Опись вложения

09 января 2024
👁 585

Для работы в данном разделе перейдите по пути "Компания -> Служебные документы -> Опись".

Доступные возможности:

  1. Кнопка "Добавить опись" - для создания новой описи вложения.
  2. Кнопка "Описание" - открывает описание описи вложения.
  3. Фильтр по "Клиентам" - для поиска описи вложения по клиентам
  4. Фильтр по "Сотрудникам" - для поиска описи вложения по сотрудникам.
  5. Фильтр по "Году" - для поиска описи вложения по году создания.
  6. Поле для выбора количества отображения описей на странице (10,25,50...).
  7. Кнопка "Экспорт" - для экспорта таблицы описей вложения.
  8. Графа "Поиск" - для поиска описи вложения по названию.
  9. Столбец "Название" - при нажатии открывается страница просмотра/редактирования описи вложения.
  10. Столбец "Клиент" - при нажатии открывается карта клиента.
  11. Столбец "Ответственный менеджер" - при нажатии открывается профиль сотрудника.

1

Для того чтобы создать новую опись, нажмите на кнопку "Добавить опись".

При создании описи доступно:

  1. Клиент - выберите из списка
  2. Реквизиты - автоматически подтянутся основные
  3. Ответственный менеджер - выберите из списка сотрудников
  4. Тип документа - выберите из списка (Счет на оплату, договор, акт, накладная)
  5. Документ - выберите из списка
  6. Количество экземпляров - укажите число
  7. Кнопка "Редактировать" - позволяет отредактировать количество копий
  8. Кнопка "Удалить" - позволяет удалить позицию
  9. Поле "Дата создания" позволяет указать или отредактировать дату создания описи

2

7

Описание "Описи". Для просмотра описания нажмите на "Название" описи, доступные возможности:

  1. Кнопка "Редактировать" - для редактирования описи.
  2. Кнопка "PDF" - после нажатия выберите необходимое действие (Просмотр в PDF, скачать, печать).

3

Просмотр Описи вложения в PDF формате.

4

Опись вложения в карте Клиента.

Для того чтобы раздел "Опись" стал доступен в карте клиента необходимо перейти по пути "Настройки -> Продажи -> Клиенты -> Настройки". В параметре "Видимые вкладки (Профиль)" поставьте галочку напротив раздела "Опись"

5

После настройки перейдите в Карту клиента раздел "Опись".

Доступные возможности:

  1. Поле для отображения количества описей вложения на странице (10,25,50...).
  2. Кнопка "Экспорт" - для экспорта таблицы описей.
  3. Кнопка "Обновить" - для обновления таблицы описей.
  4. Графа "Поиск" - для поиска описи по ключевым словам.
  5. Столбец "Название" - при нажатии откроется опись.
  6. Столбец "Клиент" - при нажатии откроется карта клиента.
  7. Столбец "Ответственный менеджер" - при нажатии откроется профиль сотрудника.

6

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.