Создание счета

18 мая 2018
👁 30

Чтобы создать новый счет, нажмите на раздел «Продажи-> Счета на оплату», затем откроется новое окно и нажмите на кнопку в верхнем левом углу «Добавить счет на оплату».                                                         

Выберите клиента, информация о нем будет получена непосредственно из профиля клиента. Еще один вариант заключается в том, что вы можете щелкнуть по значку редактирования и напрямую добавить желаемую информацию о клиенте, это также применяется для информации об оплате, которую они также появляться при выборе клиента.        

ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы хотите, чтобы данные для выставления счетов были автоматически заполнены при выборе клиента, вам нужен ранее добавить детали оплаты в профиль клиента.                                                

  •    Оплата и доставка. Если вы измените информацию об оплате и доставке после выбора клиента, нажмите на значок редактирования, информация будет изменена для счет-фактуры, но в профиле клиента информация останется прежней.   
  •    Разрешенные способы оплаты для счет-фактуры. Выберите разрешенные способы оплаты для счет-фактуры, которую вы создаете, если клиенты платят онлайн с помощью платежных шлюзов Perfectum CRM, они будут отображаться в области html и при регистрации платежа для счет-фактуры из области администрирования.   
  •    Валюта автоматически выбирается исходя из валюты по умолчанию или валюты для выбранного Клиента, что выбрана ранее в профиле клиента. Если валютой для этого клиента является доллар США, она будет автоматически выбрана и не может быть изменена.  
  •    Номер счета - номер автоматически заполняется. Например, если номер счета 00012, то следующий будет 00013. Этот номер выбирается с помощью «Настройка-> Настройки-> Финансы-> Счета на оплату-> Следующий номер счета». Следующий номер – это номер, что автоматически увеличивается, но вы можете изменить его в «Настройка-> Настройки-> Финансы-> Счета на оплату-> Следующий номер счета».   
  •    Вы можете установить даты в счете-фактуре или у вас могут быть предопределенные условия, которые будут автоматически заполняться. Чтобы настроить предопределенные условия, перейдите в меню «Настройки -> Настройки -> Финансы -> Счета на оплату», и вы можете заполнить поля так, как вам подходит.   
  •    Менеджер по продажам. Вы можете выбрать менеджер по продажам для этого счета, а затем сгенерировать отчеты «Отчеты-> Продажи-> Счета-фактуры». Обратите внимание, что полное имя менеджера будет указано в счет-фактуре, если в «Настройка-> Настройки-> Финансы-> Счета на оплату» установить «Да» в меню настройки «Показать менеджера в счете на оплату».  
  •    Вы можете добавить позиции (товары или услуги) в счет, но при добавлении убедитесь, что вы нажали на синий значок в правом углу, чтобы добавить позиции. Позиции хранятся отдельно для каждой счет-фактуры и изменения информации о них возможны перейдя по «Продажи-> Позиции». Изменения не будут влиять на уже созданные счет-фактуры с определенными позициями.       
  •    Заметка администратора предназначена только для администраторов / сотрудников.                
  •    Заметка клиента также видна стороне клиента, в счет-фактуре HTML и в счете-фактуре PDF.                         
  •    Нажмите кнопку Сохранить.                                                                                    

При редактировании / создании счета опция корректировки всегда доступна, если вы хотите увеличить или уменьшить общую сумму.

 

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.

Последние новости

13/10 НОВАЯ ВЕРСИЯ PERFECTUM CRM+ERP 5.2.1

НОВАЯ ВЕРСИЯ PERFECTUM CRM+ERP 5.2.1

11/10 Новая версия модуля

Новая версия модуля "Email-клиент" 3.10

11/10 Новая версия модуля

Новая версия модуля "Подбор персонала (HRM)" 3.2

11/10 Новая версия модуля

Новая версия модуля "Планы и Отчеты" 2.0