Для работы в данном разделе перейдите по пути "Компания -> Служебные документы -> Опись".

Доступные возможности:

1. Кнопка "Добавить опись" - для создания новой описи вложения.
2. Кнопка "Описание" - открывает описание описи вложения.
3. Фильтр по "Клиентам" - для поиска описи вложения по клиентам
4. Фильтр по "Сотрудникам" - для поиска описи вложения по сотрудникам.
5. Фильтр по "Году" - для поиска описи вложения по году создания.
6. Поле для выбора количества отображения описей на странице (10,25,50...).
7. Кнопка "Экспорт" - для экспорта таблицы описей вложения.
8. Графа "Поиск" - для поиска описи вложения по названию.
9. Столбец "Название" - при нажатии открывается страница просмотра/редактирования описи вложения.
10. Столбец "Клиент" - при нажатии открывается карта клиента.
11. Столбец "Ответственный менеджер" - при нажатии открывается профиль сотрудника.

Для того чтобы создать новую опись, нажмите на кнопку "Добавить опись".

При создании описи доступно:

1. Клиент - выберите из списка
2. Реквизиты - автоматически подтянутся основные
3. Ответственный менеджер - выберите из списка сотрудников
4. Тип документа - выберите из списка (Счет на оплату, договор, акт, накладная)
5. Документ - выберите из списка
6. Количество экземпляров - укажите число
7. Кнопка "Редактировать" - позволяет отредактировать количество копий
8. Кнопка "Удалить" - позволяет удалить позицию
9. Поле "Дата создания" позволяет указать или отредактировать дату создания описи

Описание "Описи". Для просмотра описания нажмите на "Название" описи, доступные возможности:

1. Кнопка "Редактировать" - для редактирования описи.
2. Кнопка "PDF" - после нажатия выберите необходимое действие (Просмотр в PDF, скачать, печать).

Просмотр Описи вложения в PDF формате.

Опись вложения в карте Клиента.

Для того чтобы раздел "Опись" стал доступен в карте клиента необходимо перейти по пути "Настройки -> Продажи -> Клиенты -> Настройки". В параметре "Видимые вкладки (Профиль)" поставьте галочку напротив раздела "Опись"

После настройки перейдите в Карту клиента раздел "Опись".

Доступные возможности:

1. Поле для отображения количества описей вложения на странице (10,25,50...).
2. Кнопка "Экспорт" - для экспорта таблицы описей.
3. Кнопка "Обновить" - для обновления таблицы описей.
4. Графа "Поиск" - для поиска описи по ключевым словам.
5. Столбец "Название" - при нажатии откроется опись.
6. Столбец "Клиент" - при нажатии откроется карта клиента.
7. Столбец "Ответственный менеджер" - при нажатии откроется профиль сотрудника.