Для работы в данном разделе перейдите по пути "Компания -> Служебные документы -> Отправка документов Укрпочтой".

Доступные возможности:

1. Кнопка "Добавить документ Укрпочты" - для создания нового документа.
2. Кнопка "Таблица" - открывает описание документа.
3. Фильтр по "Клиентам" - для поиска документа по клиентам.
4. Фильтр по "Сотрудникам" - для поиска документа по сотрудникам.
5. Фильтр по "Году" - для поиска документа по году создания.
6. Фильтр по "Статусам" - для поиска документа по статусам.
7. Поле для выбора количества отображения документов на странице (10,25,50...).
8. Кнопка "Экспорт" - для экспорта таблицы документов.
9. Кнопка "Обновить" - для обновления таблицы документов.
10. Графа "Поиск" - для поиска документов по названию.
11. Столбец "Название" - при нажатии открывается страница просмотра/редактирования документа.
12. Столбец "Дата создания" - для отображения даты создания документа.
13. Столбец "Статус" - для отображения статуса документа.
14. Столбец "Клиент" - при нажатии открывается карта клиента.
15. Столбец "Реквизиты" - для отображения реквизитов клиента.
16. Столбец "Ответственный менеджер" - при нажатии открывается профиль сотрудника.
17. Столбец "Опции" - для редактирования или удаления документа.

Для того чтобы создать новый документ, нажмите на кнопку "Добавить документ Укрпочты".

При создании документа доступно:

1. Клиент - выберите из списка.
2. Реквизиты - автоматически подтянутся основные.
3. Ответственный менеджер - выберите из списка сотрудников.
4. Поле "Дата создания" позволяет указать или отредактировать дату создания документа.
5. Тип документа - выберите из списка (Счет на оплату, договор, акт, накладная).
6. Документ - выберите из списка.
7. Количество экземпляров - укажите число.
8. Кнопка "Редактировать" - позволяет отредактировать количество копий.
9. Кнопка "Удалить" - позволяет удалить позицию.

Описание "Документа". Для просмотра описания нажмите на "Название" документа, доступные возможности:

1. Кнопка "Редактировать" - для редактирования документа.
2. Кнопка "PDF" - после нажатия выберите необходимое действие (Просмотр в PDF, скачать, печать).
3. Кнопка "Удалить" - для удаления документа.

Просмотр Документа Укрпочты в PDF формате.

Отправка документов Укрпочты в карте Клиента.

Для того чтобы раздел "Отправка документов Укрпочтой" стал доступен в карте клиента необходимо перейти по пути "Настройки -> Продажи -> Клиенты -> Настройки". В параметре "Видимые вкладки (Профиль)" поставьте галочку напротив раздела "Отправка документов Укрпочтой"

После настройки перейдите в Карту клиента раздел "Отправка документов Укрпочтой".

Доступные возможности:

1. Поле для отображения количества документов Укрпочты на странице (10,25,50...).
2. Кнопка "Экспорт" - для экспорта таблицы документов.
3. Кнопка "Обновить" - для обновления таблицы документов Укрпочты.
4. Графа "Поиск" - для поиска документов по ключевым словам.
5. Столбец "Название" - при нажатии откроется документ.
6. Столбец "Клиент" - при нажатии откроется карта клиента.
7. Столбец "Ответственный менеджер" - при нажатии откроется профиль сотрудника.
8. Столбец "Опции" - для редактирования или удаления документа.