Настройка модуля "SMS-рассылки"

17 сентября 2021
👁 44

В Perfectum CRM+ERP разработан модуль "SMS-рассылки", который позволяет осуществлять массовые рассылки по лидам, клиентам и сотрудникам, используя для этого настраиваемые шаблоны

Для работы модуля необходимо настроить модуль "TurboSMS" (подробнее о настройке в соответствующей статье документации)

После настройки "TurboSMS" необходимо протестировать отправку сообщений, чтобы убедиться в корректности конфигурации модуля. Тестовую отправку сообщения можно совершить по пути "Настройки -> Конфигурация -> Приложения -> SMS"

sms_manager

Сообщение должно прийти на указанный номер

Настройки модуля "SMS-рассылки" (находятся по пути "Настройки - Конфигурация - Приложения - SMS-рассылки"):

sms_manager

  1. Опция "Отправить SMS-сообщение контактам клиента" представляет возможность выбора спектра контактов для рассылки в рамках каждого отдельного клиента - "основной контакт" (сообщение отправляется одному контакту, который выборан у клиента в качестве основного), "все контакты" (сообщение будет отправленно всем контактам клиента, включая основного), "только клиент" (сообщение будет отправленно на номер клиента, указанный в его профиле (1))
  2. sms_manager

  3. Опция "Отправить SMS-сообщение клиенту, в случае, если номер основного контакта не указан". Распостраняется на рассылку по всем контактам (см. опцию №1) и основным контактам. Срабатывает в том случае, если номер основного контакта не заполнен (2). Если там указанны невалидные данные, попытка отправить сообщение на номер будет осуществленна.
  4. sms_manager

Настройка шаблонов для "SMS-рассылок" (по пути "Настройки -> Приложения -> SMS-рассылки":

sms_manager

  1. Кнопка создания шаблона
  2. Кнопка для экспорта таблицы шаблонов (в Excel / CSV / PDF / Печать)
  3. Поле для поиска шаблонов по ключевым словам
  4. Таблица шаблонов
  5. Опция редактирования шаблона
  6. Опция удаления шаблона
  7. sms_manager

  8. Поле для названия шаблона
  9. Поле для текста шаблона
  10. Кнопка для закрытия модального окна создания / редактирования шаблона
  11. Кнопка для сохранения шаблона
  12. sms_manager

Примечание: детальнее ознакомиться с требованиями сервиса TurboSMS к размеру сообщений для оптимизированного использования шаблонов можно по ссылке

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.