Профиль клиента
Профиль клиента хранит в себе данные о клиенте. В данном разделе доступна возможность изменять информацию о клиенте, изменять данные о доставке и назначить персонального менеджера.
Для перехода в профиль клиента, необходимо зайти в раздел "Продажи -> Клиенты", выбрать клиента и нажать на кнопку "Просмотреть".
В профиле клиента доступно:
- Сведения о клиенте
- Пользовательское поле
- Персональный менеджер
В разделе Сведения о клиенте доступно:
- Поле "Компания" - название компании клиента
- Поле "Телефон" - номер телефона Вашего клиента
- Поле "Веб-сайт" - сайт Вашего клиента
- Поле "Группы" - к которым относится Ваш клиент
- Поле "Категория" - к которой относится Ваш клиент
- Поле "Уровень знаний" - варианты уровней Вашего клиента
- Поле "Скидочная группа клиента" - для выбора скидки
- Поле "Валюта" - валюта, в которой производит финансовые операции Ваш клиент
- Язык по умолчанию – язык общения с клиентом
- Поля Google карты - для геолокации Вашего клиента с помощью Google (если включена соответствующая функция в настройках)
В разделе Пользовательское поле находятся дополнительные поля, добавленные пользователем.
Важно: когда настраиваемые поля неактивны, вкладка не отображается по умолчанию. Для добавления настраиваемых полей и их активации/деактивации перейдите в: Настройки -> Системные -> Настраеваемые поля -> в выпадающем списке выберите раздел "Клиенты".
В разделе Персональный менеджер:
- Кнопка "Назначить персонального менеджера" - чтобы назначить персонального менеджера клиента
- Кнопка "Экспорт" – для экспорта списка персональных менеджеров
- Графа "Поиск" для поиска менеджера по ключевым словам
- Список менеджеров – отображает всех персональных менеджеров клиента