Настройка модуля "SMS-рассылки"

30 октября 2023
👁 1174

В Perfectum CRM+ERP разработан модуль "SMS-рассылки", который позволяет осуществлять массовые рассылки по лидам, клиентам и сотрудникам, используя для этого настраиваемые шаблоны

Для работы необходимо настроить модуль "TurboSMS" (подробнее о настройке в соответствующей статье документации)

После настройки "TurboSMS" необходимо протестировать отправку сообщений, чтобы убедиться в корректности конфигурации модуля. Тестовую отправку сообщения можно совершить по пути "Настройки -> Конфигурация -> Приложения -> SMS"

sms_manager

Сообщение должно прийти на указанный номер

Настройки модуля "SMS-рассылки" (находятся по пути "Настройки - Конфигурация - Приложения - SMS-рассылки"):

sms_manager

    1. Опция "Отправить SMS-сообщение контактам клиента" представляет возможность выбора спектра контактов для рассылки в рамках каждого отдельного клиента - "основной контакт" (сообщение отправляется одному контакту, который выбран у клиента в качестве основного), "все контакты" (сообщение будет отправлено всем контактам клиента, включая основного), "только клиент" (сообщение будет отправлено на номер клиента, указанный в его профиле (1))

sms_manager

    1. Опция "Отправить SMS-сообщение клиенту, в случае, если номер основного контакта не указан". Распространяется на рассылку по всем контактам (см. опцию №1) и основным контактам. Срабатывает в том случае, если номер основного контакта не заполнен (2). Если там указаны невалидные данные, попытка отправить сообщение на номер будет осуществлена.

sms_manager

Настройка и создание шаблонов для "SMS-рассылок"

Для настройки и создания шаблонов перейдите по пути "Настройки -> Приложения -> SMS-рассылки":

    1. Кнопка "Добавить SMS шаблон" - для создания шаблона.
    2. Поле для отображения определённого количества SMS-шаблонов на странице (10,25,50...).
    3. Кнопка "Экспорт" - для экспорта таблицы шаблонов (в Excel / CSV / PDF / Печать).
    4. Поле "Поиск" - для поиска шаблонов по ключевым словам.
    5. Столбец "ID" - показывает уникальный номер SMS-шаблона в системе.
    6. Столбец "Имя шаблона" - указывает название шаблона.
    7. Столбец "Текст" - отображает текст шаблона.
    8. Столбец "Опции" - доступные функции изменения и удаления SMS-шаблона.

sms set 5

Создание нового шаблона для "SMS-рассылок".

Для создания нового шаблона "SMS-рассылок" перейдите по пути "Настройки -> Приложения -> SMS-рассылки" и нажмите Кнопку "Добавить SMS шаблон" после чего заполните поля:

    1. Поле "Имя шаблона" - для названия шаблона.
    2. Поле "Для разделов" - выберите из списка(Договора, Лиды, Сотрудники).
    3. Поле "Текст" - для текста шаблона.
    4. Кнопка "Закрыть" - для закрытия модального окна создания / редактирования шаблона.
    5. Кнопка "Сохранить" -  для сохранения шаблона.

sms set 6

Примечание: детальнее ознакомиться с требованиями сервиса TurboSMS к размеру сообщений для оптимизированного использования шаблонов можно по ссылке

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.