Раздел "Универсальные списки". Данный раздел позволяет создавать универсальные списки дополнительных полей и напрямую взаимодействует с разделом "Настраиваемые поля".

Благодаря данному разделу, вы можете сортировать необходимые дополнительные поля в списки и выводит в доступные разделы.

Главная страница.

Перейдите по пути: "Настройки - Системные - Универсальные списки".

Доступные возможности:

1. Кнопка "Добавить универсальный список" - для создания нового универсального списка.
2. Поле для выбора количества отображения универсальных списков на странице (10,25,50...).
3. Кнопка "Экспорт" - для экспорта таблицы универсальных списков.
4. Кнопка "Обновить" - для обновления таблицы универсальных списков.
5. Графа "Поиск" - для поиска универсальных списков по ключевым словам.
6. Поле "Название" - после нажатия открывается карта универсального списка.
7. Кнопка "Редактировать" - для редактирования универсального списка.
8. Кнопка "Удалить" - для удаления универсального списка.

Создание универсального списка.

При создании универсального списка необходимо заполнить:

• Название
• Описание
• Выбрать значок
• Выбрать к какому разделу относится универсальный список
• Выбрать тип отображения универсального списка (Таблица/Плитка)

После создания универсального списка, нажмите на название универсального списка, чтобы перейти в карту универсального списка.

Карта универсального списка.

Доступные возможности:

1. Кнопка "Новое пользовательское поле" - для создания нового пользовательского поля.
2. Поле для выбора количества отображения пользовательских полей на странице (10,25,50...).
3. Кнопка "Экспорт" - для экспорта таблицы пользовательских полей.
4. Кнопка "Обновить" - для обновления таблицы пользовательских полей.
5. Графа "Поиск" - для поиска пользовательских полей по ключевым словам.
6. Поле "Название" - после нажатия открывается карта пользовательского поля.
7. Кнопка "Редактировать" - для редактирования пользовательского поля.
8. Кнопка "Удалить" - для удаления пользовательского поля.
9. Активность - для включения или отключения пользовательского поля.

Инструкция по созданию настраиваемого поля доступна по ссылке.

Настройка отображения универсальных списков в карте клиента.

Для того, чтобы созданные Универсальные списки отображались непосредственно на карте клиента, необходимо активировать галочками нужные списки в пункте “Видимые вкладки (Профиль)” по пути Настройки - Конфигурация - Приложения - Клиенты.

Универсальные списки в карте клиента.

Для просмотра универсальных списков в карте клиента перейдите по пути: "Продажи - Клиенты", откройте карту клиента и перейдите в раздел "Универсальные списки".

Доступные возможности:

1. Кнопка "Добавить запись" - для создания новой записи.
2. Поле для выбора количества отображения записей на странице (10,25,50...).
3. Кнопка "Экспорт" - для экспорта таблицы записей.
4. Кнопка "Обновить" - для обновления таблицы записей.
5. Графа "Поиск" - для поиска записей по ключевым словам.

Добавление записи в карте клиента.

При добавлении записи будут выводиться поля которые вы ранее настроили в универсальном списке.

Права доступа сотрудников к разделу "Универсальные списки".