в "Магазине дополнений"
**- модуль который можно купить в "Магазине дополнений", бесплатно в PRO-версии