Профиль клиента

05 января 2023
👁 586

Профиль клиента хранит в себе данные о клиенте. В данном разделе доступна возможность изменять информацию о клиенте, изменять данные о доставке и назначить персонального менеджера.

Для перехода в профиль клиента, необходимо зайти в раздел "Продажи -> Клиенты", выбрать клиента и нажать на кнопку "Просмотреть".

В профиле клиента доступно:

  • Сведения о клиенте
  • Пользовательское поле
  • Персональный менеджер

 

В разделе Сведения о клиенте доступно:

  1. Поле "Компания" - название компании клиента
  2. Поле "Телефон" - номер телефона вашего клиента
  3. Поле "Веб-сайт" - сайт вашего клиента
  4. Поле "Группы" - к которым относится Ваш клиент
  5. Поле "Категория" - к которой относится ваш клиент
  6. Поле "Уровень знаний" - варианты уровней вашего клиента
  7. Поле "Скидочная группа клиента" - для выбора скидки
  8. Поле "Валюта" - валюта, в которой производит финансовые операции Ваш клиент
  9. Язык по умолчанию – язык общения с клиентом
  10. Поля Google карты - для геолокации Вашего клиента с помощью Google (если включена соответствующая функция в настройках)

customer profile1

В разделе Пользовательское поле находятся дополнительные поля, добавленные пользователем.
Важно: когда настраиваемые поля неактивны, вкладка не отображается по умолчанию. Для добавления настраиваемых полей и их активации/деактивации перейдите в: Настройки -> Системные -> Настраеваемые поля -> в выпадающем списке выберите раздел "Клиенты". 

customer profile2

 

В разделе Персональный менеджер:

  1. Кнопка "Назначить персонального менеджера" - чтобы назначить персонального менеджера клиента
  2. Кнопка "Экспорт" – для экспорта списка персональных менеджеров
  3. Графа "Поиск" для поиска менеджера по ключевым словам
  4. Список менеджеров – отображает всех персональных менеджеров клиента

customer profile3

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.