Универсальные списки

24 июля 2023
👁 860

Раздел "Универсальные списки". Данный раздел позволяет создавать универсальные списки дополнительных полей и напрямую взаимодействует с разделом "Настраиваемые поля".

Благодаря данному разделу, вы можете сортировать необходимые дополнительные поля в списки и выводит в доступные разделы.

Перед началом работы с разделом "Универсальные списки" необходимо:

  1. Настроить отображение раздела в меню и других разделах системы.
  2. После настройки перейти по пути "Настройки -> Системные -> Универсальные списки".

Доступные возможности:

  1. Кнопка "Добавить универсальный список" - для создания нового универсального списка.
  2. Поле для выбора количества отображения универсальных списков на странице (10,25,50...).
  3. Кнопка "Экспорт" - для экспорта таблицы универсальных списков.
  4. Кнопка "Обновить" - для обновления таблицы универсальных списков.
  5. Графа "Поиск" - для поиска универсальных списков по ключевым словам.
  6. Поле "Название" - после нажатия открывается карта универсального списка.
  7. Кнопка "Редактировать" - для редактирования универсального списка.
  8. Кнопка "Удалить" - для удаления универсального списка.

1

При создании универсального списка необходимо заполнить:

  • Название
  • Описание
  • Выбрать значок
  • Выбрать к какому разделу относится универсальный список
  • Выбрать тип отображения универсального списка (Таблица/Плитка)

2

После создания универсального списка, нажмите на название универсального списка, чтобы перейти в карту универсального списка.

3

Карта универсального списка.

Доступные возможности:

  1. Кнопка "Новое пользовательское поле" - для создания нового пользовательского поля.
  2. Поле для выбора количества отображения пользовательских полей на странице (10,25,50...).
  3. Кнопка "Экспорт" - для экспорта таблицы пользовательских полей.
  4. Кнопка "Обновить" - для обновления таблицы пользовательских полей.
  5. Графа "Поиск" - для поиска пользовательских полей по ключевым словам.
  6. Поле "Название" - после нажатия открывается карта пользовательских полей.
  7. Кнопка "Редактировать" - для редактирования пользовательских полей.
  8. Кнопка "Удалить" - для удаления пользовательских полей.

4

Создание пользовательского поля доступно по ссылке.

5

Универсальные списки в карте клиента.

Для просмотра универсальных списков в карте клиента перейдите по пути: "Продажи -> Клиенты", откройте карту клиента и перейдите в раздел "Универсальные списки".

Доступные возможности:

  1. Кнопка "Добавить запись" - для создания новой записи.
  2. Поле для выбора количества отображения записей на странице (10,25,50...).
  3. Кнопка "Экспорт" - для экспорта таблицы записей.
  4. Кнопка "Обновить" - для обновления таблицы записей.
  5. Графа "Поиск" - для поиска записей по ключевым словам.

6

Добавление записи в карте клиента. При добавлении записи будут выводиться поля которые вы ранее настроили в универсальном списке.

7

Права доступа сотрудников к разделу "Универсальные списки".

p8

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.