Профиль клиента хранит в себе данные о Вашем клиенте. В данном разделе Вы можете изменять информацию о Вашем клиенте, изменять данные о доставке и назначить персонального менеджера.

Главная страница.

Перейдите по пути: "Продажи - Клиенты - откройте карту нужного клиента".

Сведения про клиента.

В данной вкладке отображаются поля согласно настройкам полей для клиентов, детальнее.

Доступные возможности:

1. Поле "Компания" - название компании клиента. Чтобы сменить название, отредактируйте название основного реквизита клиента.
2. Поле "Телефон" - номер телефона Вашего клиента.
3. Кнопка "Номерной Viber" - для создания чата с клиентом в Номерном Viber.
4. Кнопка "Номерной Telegram" - для создания чата с клиентом в Номерном Telegram.
5. Кнопка "WhatsApp" - для отправки договора через WhatsApp.
6. Кнопка "Номерной WhatsApp" - для создания чата с клиентом в Номерном WhatsApp.
7. Поле "Email компании" - указывается почта компании клиента.
8. Кнопка "Новое сообщение" - для создания сообщения на почту компании клиента.
9. Поле "Веб-сайт" - сайт Вашего клиента
10. Поле "Группы" - к которым относится Ваш клиент
11. Поле "Категория" - к которой относится Ваш клиент. Используется в модуле "Заказы"
12. Поле "Валюта, что используется в закупках" - Появляется, если клиент - поставщик. Валюта, которая используется в закупках у этого поставщика(клиента). Если она не выбрана в закупках будет использоваться основная валюта клиента. Используется в модуле "Поставщики+Закупки"
13. Поле "Уровень знаний" - уровень знаний Вашего клиента. Используется в модуле "Курсы"
14. Поле "Скидочная группа клиента" - при создании заказов для клиентов у которых есть скидочная группа, скидка будет автоматически присваиваться. Используется в модуле "Промоакции"
15. Поле "Валюта" - валюта которой проводит финансовые операции Ваш клиент. При внесении транзакций, валюту нельзя будет поменять
16. Поля "Язык по умолчанию" - язык клиента по умолчанию. Влияет на язык в личном кабинете, язык системных уведомлений, а также язык документов
17. Поле "Логотип" - позволяет загрузить логотип компании клиента.
18. Поле "Широта (Google карты)" - для указания широты места нахождения (офиса компании).
19. Поле "Долгота (Google карты)" - для указания долготы места нахождения (офиса компании).
20. Кнопка "Сохранить" - для сохранения значений полей 18 и 19.

Персональный менеджер.

Доступные возможности:

1. Кнопка "Назначить персонального менеджера" - чтобы назначить персонального менеджера клиенту.
2. Поле для выбора количества записей на странице (10,20,50...).
3. Кнопка "Экспорт" - для экспорта списка персональных менеджеров.
4. Графа "Поиск" для поиска менеджера по ключевым словам.
5. Сотрудник назначенный персональным менеджером клиента. При нажатии открывается карточка клиента.
6. Переключатель "Основной менеджер" - активируйте если добавлено несколько менеджеров чтобы он из них был основным.
7. Удаления сотрудника из персональных менеджера клиента.

Партнерство.

Данная вкладка будет активна после покупки, установки и настройки модуля "Партнерская программа".

Указывается информация про партнерскую программу по которой зарегистрирован партер.